Облигации АПРИ

Скрипт размещения АПРИ 2Р10 (22 мая, BBB-, YTM 35,1%)

🧱 Скрипт размещения 10 выпуска облигаций ПАО АПРИ🧱 22 мая 🧱 BBB- 🧱 0,5 млрд р. 🧱...

🧱 Скрипт размещения 10 выпуска облигаций ПАО АПРИ

🧱 22 мая 🧱 BBB- 🧱 0,5 млрд р. 🧱 Купон / доходность / дюрация — 30,5% / 35,1% / 1,1 года

__________
Скрипт размещения:
— Полное / краткое наименование: АПРИ БО-002Р-10 / АПРИ 2Р10
— ISIN: RU000A10BM56
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 22 мая:
с 10:00 до 15:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)

❗️ Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
‼️ Если Вы клиент ВТБ, то можете направить в бот не номер заявки, а время ее выставления и сумму бумаг

__________
🖍 Подать предварительную заявку на участие в размещении облигаций ПАО АПРИ:
🌐 по ссылке: ivolgacap.ru/verification/
💬 или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

🧱 Подробнее об эмитенте и выпуске — в презентации ПАО АПРИ

— На 22 мая запланировано новое размещение ПАО АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru, 500 млн руб., ставка купона 30,5%, YTM 35,16%, дюрация 1,06 года) Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

- ПКО СЗА БО-02 (для квал. инвесторов, BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,5%, дюрация 2 года) размещен на 67%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

ПАО «АПРИ» основана в 2012 году в Челябинске. Сфера деятельности Компании — строительство жилой недвижимости комфорт-класса и сопутствующей инфраструктуры. Основные строительные объекты Компании расположены в Челябинске и Екатеринбурге.

Старт размещения 22 мая

• Наименование: Апри-002P-10
• Рейтинг: ВВВ- (НРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 30.50% (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 500 млн.₽
• Амортизация: да (51, 54, 57 по 25%)
• Оферта: да (пут через 1.25 года)
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Выпуск для всех
• Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

На 22 мая запланировано новое размещение ПАО АПРИ (BBB–|ru| / BBB-.ru, 500 млн руб., ставка купона 30,5%, YTM 35,16%, дюрация 1,06 года) Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

- Транспортная ЛК 001P-02 (ruBB-, 200 млн руб., ставка купона 29%, YTM 33,2%, дюрация 0,88 года) размещен на 83%. Интервью с эмитентом ВК | RUTUBE

- ПКО СЗА БО-02 (для квал. инвесторов, BB–|ru|, 100 млн руб., ставка купона 28,5%, YTM 32,5%, дюрация 2 года) размещен на 58%. Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE

Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot

Группа компаний «АПРИ» объявляет результаты деятельности за 1 квартал 2025 года (на основании управленческой отчетности), демонстрируя рост ключевых показателей на фоне сложных рыночных условий.

ГК АПРИ отмечает рост продаж по флагманским проектам, рост консолидированных продаж на 8% и увеличение собственного капитала в 1 квартале 2025 года.

 Несмотря на общее снижение рынка жилой недвижимости (в годовом сопоставлении предоставление ипотечного жилищного кредитования снизилось на 50,6 и 42,5% по количеству и объему соответственно, по данным Банка России), Группа сохранила положительную динамику по своим флагманским проектам:

 «Твоя Привилегия» Челябинск +45,43% г/г, «Твоя Привилегия» Екатеринбург +69% г/г,

«Парковый Премиум» +14,9% г/г, ЖК «Грани» + 186,86% г/г показали рост продаж (Сумма по зарегистрированным договорам). 

 Средняя цена за квадратный метр увеличилась на 25,57%:

 •В 1 квартале 2025 года: 146 876 рублей/кв.м.

Пугаете. Будет 23.04.26 Пут
Она была 24.04.2025 Put
На этом сайте ошибка.

Коллеги, оферта сегодня по 2Р2?

Сам по себе высокий процент доходности облигации говорит в первую очередь не о ее привлекательности, ао повышенных рисках и о том, что за эти повышенные риски инвесторы требуют повышенную потенциальную доходность.

Компания имеет кредитный рейтинг BBB- от НРА (хотя другие агентства, вероятно, поставили бы BB), что указывает на приемлемую надежность, но не без оговорок. С одной стороны, у «АПРИ» сильные операционные показатели: выручка за 2024 год выросла на 154%, EBITDA — на 103%, чистая прибыль выросла на 25,9%, а показатель чистый долг/EBITDA 3.3x – хоть и высок, но снижается. Компания активно расширяется, лидирует по вводу жилья в Челябинске и диверсифицирует проекты. С другой стороны, есть и тревожные сигналы: отрицательный свободный денежный поток, высокая долговая нагрузка, а также зависимость от спроса на жилье в условиях нестабильного рынка и сокращения льготных ипотечных програм. Географическая концентрация добавляет рисков. Так что высокий процент здесь — скорее компенсация за эти риски, а не особая привлекательность этих облигаций.

Размещение продолжалось с 4 марта. Организатором и агентом по размещению выступила ИК «Иволга капитал».

Ставка 1-12-го ежемесячных купонов до оферты установлена на уровне 32% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 37,1% годовых.

По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в течение последнего года обращения, а также ковенантный пакет.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании на 4,85 млрд рублей и выпуск классических бондов на 250 млн рублей.

📺Обсудим свежую отчетность по МСФО, сделаем предположения на 2025 год, оценим тренды на рынке жилищного строительства и поговорим о планах на фондовом рынке.

В прямом эфире PRObonds | Иволга Капитал — председатель совета директоров ПАО АПРИ Алексей Овакимян и финансовый директор группы Елена Бугрова.

Встречаемся в понедельник, 5 мая, в 12.00 (МСК)

📺RUTUBE

👉 Новый чат Иволги, для любых тематических обсуждений: https://t.me/ivolgavdo

AgelessForeteller, Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-22.

witosp, самая распространенная претензия к любой отчетности.

Всем привет, а почем выкуп 2Р2 с учетом нкд 14.05?

Можно ли разбогатеть с АПРИ? ПАО «АПРИ» специализируется на строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости с 1992 года и является...

Андрей Хохрин, С тех пор прошло уже целый квартал

Спасибо! ВТБ как обычно деньги крутит))

ПАО АПРИ публикует отчетность по МСФО полный 2024 годАвто-репост. Читать в блоге >>>