Облигации Обувьрус

#обувьроссии 11 декабря 2019 года начнется размещение облигаций ООО «Обувь России» (1 млрд.р., купон 12,0%, ежемесячно, дюрация 3,2 года).

Это новое пространство и новая конструкция для рынка ВДО.

«Обувь», в основном, досрочно, в 2017-19 годах погасила облигаций на 5,2 млрд.р. Сейчас имеет в обращении облигаций на сумму 2,3 млрд.р. и планирует довести эту сумму до привычного для себя уровня примерно в 3 млрд.р. (часть обращающихся облигаций планируется к погашению). Портфель облигаций и доля облигаций во всем портфеле заимствований станет меньше, чем они были в 2017 году, но займы станут дешевле и длиннее.

О конструкции. Выпуск – 1 млрд.р., это хороший объем. И размещением будут заниматься 2 равноправных оранизатора – «Иволга Капитал» и АТОН.
Кроме того, «Обувь России» целенаправленно выходит на розничный облигационный рынок. Первое проявление этого намерения – месячный купон. А дальше – подробное раскрытие информации для частных инвесторов. В течение ближайших дней пройдет несколько разборов эмитента на разных информационных площадках.

Чем интересно размещение облигаций «Обуви» для сложившейся уже ВДОшной экосистемы? В первую очередь тем, что на рынок частного капитала начинают выходить крупные игроки. Игроки с историей. Компания имеет опыт миллиардных облигационных погашений, и это почти уникальный опыт. Но играть здесь им придется по новым правилам. Частный инвестор дотошен, требует внимания и высоких доходностей на вложенный капитал. Это сложный рынок. И выход на него «Обуви России» — это, вероятно, признание того, что рынок сформировался, а энтузиасты ВДО стали заметной финансовой силой.
@AndreyHohrin

www.probonds.ru/upload/files/16/7c1c163e/Obuv_Rossii_2019_info.pdf

Самые рискованные облигации в моем портфеле (10.09.2019 г. был отозван рейтинг ruBBB+ из-за непродления договора), при этом у них и самая высокая доходность. У компании открыта кредитная линия в «Абсолютбанке» на 1 млрд рублей (до октября 2022 года) и заключено кредитное соглашение с «Промсвязьбанком» на сумму 3 млрд рублей на возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года. Ранее «Обувь России» досрочно погасила облигации серий серий БО-04, БО-05, БО-06 и БО-01 на сумму 4,5 млрд. руб. Сейчас в обращении находится выпуск биржевых облигаций компании серии БО-07 объемом 1 млрд рублей и 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей.

»Обувьрус" сообщило о внесении изменений в решение о выпуске — осуществлена замена эмитента в связи с реорганизацией;

Облигации Азбуки вкуса с доходностью 8,9% или Обуви России с доходностью 12,5%?
«Средний» ритейл на облигационном рынке: Азбука Вкуса и Обувь РоссииРитейлеры — далеко не частые гости на облигационном рынке России. В основном это крупные имена, имеющие большую сеть магазинов по всей стране, узнаваемый бренд всеми ее жителями. Явными примерами таких бизнесов являются X5 Retail, Детский Мир, Лента.

В среднем сегменте по объему бизнеса заемщиков еще меньше. Сейчас в обращении находятся два таких ритейлера: Азбука Вкуса (ООО “Городской супермаркет”) и Обувь России. Причем сравнивать их необходимо только объему, но не по модели и качеству бизнеса.

Азбука Вкуса — сеть супермаркетов высокого ценового сегмента, расположенных в Москве, Московской Области и Санкт-Петербурге. Компания в основном позиционирует себя как супермаркет эксклюзивных и премиальных импортных продуктов, а также продукции собственного производства. Ключевым элементом стратегии является клиентская база супермаркетов: в основном состоятельные жители двух столиц, готовые тратить больше на продукты питания, чем среднестатистический житель страны.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

#обувьроссии Антон Титов, генеральный директор «Обуви России» с голубого экрана передает Вам привет!

Что такое сегодня «Обувь России» (а это единственная в стране публичная фэшн-компания)? Зачем было гасить облигации почти на 5 млрд.р.? Что не так с акциями? И много, и многое другое. В интервью Антона для PRObonds.

www.youtube.com/watch?v=oe-BlY4YzU4&t=197s

«Обувь России» купила акции учредителя — ПАО «ОР»

3way_banana_split, спасибо

Народ, подскажите, выпуски Б6-Б7-Б1 — с ними че?
их погасили?
они больше не существуют?

Тимофей Мартынов, Б6 и Б1 — погасили летом, а Б7 еще крутится — оферта правильно указана (они все — на другое юр лицо)

Народ, подскажите, выпуски Б6-Б7-Б1 — с ними че?
их погасили?
они больше не существуют?

Алексей, я просто не понимаю как оно мешает

Тимофей, ну это же событие само-собой разумеющееся (до определенной степени :-)) Это все-равно, что писать «солнце взошло!», «солнце зашло!». Вот если бы он не просто копи-пастил какую-то малозначащую муру (что вроде как запрещено, не?), а, например, писал кто НЕ выплатил или как изменился купон, или, например, об обратном или досрочном выкупе, то тогда такое сообщение имело бы хоть какой-то полезный вес.

Алексей, я просто не понимаю как оно мешает

Вячеслав, а где вам мешают его сообщения? вы где смотрите форум?
не понимаю. Купон раз в квартал в ветку приходит. Ну в худшем случае раз в месяц

Шо это за животное срет конвеером по всем темам в «Облигациях», что и ЧС не помогает?
ЗЫ У мну где-то скрипт был Monkey что-то там — сегодня вечером опробую :-)

3way_banana_split, что плохого в инфе о выплате купона?

Тимофей Мартынов, Тимофей, бот должен выкладывать сообщения по организации в отдельное меню. Хочешь — посмотрел. А форум для общения инвесторов всё-таки. Тоже мне очень мешают его сообщения

поддерживаю, очень засирает ленту форума по облигациям

Шо это за животное срет конвеером по всем темам в «Облигациях», что и ЧС не помогает?
ЗЫ У мну где-то скрипт был Monkey что-то там — сегодня вечером опробую :-)

3way_banana_split, что плохого в инфе о выплате купона?

Тимофей Мартынов, кому надо, пусть смотрит выплаты купонов самостоятельно. А здесь давайте всё-таки обсуждать компании, а не купоны. К тому же в топ обсуждения поднимается никому не нужный шлак типа ФСК ЕЭС.

Шо это за животное срет конвеером по всем темам в «Облигациях», что и ЧС не помогает?
ЗЫ У мну где-то скрипт был Monkey что-то там — сегодня вечером опробую :-)

3way_banana_split, что плохого в инфе о выплате купона?

Шо это за животное срет конвеером по всем темам в «Облигациях», что и ЧС не помогает?
ЗЫ У мну где-то скрипт был Monkey что-то там — сегодня вечером опробую :-)

Обувьрус-7-боб === Выплата купона
Выплата купона
Эмитент: ООО "Обувьрус" (Ритейл)
Облигация: Обувьрус-7-боб
ISIN: RU000A0JX8E6
Сумма: 68810,96 рублей на лист

Дата фиксации права: 23.10.2019
Дата сообщения: 23.10.2019

Ссылка на сущфакт: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28983

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Shrizt, вроде исправили
Проверьте

Тимофей Мартынов, ну 24019 просто пропали из портфеля… а Обувьрус как висела так и висит, продать или отредактировать позицию нет возможности, пишет «Неизвестная бумага»

Shrizt, а что с этим выпуском обуви?

Он погашен?
Вы его не можете удалить?
Что пишет?

Тимофей Мартынов, Удалось удалить.
Есть предложение еще, вот сейчас справа от этой ленты последние комментарии по всем эмитентам. Было бы здорово такую же ленту иметь в портфеле, только по эмитентам которые в портфеле есть.

Shrizt, вроде исправили
Проверьте

Тимофей Мартынов, ну 24019 просто пропали из портфеля… а Обувьрус как висела так и висит, продать или отредактировать позицию нет возможности, пишет «Неизвестная бумага»

Shrizt, а что с этим выпуском обуви?

Он погашен?
Вы его не можете удалить?
Что пишет?

Тимофей Мартынов, погашен, не могу, пишет «неизвестная бумага»

Shrizt, вроде исправили
Проверьте

Тимофей Мартынов, ну 24019 просто пропали из портфеля… а Обувьрус как висела так и висит, продать или отредактировать позицию нет возможности, пишет «Неизвестная бумага»

Shrizt, а что с этим выпуском обуви?

Он погашен?
Вы его не можете удалить?
Что пишет?

Shrizt, вроде исправили
Проверьте

Тимофей Мартынов, ну 24019 просто пропали из портфеля… а Обувьрус как висела так и висит, продать или отредактировать позицию нет возможности, пишет «Неизвестная бумага»

3way_banana_split, Ошиблись. В отчёте годовом мсфо 2018 в тыс. рублей.

khornickjaadle, благодарю! Но нифуяшечки себе «ошиблись»! Скорее всего, это намеренно, т.к. 1 ярд невозврата при выручке, емнип, в 3 с чем-то — это уже не шутки

3way_banana_split, пипец, обувь в кредит. рывок, похоже.

Shrizt, вроде исправили
Проверьте

В виртуальном портфеле смартлаб теперь висит эта бумага, и удалить ее нет никакой возможности. При попытке редактировать, продать — пишет — неизвестная бумага :(

Shrizt, посмотрим

Тимофей Мартынов, посмотрели? Сейчас ОФЗ 24019 погасились — а в портфеле тоже остались висеть и удалить никакой возможности :(