газ рынок
Мировой рынок газа. Основная особенность — его отсутствие. Фактически, существует три региона с несвязанным ценообразованием на газ — США, Европа и Азия. Развитие СПГ — большой шаг к формированию мирового рынка газа.
Основная часть поставок — по долгосрочным контрактам.
Незначительная часть — по спотовым рыночным ценам.
Спотовые цены на газ в Европе определяют — сколько нужно заплатить, чтобы получить дополнительный объем газа. По этой причине, в случае, если происходит резкий скачок спроса, спотовые цены на газ могут изменяться в очень широких пределах (как это произошло в 2021 году).
Это обусловлено физическими свойствами газа — летучести. Добытый газ проблематично где-то хранить. Добытчики газа инвестируют в добычу, если понимают наличие долгосрочного спроса. Так сформировался принцип бери или плати (take or pay), когда потребитель вынужден платить за весь газ, даже если не выбрал газ в заявленном объеме.
График фьючерсов спотовых цен на газ в Европе (поставка на хабе TTF в Голландии) можно посмотреть тут:
https://ru.tradingview.com/symbols/NYMEX-TTF1!/
График фактических цен, по которым Газпром продает газ за рубеж по долгосрочным контрактам
https://smart-lab.ru/q/GAZP/f/q/MSFO/gas_export_price/
Европа
В 2021 году Газпром поставил в Европу 145 млрд м3, что составляет 40% потребности Европы в газе
Новатэк поставил в Европу еще 10 млрд м3
Потребление газа в 2017 составило 560 млрд м3.
Импорт газа составляет 312 млрд м3 газа (2017).
Пик импорта может прийтись на 2025 год — 409 млрд м3.
Норвегия
Экспорт составляет 119,3 млрд м3(2018).
По прогнозам в ближайшие годы сильно меняться не будет.
Алжир
Алжир добывает 130 млрд м3 газа в год, половину потребляет сам. В 2017 поставил в Европу почти 50 млрд м3 газа. Потребление газа внутри страны растет, по прогнозам, Алжир может перестать экспортировать газ к 2022 году.
Нидерланды.
В 2017 Нидерланды поставили на европейский рынок 39 млрд м3 газа. Половина газа добывается на Гронинге. Работы на этом месторождении становятся причиной землетрясений, что заставляет власти задумываться о его закрытии. Планируется к 2030 году полностью прекратить добычу на этом месторождении.
Греция
Александруполис: СПГ терминал 5,5 млрд м3
Ревитузе: СПГ терминал 5,3 млрд м3
Польша
Свиноустье: СПГ терминал 5 млрд м3
Гданьск: плавучий СПГ терминал 4,5 млрд м3
Трубопровод Польша-Литва GIPL, 2,4 млрд м3
Германия
ПХГ 20 млрд м3
Литва
Клайпеда терминал 4 млрд м3
Украина
ПХГ мощностью 32 млрд м3
Китай
Импорт Китаем сильно растет из-за замещения угольной э/генерации на газовую:
2018: 125 млрд м3.
2017: 95 млрд м3.
64% роста импорта — это СПГ, 36% — газ по трубам.
2023: 171 млрд м3 (прогноз МЭА).
США
Поставки газа происходят по итогам торгов на бирже NYMEX.
Товар физически контрактутеся на газовом распределительном терминале в Луизиане — Henry Hub.
Цена газа в США в 2012 составила $102/1000м3
У 2020 году США могут стать чистым экспортером газа на внешний рынок.
С 1938 года действует закон, запрещающий экспорт газа.
Против экспорта газа США выступают зависимые от газа компаний, в частности химические, энергетические, энергопотребляющие, опасаясь роста цен на внутреннем рынке.
Сжиженный природный газ (СПГ)
Предложение мирового СПГ сейчас = 291 млн т.
Предложение растет быстрее, чем мощности по регазификации и траснпорт для спг.
С развитием СПГ появилась возможность отделить добычу газа от сбыта.
Стоимость сжижения/регазификации/трансортировки примерно составляет $150/1000м3, поэтому дешевым такой газ не будет.
В Европе и США газовые трубопроводы строились только там, где на газ имелся гарантированный спрос. В Азии не было своей добычи, поэтому была построена распределительная сеть + 7 терминалов по разжижению импортного СПГ.
С 2011 года после аварии на АЭС Фукусима в Японии было закрыто 48 из 50 АЭС, а Япония увеличила потребление газа на 18млн т (24,5 млрд м3).
Азия потребляет 70% мирового СПГ.
Цена СПГ в Азии в конце 2012 = $648/1000м3.
Япония планирует запустить торговлю расчетными (беспоставочными) фьючерсами на СПГ на бирже Tocom.
Объем поставок СПГ в 2012 составил 236 млн т. (321 млрд м3)
Азия потребила в 2012 228 млрд м3 СПГ, из них 118 млрд м3 — Япония
Всего в мире на 04.2013:
89 установок сжижения
93 установки регазификации
Катар
Лидер по СНГ в мире. Выпуск = 100,5 млн т
Далее США и Австралия
СПГ Россия
Арктик СПГ-2 (Новатэк)
Балтийский СПГ (Газпром)
Дальневосточный СПГ (Роснефть)
Прогнозы по рынку газа
К 2020 году доп. мощности СПГ могут составить +200 млрд м3.
К 2017-18 гг +120 млрд. м3
Цена на газ в Азии должна будет снизиться с 650 до $250-350 за 1000м3
К 2018 Япония может начать добывать газ из гидрата метана
К 2015-17 с насыщением еропейского рынка газом СПГ, цена на газ в Европе упадает, вероятно ниже $300/1000м3.
У 2015-17 экспорт российского газа может сократиться вдвое.
