Облигации А Девелопмент (AGG)

swipe
Имя Лет до
погаш.
Доходн Цена Купон, руб НКД, руб Дата купона Оферта
AAG-01 2.2 21.2% 89.99 34.53 14.8 2023-01-26
Я эмитент
  1. Аватар vladguitarist
    на rusbonds показана оферта 26.01.2023 — реально так или как обычно глюк?
  2. Аватар Андрей Хохрин
    Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО (МФК «ЭйрЛоанс», ООО «А Девелопмент»)

    ООО МФК «ЭйрЛоанс»
    Эксперт РА подтвердил кредитный рейтинг на уровне ruBB.

    ООО МФК «ЭйрЛоанс» (бренд «Kviku») специализируется на дистанционной выдаче микрозаймов на приобретение товаров и услуг в кредит до 100 тыс. руб. на срок до 1 года, а также на необеспеченных онлайн-микрозаймах ФЛ от 30 до 100 тыс. руб. с аннуитетными платежами на срок от 60 до 180 дней.

    Сильная генерация капитала в отсутствии значимого объёма распределения дивидендов позволили нарастить собственные средства в 5 раз за период с 01.07.2021 по 01.07.2022, значение НМФК1 возросло с 13% до 28% за тот же период.

    Агентство отмечает существенное улучшение профиля фондирования и повышение диверсификации пассивов по источникам и кредиторам. Менеджмент МФК ведёт активную работу по расширению действующего лимита финансирования и диверсификации новых заимствований в кредитных организациях, что потенциально способно оказать поддержку рейтингу. Запланированный переход от агрессивных темпов роста к умеренным позволит уже в начале 2023 года выйти на устойчиво положительный операционный денежный поток, что позитивно сказалось на показателе долговой нагрузки.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Андрей Хохрин
    AAG ни отчётности, ни рейтинга…

    AAG — Санкт-Петербургский девелопер жилой недвижимости, преимущественно в сегменте бизнес-класса.

    В конце 2021 года компания получила рейтинг BBB-(RU) от АКРА, а в начале 2022 разместила дебютный облигационный выпуск со ставкой 13,85%. Из-за изменения уровня ставок было размещено 300 из планируемых 700 млн. Погашение выпуска будет в начале 2025 года.

    AAG является единственным публичным девелопером, не сделавшим МСФО за 2021 год. Причина: отсутствие каких-либо выгод от составление МСФО для компании. У эмитента нет желания повторно выходить на облигационный рынок, вероятнее всего сказался не очень удачный опыт размещения на плохом рынке. До 2021 года компания работала без МСФО и, по всей видимости, будет работать без МСФО дальше. В скорой перспективе мы увидим и отказ от рейтинга АКРА, причина такая же, как и с МСФО.

    AAG ни отчётности, ни рейтинга…

    В отсутствии отчётности и рейтинга постараемся дать информацию о том, что сейчас происходит в компании:

    • В августе одна из компаний группы (ООО «Специализированный застройщик Магнитогорская 11») получила разрешение на строительства детского сада в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Андрей Хохрин
    Скрипт размещения облигаций девелопера AAG (BBB-(RU), 700 млн.р., YTM 14,59%)

    Скрипт размещения облигаций делевелопера AAG (BBB-(RU), 700 млн.р., YTM 14,59%)Скрипт заявки для участия в размещении выпуска облигаций девелоперской группы AAG (BBB-, 700 млн.р., 3 года, купон с ежеквартальной выплатой 13,85% годовых, только для квалифицированных инвесторов):

    — полное / краткое наименование: ООО «А Девелопмент» 01 / AAG-01
    — ISIN: RU000A104FX7
    — контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
    — режим торгов: первичное размещение
    — код расчетов: Z0
    — цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

    Размещение 27 января 2022 г.
    Время приема заявок: с 10-00 до 13-00, с 16-45 до 18-30 мск (с перерывом на клиринг)



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар Андрей Хохрин
    Ориентир даты размещения облигаций девелопера AAG (BBB-(RU), эмитент "А Девелопмент", купон/доходность ~13,85%/14,59%)

    Дата размещения облигаций девелоперской группы AAG (BBB-(RU), эмитент "А Девелопмент")27 января — ориентир даты размещения облигаций девелоперской группы AAG (эмитент «А Девелопмент»).

    Группа базируется в Санкт-Петербурге и специализируется на строительстве жилых объектов бизнес- и премиум-класса. Рейтинг эмитента — BBB-(RU) от АКРА.

    Сумма выпуска — 700 млн.р. Срок до погашения — 3 года (1 092 дня, с правом эмитента на досрочное погашение выпуска облигаций 26.01.2023 года). Ориентир ставки купона/доходности повышен до 13,85%/14,59% годовых. 

    Выпуск рассчитан на квалифицированных инвесторов. Организатор выпуска ИК «Иволга Капитал».

    Интервью с эмитентом. AAG — YouTube



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар Андрей Хохрин
    Разбор нового эмитента. AAG

    Сегодня, 25 января, в 18:00 @Aleksandrov_Dmitry проведет онлайн-разбор премиального девелопера из Санкт-Петербурга — AAG.

    🏗 Группа имеет кредитный рейтинг ВВВ- от АКРА и обладает весьма низким уровнем закредитованности

    Будем разбираться:

    • Зачем AAG рынок облигаций?
    • На сколько компании хватит земельного банка?
    • Какую географическую диверсификацию планирует Группа?

    Встречаемся во вторник по ссылке



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Андрей Хохрин
    Прямой эфир: разбор нового эмитента - AAG

    Сегодня, 18 января, в 18:00,  проведем разбор премиального девелопера из Санкт-Петербурга. Присоединяйтесь!

    Группа имеет кредитный рейтинг ВВВ- от АКРА и обладает весьма низким уровнем закредитованности.

    Попробуем разобраться:

    • Зачем AAG рынок облигаций?
    • На сколько компании хватит земельного банка?
    • Какую географическую диверсификацию планирует Группа?

    Вопросы в эфире приветствуются!



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар Андрей Хохрин
    Интервью с новым эмитентом AGG

    В преддверии дебюта девелоперской группы AAG на фондовом рынке команда ИК «Иволга Капитал» изучила проекты Группы и провела ряд интервью с ее руководством.

    Мы поговорили:

    • о реализованных и будущих проектах;
    • о планах на расширение географии за пределами Санкт-Петербурга;
    • об уникальности создаваемого Группой продукта и отличии его от конкурентов;
    • о финансовой стабильности и целях использования облигационного займа.

    Еще больше информации в видео!

    🤓 Предлагаем вам ознакомиться с материалом, обсудить и задать в комментариях интересующие вопросы об эмитенте.

    👇 Приятного просмотра! 👇



    Авто-репост. Читать в блоге >>>

А Девелопмент (AGG)

Холдинг AAG реализует собственные проекты жилищного строительства в сегменте комфорт+ и бизнес классов, а также предоставляет услуги по развитию инвестиционно-строительных проектов собственникам объектов недвижимости: как девелоперам, так и непрофильным инвесторам.

Компания развивает проекты на всех стадиях – от поиска земли и инвесторов до сдачи объекта в эксплуатацию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: