Облигации Группа Продовольствие

По контракту российская компания должна поставить в европейскую страну около 650 тонн овсяных хлопьев, произведенных в Алтайском крае.

«Группа «Продовольствие» в декабре отгрузила первую партию овсяных хлопьев «Геркулес» в Сербию, рассказали Boomin в компании. Объем поставки продукции из Алтайского края составил 67 тонн. Всего по контракту компания поставит в европейскую страну около 650 тонн хлопьев на 25 млн рублей.

«Это первая поставка овсяных хлопьев в Сербию, но далеко не первый наш опыт работы с сербскими партнерами. С 2020 г. мы отгружаем в эту страну зеленую и красную чечевицу», — говорит директор департамента внешнеэкономической деятельности «Группы «Продовольствие» Антон Чернецкий.

Поскольку Сербия не имеет выхода к морю, специалисты «Группы «Продовольствие» организовали мультимодальную поставку продукции, задействовав несколько видов транспорта. Груз с предприятия в Алтайском крае был направлен в крытых вагонах по железной дороге до Беларуси, там продукция была перегружена и отправлена к месту назначения автотранспортом.

Перед отправкой «Геркулес» прошел проверку на соблюдение фитосанитарных требований страны-импортера, была проведена лабораторная экспертиза и получены все необходимые фитосанитарные сертификаты.

Алтайская «Группа «Продовольствие» — заметный игрок на рынке оптовой торговли сахаром, зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Начав как трейдер, организация через несколько лет приросла мощностями по хранению и переработке зерна и сейчас подумывает о растениеводстве. О том, почему компания пошла по пути создания агрохолдинга, зачем ей собственные вагоны и как она решилась на размещение очередного, третьего по счету, выпуска облигаций в условиях низкого спроса на рынке ВДО — в интервью Boomin рассказал директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов.

«Турбулентность в экономике мы почти не почувствовали»

— Вы возглавили компанию в 2019 г., и, насколько известно Boomin, ваш предыдущий опыт не был связан с продажей агрокультур. Чем вас заинтересовала «Группа «Продовольствие»?

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12-ти и 16% годовых по двум выпускам биржевых облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начисляются из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 986 тыс. рублей, по одной бумаге — 9,86 рублей.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (4B02-01-00013-L-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в мае 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начисляются из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 360 665 рублей, по одной бумаге — 13,15 рублей.

С трехлетним выпуском облигаций серии 001P-02 (4B02-02-00013-L-001P) объемом 170 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2022 г. В настоящее время размещено облигаций на 27,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых.

«Группа «Продовольствие» месяц назад вышла на рынок ВДО с третьим биржевым выпуском. За это время компания разместила чуть больше 15% от общего объема эмиссии в 170 млн рублей. Boomin проанализировал финансовую отчетность компании за девять месяцев 2022 г. в разрезе среднеотраслевых показателей, а также решил посмотреть на выпуски всех эмитентов, представляющих агротрейдинг на бирже.

ООО «Группа «Продовольствие» — региональный агротрейдер со штаб-квартирой в Барнауле. Компания специализируется на торговле сахаром (49% выручки в 2021 г.), зерновыми культурами (35%), крупами (10%), кормами для сельскохозяйственных животных.

Группа располагает мощностями по переработке и фасовке зерновых и масличных культур:

— Ачинский зерноперерабатывающий комбинат (г. Ачинск, Красноярский край). Объем хранения — 88 тыс. тонн. Предприятие находится в долгосрочной аренде с правом выкупа;

Компания рассчитывает доразместить выпуск номинальным объемом 170 млн рублей до конца января 2023 г. Шансы найти заинтересованных инвесторов на рынке ВДО в компании оценили как «довольно высокие». Тем более что первые два биржевых выпуска эмитента разошлись за день.

«Группа «Продовольствие» продлила срок размещения трехлетнего биржевого выпуска облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 170 млн рублей до 31 января 2023 г. К настоящему времени компания реализовала чуть больше 15% облигаций.

«Это уже наше третье размещение «Группы «Продовольствие» на рынке облигаций. Шансы на успешное размещение оцениваем как довольно высокие, так как компания имеет хорошую репутацию и за годы работы на публичном долговом рынке смогла завоевать доверие инвесторов. Мы получаем хороший отклик со стороны частных инвесторов», — говорит директор «Группы «Продовольствия» Дементий Глухов.

ООО «Группа«Продовольствие»
АКРА подтвердило рейтинг на уровне B+(RU)

Компания — небольшое по меркам российского корпоративного сектора торговое предприятие, специализирующееся на оптовой торговле сахаром, зерном и мукой, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Объем реализации продукции в 2021 году составил около 209 тыс. тонн, среднесписочная численность работников — 62 человека.

Учитывая размещение облигационных выпусков на 170 млн руб., долгосрочный долг Компании в 2020–2021 годах превалировал над краткосрочным, а показатели краткосрочной (отношение краткосрочного долга к выручке) и долгосрочной (отношение долгосрочного долга к FFO до фиксированных платежей) долговой нагрузки находились на очень низком и среднем уровнях соответственно. АКРА ожидает, что по итогам 2022 года и в дальнейшем показатели краткосрочной и долгосрочной долговой нагрузки будут составлять порядка 0,1х и 3,5х соответственно.

10 ноября старт размещения облигацийГруппа Продовольствие 001P-02

Обобщенные параметры выпуска:

• Объем выпуска: 170 млн руб.,
• Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
• Купонный период: 30 дней,
• Ставка купона:

1-6 купоны: 16% годовых,
7-18 купоны: 15% годовых,
19-30 купоны: 14% годовых,
31-36 купоны: 13% годовых.

Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: Группа Продовольствие 001P-02 // ГрупПро1P2
• ISIN: RU000A105EP3
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

10 ноября заявки на первичном рынке будут приниматься 
с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 (мск) (с перерывом на клиринг)

Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через контакты клиентского блока:

• telegram-bot: @ivolgacapital_bot

ИК Иволга Капитал выступит андеррайтером (техническим организатором) выпуска. Статус андеррайтера предполагает, что ИК Иволга Капитал обеспечивает технический прием и исполнение заявок на покупку облигаций на первичных торгах. При этом андеррайтер не собирает спроса на облигации, не проводит оценку кредитного качества эмитента и не планирует мониторить данное качество в ходе обращения облигаций.

Обобщенные предварительные параметры нового выпуска облигаций ООО «Группа «Продовольствие»:

• Объем выпуска: 170 млн руб.,
• Срок обращения: 1 080 дней (3 года),
• Купонный период: 30 дней,
• Ставка купона: 1-6 купоны: 16% годовых, 7-18 купоны: 15% годовых, 19-30 купоны: 14% годовых, 31-36 купоны: 13% годовых.

Более подробная информация об эмитенте и выпуске облигаций приведена в презентации.

Скачать презентацию: 

Дмитрий Ю., ничего личного. просто деньги и выгода

Iskanderravilov,
Хозяин-барин.
Хочет — живет, хочет — удавится.

Дмитрий Ю., но мне уже все равно, предпочитаю с ВДО в лотерею не играть)

Дмитрий Ю.,
Пока только сообщение о купоне… выплата чаще в конце дня. Хотя по Лизинг-Трейд уже капнул и купончик… С закрытием не тянули бы…

Iskanderravilov, Вроде бы как выплатили. И купон и погашение основного тела. Сегодня. Ожидаю поступления от брокера.

Milord1972, Сбер рулит? У меня в Альфе тишина. Скорей всего после 16 МСК пойдут выплаты в лучшем случае…

Купон отразился на Сбере, по телу пока нет сообщения…

Сергей Головченко, продал сегодня по 99,9% от греха)

Коллеги, кто в курсе — по плану ли будет проходить погашение первого выпуска?

Кому-нибудь пришли купоны от 16.03.22?

Почему до сих пор не пришли купоны от 16.03.22 на карту сбера?