rss

Профиль компании

Блог компании ITI Capital

Обзор международных рынков

Предстоящий день

Крупные компании сегодня отчёты не представят.

Основные новости.

Индекс доверия потребителей в производственном секторе Великобритании достиг 16-месячного минимума.
Саудовская Аравия планирует снижение поставок нефти в следующем месяце в связи с приостановкой переговоров ОПЕК.
Наблюдается столкновение интересов Apple и Amazon в борьбе за резкий сезонный рост продаж.

Прошедший день...

Акции

В пятницу основные американские индексы откатились после недели восстановления позиций на фоне волны продаж в октябре, поскольку цены на нефть продолжили снижение, и возникли новые свидетельства замедления экономики Китая. Нефть упала примерно на 1% в пятницу, в настоящее время наблюдается самый период дневного снижения с середины 1980-х гг. в связи с ростом глобальных линий поставок на фоне замедления мировой экономики. На прошлой неделе Соединенные Штаты ввели официальные санкции против Ирана, но затем временно сделали исключение для, что означает, что они могут продолжать покупать нефть в Тегеране. Инвесторы, похоже, не хотят рисковать, на фоне этого акции технологического сектора потерял 1,7% во главе с акциями Apple, упавшими на 1,9%, акции производителей полупроводников также потеряли 1,9%. Торговые споры между США и Китаем по-прежнему продолжаются, согласно данным из Пекина, инфляция в Китае в октябре снижается в четвёртый месяц подряд, что привело к смягчению внутреннего спроса и производственной активности, в то время как продажи новых автомобилей также снижались четвертый месяц подряд. Эти данные стали катализатором падения акций на глобальных рынках в пятницу. Dow закончил день на отметке 25989,3, потеряв 201,92 пункта, но все же завершив неделю ростом на 2,84%. S&P 500 потерял 25,82 пункта в пятницу, закрывшись на отметке 2781,01, также сумев сохранить положительную тенденцию, рост индекса оказался на 2,13% выше за неделю. Nasdaq100 упал в пятницу на 119,442 пункта до отметки 7039,149, и, несмотря на общую слабость в пространстве технологического сектора, индекс по-прежнему зафиксировал рост на 1,06% за неделю.



( Читать дальше )

Развивающиеся рынки остаются под давлением

Глобальные рынки

Краткосрочный всплеск волатильности на развивающихся рынках

Глобальный индекс MSCI World за прошедшую неделю вырос на 1,5%. Лучшую динамику продолжили демонстрировать такие сектора как S&P 500 healthcare (+4%), S&P 500 biopharma (+3,7%) и потребительский сектор (+3%). Причина роста медицинского сектора связана с результатами выборов в конгрессе США на прошлой неделе, в результате которых республиканцы смогли удержать большинство в Сенате, но потеряли в палате представительства.

Развивающиеся рынки остаются под давлением в связи с продолжающим роста доллара (DXY +1,2%) на фоне жестких заявлений ФРС, что привело к глобальному укреплению доллара и ослаблению валют стран-экспортеров. Масло в огонь продолжает подливать падающая нефть, которая за неделю снизилась более чем на 2%. Турецкая лира потеряла свыше 3% против доллара, такую же динамику показал рубль. Китайский рынок потерял свыше 2% под влиянием политики китайских властей, которые собираются увеличить для местных банков квоты на финансирование частных компаний. Это чревато ростом «плохих долгов» на их балансе и в очередной раз подтверждает обоснованность опасений по поводу возможного замедления экономического роста в КНР. На рынке акций развивающийся страны (MSCI EM) потеряли 2%. Худшую динамику показали бразильский нефтегазовый сектор (-10%) и MSCI Brazil (-6%).



( Читать дальше )

Давление на рубль будет краткосрочным. Фундаментальный анализ монетарной политики США и РФ

Основной вывод

Мы считаем, что сейчас на ситуацию влияют факторы, которые носят кратковременный и сезонный характер. Главный фактор, способствующий ослаблению волатильности, связан с перспективой подписания новых соглашений между США и Китаем в конце месяца.

Российская экономика — одна из самых устойчивых в сегменте развивающихся рынков, поэтому макроэкономические риски для российского рынка наименее актуальны.

Важным уровнем сопротивления для курса российской валюты можно назвать отметку 67,75 за доллар. Мы полагаем, что на предстоящей неделе российская валюта должна снова подорожать до 66,00 руб. за доллар; не исключено, что на этом она не остановится.

Нефть марки брент удержала рубеж $70/барр. и уже торгуется в районе $71,50/барр. на фоне новости о том, что Саудовская Аравия сократит экспорт нефти на 0,5 млн. баррелей в сутки. Об этом стало известно в выходные.

К концу месяца мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля, а к концу года пара USD/RUB, по нашим оценкам, может опуститься еще ниже — до 65,00.



( Читать дальше )

Кто Спровоцировал Резкое Падение Рубля?

На прошедшей неделе произошло резкое падение рубля. Кто спровоцировал это движение?

Биткоин всё ещё никому не нужен. Рынок пока не активен.

Доллар делает разбег и скорее всего будет продолжать укрепление против основных валют.

Индекс РТС остается в боковике, несмотря на импульс в конце недели.

Нефть идёт на уровень 55$ — мы почти у цели.

Золото в неоднозначной ситуации — мы наблюдаем конкуренцию уровней. Пока лучше оставаться вне рынка по этому активу.


Цена нефти Brent упала ниже 70 долл./барр

Зарубежные рынки

В пятницу ФРС оставила ставку без изменений на уровне 2-2,25%, как и ожидалось. Вслед за падением нефтяных котировок негативную динамику показали все ведущие мировые площадки кроме немецкого DAX.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье рекомендовал странам-участницам скорректировать добычу в связи с риском переизбытка предложения к концу года, однако, без указания конкретных объемов. При этом Саудовская Аравия сообщила о снижении своих поставок нефти в декабре.

Российский рынок

Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 1,44% на фоне падения нефтяных котировок и негативной динамики международных рынков. Индекс РТС потерял 2,93% под давлением снижения рубля к доллару.

Позитивную динамику показали НЛМК (+3,2%), Полюс (+2,3%), ММК (+1,8%), Сургутнефтегаз (ап +1,7%), Северсталь (+1,3%).



( Читать дальше )

Обзор международных рынков

Предстоящий день

Сегодня ожидается меньшее количество отчётов. В США отчитываются Rockwell Collins, Super Micro Computer, Revlon, Adient, Athena Healthcare и GVC Holdings.

В Европе ожидаются отчёты Atlantia, Unibail Rodamco, Telecom Italia, Allianz и Cie Financiere Richemont.

Основные новости.

Министр иностранных дел Великобритании предполагает заключение сделки Brexit в течение нескольких недель.
ФРС сохранила ставку на прежнем уровне, однако подчеркнула политику устойчивого повышения.
ЕС выдвигает всё более мрачные предположения относительно прогноза по Италии.

Прошедший день...

Акции

S&P 500 и Nasdaq100 закрылись вчера с небольшим снижением после заявления Федеральной Резервной Системы о том, что сильный рост занятости населения и расходы домохозяйств обеспечивают поддержку экономики, однако наблюдается замедление инвестиций бизнеса относительно быстрых темпов начала года, что вызвало сомнения относительно будущего экономического роста. Акции энергетического сектора также понесли некоторые убытки, став причиной наибольшего сопротивления в S&P 500 в связи с падением цен на сырую нефть. Кроме комментариев касательно инвестиций бизнеса, в заявлении ФРС, как и ожидалось, в значительной степени было почёркнуто, что следующее увеличение ставки, скорее всего, произойдёт в декабре, хотя некоторые инвесторы надеялись на более «голубиную» риторику после недавней волны продаж. Dow завершил день с небольшим ростом в 10,92 пункта, достигнув отметки 26191,22, в то время как S&P 500 снизился на 7,06 пункта, закрывшись на отметке 2806,83, Nasdaq100 закрылся на отметке 7158,591, снизившись на 44,542 пункта. Все три бенчмарка ранее демонстрировали лёгкое ралли после промежуточных выборов. Акции банковского сектора зарегистрировали рост на 0,4%, поскольку доходность гособлигаций выросла на фоне повышения ставок. Акции энергетического сектора упали на 2,2%, так как фьючерсы на нефть вступили в «медвежью» фазу, упав более чем на 20% от их максимумов начала октября, инвесторы обратили пристальное внимание на повышение уровня предложения.



( Читать дальше )

Татнефть рассмотрит еще одну выплату промежуточных дивидендов

Зарубежные рынки

S&P и Nasdaq снизились в четверг на фоне ряда слабых корпоративных отчетов. Азиатские и европейские индексы показали смешанную динамику, наилучший результат зафиксировал Nikkei 225 (+1,8%). Котировки Brent остаются под давлением из-за рекордных объемов добычи в США и возможного более быстрого увеличения добычи в Ираке, ОАЭ и Индонезии в следующем году.

Российский рынок

Российские индексы немного снизились в четверг на фоне корректировки на американских и европейских биржах. Индекс МосБиржи −0,27%, РТС −0,77%.

ГДР Эталона вчера выросли на Лондонской бирже на 6% на фоне информации в прессе о продаже доли основателя компании АФК Системе. Привилегированные акции Татнефти на Московской бирже выросли на 2,4% после сообщения о рассмотрении советом директоров дивидендов за 9М18 на следующей неделе. Лучше рынка также были 



( Читать дальше )

Оптимизм на российском рынке пока сохраняется

Зарубежные рынки

Американские и европейские площадки в среду закрылись в плюсе после сообщений о соответствующих ожиданиям результатах выборов в Конгресс США, азиатские индексы показали несущественную разнонаправленную динамику. EIA отчиталось об увеличении запасов нефти выше консенсуса, при этом в своем ежемесячном отчете EIA повысило прогноз добычи нефти в США в 2018-19 г. и снизило прогноз по ценам WTI и Brent. Представитель Ирана в ОПЕК призвал Саудовскую Аравию и Россию сократить добычу на 1 млн барр./сут.

Российский рынок

Российские индексы продолжили рост, несмотря на подтверждение планов США ввести новые санкции против России из-за дела Скрипаля. Индекс МосБиржи +1,37%, РТС +1,14%.

Лидеры роста: ВТБ (+5,6%), Энел Россия (+2,7%), МТС (+2,6%), Россети (+2,6%) и Сбербанк (ап +2,5%).

Аутсайдеры: МегаФон (-2,0%), 



( Читать дальше )

Прогноз по глобальному рынку акций до конца года (США и Юго-Восточная Азия)

«Красный» октябрь остался позади; ноябрь будет солнечным, но морозным?

На прошлой неделе основным источником оптимизма для рынка стала проявленная Соединенными Штатами готовность договариваться с Китаем в рамках саммита «большой двадцатки», который пройдет в конце месяца в Аргентине. В рамках того же саммита ожидается встреча президента США с Владимиром Путиным.

Скандал вокруг Саудовской Аравии так и не получил логического завершения, однако накал страстей понемногу спадает. В ближайшее время важным фактором поддержки для рынка акций должны стать мирные инициативы Китая. Мы считаем, что до конца года существует высокая вероятность роста глобальных рынков, в особенности самых перепроданных, например, рынка Юго-Восточной Азии (Китай, Южная Корея).

В целом мы смотрим позитивно на глобальный рынок акций до конца года и ожидаем спрос на рисковые активы после октябрьских продаж.



( Читать дальше )

Обзор международных рынков

Предстоящий день

В США отчитываются Rockwell Automation, DISH Network, Horizon Pharma, Marriott Vacations, Virtu Financial, Coty, Sampra Energy, 21st Century Fox, Groupon, Microchip Technology, Prudential Financial, Trip Advisor, Marathon Oil, InterActive Corp, Roku, Wynn Resorts, Qualcomm, Monster Beverage, ADT и Keurig Dr Pepper.

В Европе отчёты представят Vestas Wind, Ahold Delhaize, Credit Agricole, Marks and Spencer, G4S, Persimmon, ITV, BMW и Adidas.

Завтра торгуются без дивидендов следующие акции индекса FTSE100: British Petroleum (дивидендная отсечка составит 7,8 пункта) и Whitbread (дивидендная отсечка составит 32,7 пункта).

Основные новости.

Результаты промежуточных выборов в США оправдывают ожидания.
Руководитель Swiss Asset отстранил от должности генерального директора после резкого падения активов.
Бизнес-рост Еврозоны находится на 2-летнем минимуме.

Прошедший день...

Акции

Вчера бенчмарки Уолл-стрит закрылись ростом, поскольку участники голосования прибыли на избирательные участки в ходе проведения промежуточных выборов, в связи с чем инвесторы надеялись, что результаты выборов внесут некоторую ясность в динамику акций после недавней неопределённости. В целом, торговые объёмы были низкими, однако позднее наблюдался всплеск покупательской активности, так как инвесторы сделали ставку на неожиданные результаты выборов. Dow прибавил 173,31 пункта, закрывшись на отметке 25635,01, S&P 500 вырос на 17,14 пункта, закрывшись на отметке 2755,45, Nasdaq100 завершил день на отметке 6988,848, показав рост на 51,758 пункта.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW