Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПРИ 05 | 1.0 | 28.8% | 92.73 | 32.41 | 32.05 | 2024-09-03 | |
АПРИ БП5 | 0.8 | 24.2% | 99.8 | 54.85 | 44.6 | 2024-09-19 | 2024-07-04 |
АПРИ 2Р1 | 2.2 | 29.4% | 99.03 | 52.36 | 15.53 | 2024-11-05 | 2023-11-21 |
АПРИ 2Р2 | 2.7 | 29.3% | 95.1 | 44.88 | 19.23 | 2024-10-24 | |
АПРИ 2Р3 | 3.0 | 31.4% | 99.69 | 52.36 | 43.73 | 2024-09-17 | |
АПРИ 2Р4 | 3.3 | 17.8% | 102.05 | 59.84 | 48 | 2024-09-20 |
АПРИ публикует отчетность по МСФО за 1 полугодие 2024 года
Главное:
✅ Рост выручки по всем проектам +133% к 1 полугодию 2023 года;
✅ Рост чистой прибыли +151% к 1 полугодию 2023 года;
✅ LTM EBITDA по итогам 1 полугодия 2024 года 6,2 млрд рублей;
✅ Отношение Чистый долг / EBITDA ~2,6.
У Группы улучшается диверсификация по проектам. Крупнейшие проекты в структуре выручки по итогам 1 полугодия: «Притяжение» — 35%, «Твоя Привилегия» — 26%, «ФанПарк» (коммерческая недвижимость) — 15%.
📈 В конце июля состоялось IPO на Московской Бирже. Сделка прошла в формате Cash-in, что дополнительно увеличило собственный капитал Группы на 880 млн рублей. Этот рост мы увидим уже в МСФО за 3 квартал 2024 года. Капитализация АПРИ 10,8 млрд руб.
Основные мультипликаторы:
P/E 5,4
P/B 2,2
EV/EBITDA 4,3
📈 7 августа НКР повысило кредитные рейтинги ПАО «АПРИ» и его облигаций с BB.ru до BBB-.ru. Также действует рейтинг от НРА на уровне BB|ru| с позитивным прогнозом.
простоФиля,
Выпуск 2р4:
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 24,00% годовых. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купо...
Выпуск 2р4:
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 24,00% годовых. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купо...
Мастер-план развития земельного участка предполагает строительство малоэтажного жилого микрорайона 150 000 квадратных метров в скандинавском стиле. Концепция строительства комфортных малоэтажных городов с 15-минутной доступностью всей инфраструктуры является базовой для девелопера «АПРИ».
Весной 2024 года компания анонсировала стратегию масштабирования формата «комфортных городов» в регионах России. В июле 2024 года «АПРИ» провела IPO на Мосбирже, а также стала первым партнером
Лаборатории по применению генеративных ИИ в строительной отрасли в Питерском ИТМО.
В этом году ПАО «АПРИ» отмечает десятилетие с начала девелоперской деятельности. За эти годы группа компаний «АПРИ» стала крупнейшим региональным девелопером жилой недвижимости, лидером строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья и вышла за региональные границы.
С момента основания, группой компаний «АПРИ» построено более 700 тыс. кв. м. жилья, в том числе жилые комплексы категорий «Эконом+», «Комфорт» и «Элит». Проекты группы реализуются в Челябинской и Свердловской областях, на Дальнем Востоке и Северо-Кавказском федеральном округе. На протяжении всех лет, основным принципом работы «АПРИ» является не только качественное строительство, но и комплексный подход к освоению территорий. Девелопер активно развивает инфраструктуру, строя школы, детские сады, поликлиники, а также социальные и культурные объекты. Так компания презентует новое качество жизни.
🟢 ПАО «АПРИ»
НКР повысило кредитный рейтинг и рейтинг облигаций с BB.ru до BBB-.ru
ГК «АПРИ» с 2014 года занимается девелопментом жилой недвижимости в Челябинске, где является лидером отрасли по объёму возводимого жилья, доля рынка в 2023 году — около 25%. За время работы компании в эксплуатацию введены более 700 тыс. м2 недвижимости. С 2022 года компания реализует крупный проект развлекательного парка (площадь около 90 га) в Челябинской области, а также проекты жилищного строительства в Екатеринбурге и на острове Русском (Приморский край).
В середине 2024 года группа провела первичное публичное предложение акций (IPO), разместив на Московской бирже 8,1% акций.
После проведения реорганизации в 2023 году финансовые показатели «АПРИ» существенно выросли.
НКР обращает внимание на то, что структура погашения долга достаточно равномерна и не предполагает пиковых выплат в краткосрочной перспективе.
Несмотря на существенное повышение ключевой ставки Банка России и удорожание финансирования компании удалось сохранить хорошие показатели обслуживания долга: по итогам 2023 года отношение OIBDA к процентным расходам составило 4,2. В 2024 году сохранится приемлемое значение данного показателя — 2,9.
Рейтинговое агентство НКР повысило кредитный рейтинг ПАО «АПРИ» с BB. ru до BBB-. ru со стабильным прогнозом. Одновременно с этим повышен кредитный рейтинг выпуска биржевых облигаций ПАО «АПРИ» на сумму 750 млн руб. с BB. ru до BBB-. ru.
Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 1941 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 3 млн. руб.
Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.
Собственный капитал увеличился на 9% (+), долгосрочные обязательства выросли на 11% (-), краткосрочные прибавили 72% (-).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,63 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 24% (-).
По финансовым результатам (год-к-году): совокупный доход вырос на 186%, чистая прибыль сократилась на 97%.
...
Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.
Общий объем продаж в 1п. 2024 года составил более 10,8 млрд руб., что больше на 84%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
Основные факторы роста роста объёма продаж:
— Недалеко от строящихся объектов ЖК «ТвояПривилегия» и ЖК «Притяжение» началось строительство развлекательного комплекса «ФанПарк» (г. Челябинск) – это проект строительства комплекса, включающего горнолыжный центр, гостиничный комплекс, парк аттракционов, фуд-корт, комплекс термальных бассейнов с аквапарком, а также другие досуговые объекты, расположенный на берегу Шершневского водохранилища. Для строительства комплекса заключен договор аренды на льготных условиях, поэтапная реализация проекта планируется до 2026 г.
— Диверсификация проектов: в 2024 году открылись продажи уникального жилого комплекса в центре г. Челябинска ЖК «Грани», стартовали продажи коммерческой недвижимости в «ФанПарке».
— Рост средней стоимости квадратного метра продаваемой жилой площади с 94 тыс. руб. до 134 тыс. руб.
простоФиля, а какой будет порог входа, Известно? Чтоб заранее денюжку высвободить.
• Диапазон цены размещения планируется от 8,8 до 9,7 рублей за акцию
Вчера компания ПАО “АПРИ” заглянула на эфир #smartlabonline и рассказала очень много интересного!
Спикерами эфира стали:
• Евгений Козлов, Генеральный директор ПАО «АПРИ».
• Елена Бугрова, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «АПРИ».
• Дмитрий Александров, управляющий директор Иволга-Капитал.
Предлагаю тезисно пробежаться по ключевым моментам и узнать, что строители рассказали своему инвестору на эфире?
Напомню, что компания ПАО “АПРИ” — это крупнейший региональный застройщик Челябинской области. Основное направление деятельности компании — строительство жилой и коммерческой недвижимости. Последние несколько лет АПРИ занимает первое место в регионе по объему ввода жилья в эксплуатацию.
Сперва поговорим про размещение:
• Диапазон цены размещения планируется от 8,8 до 9,7 рублей за акцию
• Общая капитализация составит от 10 до 11 мрлд. рублей.
• Планируют разместить 5-10% free float в формате cash in (все деньги пойдут на дальнейшие инвестиции).