Блог компании Газпромбанк | «Газпром» привлек 400 млн на рынке облигаций

«Газпром» привлек на рынке облигаций 400 млн долларов в эквиваленте и закрыл книгу заявок по второму выпуску в долларах с расчетами в рублях в этом году.

Привлечение средств происходило на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. Так, «Газпром» установил новый рекорд на российском рынке облигаций, номинированных в валюте с расчетами в рублях. Данный выпуск объемом 400 млн долларов размещается по ставке купона 7,25% и сроком 4 года. Это размещение самое длинное с самой низкой ставкой купона для выпусков сроком более 1 года среди всех корпоративных облигаций в долларах или евро с расчетами в рублях в этом году. Выпуск осуществлен без премии ко вторичному рынку.

Кроме того, «Газпром» привлек крупнейший объем среди других эмитентов с начала года на локальном рынке облигаций в долларах и евро, разместив три выпуска суммарным объемом 1 150 млн долларов в эквиваленте на срок более 3 лет.

Как отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, последовательный с начала года выход ПАО «Газпром» на российский рынок с успешными размещениями, объем и срок которых увеличивается, а ставка купона понижается, создает не только позитивную динамику для собственных облигаций в обращении, но и новые ориентиры для всего рынка корпоративных бондов России.

Новый выпуск находился в маркетинге с 21 мая 2025 года с ориентировочным объемом от 150 млн долларов по ставке купона не выше 8%. 27 мая 2025 эмитент открыл книгу заявок с объемом от 200 млн долларов по ставке купона не выше 7,75%. Благодаря значительному спросу от инвесторов эмитент увеличил объем сделки в два раза и установил финальный купон на 75 б.п. ниже первоначального ориентира.

На пике книга заявок достигла 525 млн долларов с консолидированными ордерами от 70 инвесторов. В выпуске приняли участие клиенты частных банков и брокерского обслуживания (76% от объема выпуска), управляющие, страховые и инвестиционные компании (15%), а также банки (9%). 

Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.

Читайте наш блог и подписывайтесь на телеграмм-канал Газпромбанка!