Облигации НЛМК евробонды

НЛМК объявил о начале проведения опроса среди держателей евробондов в долларах и евро с погашением в 2026 году по вопросу возможности сохранения прямых выплат
«НЛМК сообщает, что в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с облигациями на сумму $500 млн со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения 2026 г. и облигациям на сумму €500 млн со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения 2026 г., выпущенными Steel Funding D.A.C., начинает проведение опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 25 августа 2023 г. держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат».
Завершение опроса запланировано на 1 сентября.

________________________________________________
Еще одни желающие не выпускать замещающие облигации…


________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Купонный платеж по долларовым евробондам НЛМК не прошёл
👉выпуск $-бондов НЛМК с погашением 2024
👉купон должен был быть выплачен 21 сентября
👉компания выплату совершила раздельно: российским — в наши депозитарии, остальное на счет эмитента евробондов (Steel Funding DAC), открытый у основного платежного агента – Deutsche Bank AG (Лондон)
👉Steel Funding DAC деньги получил, направил их в европейские клиринговые системы, но деньги дальше застряли

https://www.interfax.ru/business/874562
на

счет эмитента евробондов (Steel Funding DAC), открытый у основного платежного агента – Deutsche Bank AG

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК получил согласие держателей евробондов-26 на альтернативный механизм выплат

«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) получил согласие владельцев евробондов, номинированных в евро, с погашением в 2026 году на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, следует из сообщения Steel Funding DAC, эмитента евробондов.

https://www.interfax.ru/business/865194

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК получил согласие держателей на изменение условий выпуска облигаций

Держатели также не будут предъявлять претензии в связи с какими-либо нарушениями со стороны эмитента и НЛМК в результате невыплаты процентов по облигациям-2026 и соответствующей суммы процентов по договору займа до 31 декабря 2022 года включительно

 https://tass.ru/ekonomika/15809743

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) получил согласие владельцев долларовых евробондов с погашением в 2024 году на использование альтернативного механизма выплат, который, в частности, позволит компании осуществлять прямые платежи в рублях инвесторам, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, следует из сообщения Steel Funding DAC, эмитента евробондов. Голосование по еще одному выпуску, с погашением в 2026 году, будет проведено повторно.
НЛМК в середине августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре. Эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях по официальному курсу Банка России.
Также компания попросила согласовать использование альтернативных валют для выплат остальным держателям, включая британские фунты, швейцарские франки и рубли, если у нее не будет возможности провести платежи в валюте, в которой изначально номинирован выпуск. Затем эта часть предложения была скорректирована и рубли из списка альтернативных валют были исключены.
Кроме того, чтобы иметь больше времени для реализации своих предложений до наступления сроков выплаты процентов по евробондам, НЛМК отдельно запросил у владельцев трех долларовых выпусков согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по евробондам, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты, до 31 декабря 2022 года.

___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

НЛМК исключил из условий обслуживания еврооблигаций опцию выплаты в рублях нерезидентам
НЛМК изменил параметры голосования по условиям обслуживания своих еврооблигаций, исключив опцию выплаты в рублях нерезидентам, в случае если у компании не будет возможности расплатиться с держателями в валюте выпуска.

НЛМК 12 августа предложил держателям четырех выпусков еврооблигаций компании в долларах и евро изменить их условия, разрешив осуществление прямых выплат в адрес владельцев, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, эта группа инвесторов будет получать выплаты в рублях.

НЛМК исключил из условий обслуживания евробондов опцию выплаты в рублях нерезидентам (interfax.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

НЛМК объявляет о начале процедуры получения согласия держателей облигаций
12 августа компанией Steel Funding D.A.C. («Эмитент») было объявлено о начале процедуры получения согласия держателей облигацийв отношении находящихся в обращении облигаций на сумму 700 000 000 долл. США со ставкой купона 4,50% годовых и сроком погашения в 2023 году, облигаций на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,00% годовых и сроком погашения в 2024 году, облигаций на сумму 500 000 000 долл. США со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения в 2026 году и облигаций на сумму 500 000 000 евро со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения в 2026 году 

Предлагаемые Эмитентом изменения в документацию по Облигациям, среди прочего, направлены на то, чтобы позволить НЛМК осуществлять прямые платежи держателям Облигаций, хранящихся в российских депозитариях, отказаться от платежей по облигациям, держателем которых является НЛМК или другие компании Группы, и аннулировать Облигации, держателем которых является Группа, без необходимости перечисления их Регистратору (такое перечисление в настоящее время во многих случаях невозможно, если Облигации хранятся в российском депозитарии). 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВАЛЮТНЫЕ ВЫПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ РФ ПО ЗАЙМАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДО 1 МАРТА, ПОДЛЕЖАТ НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ — ЦБ РФ.

Дмитрий Зы, как трактовать. Запрещено в валюте, но не запрещено в рублях.

Николаус, да. Так.

ВАЛЮТНЫЕ ВЫПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ РФ ПО ЗАЙМАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДО 1 МАРТА, ПОДЛЕЖАТ НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ — ЦБ РФ.

Дмитрий Зы, как трактовать. Запрещено в валюте, но не запрещено в рублях.

ВАЛЮТНЫЕ ВЫПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ РФ ПО ЗАЙМАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДО 1 МАРТА, ПОДЛЕЖАТ НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ — ЦБ РФ.

Дмитрий Зы, Поквитались за блокировку валютных резервов РФ, если правильно понял.

ВАЛЮТНЫЕ ВЫПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ РФ ПО ЗАЙМАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДО 1 МАРТА, ПОДЛЕЖАТ НЕМЕДЛЕННОМУ ПРЕКРАЩЕНИЮ — ЦБ РФ.

В последнюю неделю экспортные котировки на российский листовой прокат пошли на снижение. А перспектива появления в Турции и других странах Ближнего Востока относительно недорогой китайской продукции может усилить эту тенденцию. Во многом под влиянием этого фактора, а может, и вследствие усиления давления государства на ведущие металлургические компании производители пока стабилизировали свои заводские цены на листовой прокат.Однако дороговизна убивает потребительский спрос. Вследствие этого некоторые поставщики резко понизили цены на сварные трубы. Есть примеры пересмотра книзу и спотовых котировок на горячекатаный прокат.

НЛМК выкупит свои облигации на сумму до $500 млн
ОГРАНИЧЕННОЕ ПО СУММЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ ОБЛИГАЦИЙ СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 И 2024 ГОДАХ

Группа НЛМК  объявляет о том, что компания Steel Funding Limited D.A.C. (далее «Оферент») сегодня объявила о приглашении владельцев своих облигаций подать заявки на продажу Облигаций Оференту ..
по цене приобретения, равной 1 073 доллара США за 1 000 долларов США («Цена приобретения облигаций 2023 года») и 1 083 доллара США за 1 000 долларов США («Цена приобретения облигаций 2024 года», а вместе с Ценой приобретения облигаций 2023 года – «Цена приобретения»).


Максимальная сумма приобретения: До 500 000 000 долларов США, что составляет совокупную основную сумму по обеим Сериям Облигаций (при условии внесения изменений по усмотрению Оферента и применимого права).

В случае если Максимальная сумма приобретения будет превышена, то Оферент может по своему собственному усмотрению распределить Максимальную сумму приобретения между Облигациями 2023 года и Облигациями 2024 года.

источник




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Давос. 23 января. ИНТЕРФАКС — Группа НЛМК (MOEX: NLMK) может выйти в 2020 году на долговые рынки, сказал журналистам президент компании Григорий Федоришин.
«Нам интересен выход на долговые рынки в этом году. У нас продолжается активная инвестиционная программа. И мы также выполняем свою дивидендную политику. Мы рассматриваем разные инструменты — и рублевые бонды, и евробонды. Причем последние смотрим и в долларах, и в евро. Сейчас идет выбор опций. Думаю, что есть большой шанс, что мы появимся на долговом рынке в этом году», — сказал Федоришин, добавив, что НЛМК старается брать длинный долг — 5-7 лет.
CEO также напомнил, что НЛМК продолжает рассматривать опции «зеленого фондирования». «Но проблема в том, что финансовые институты до конца не определили, что такое „зеленое финансирование“, на каких условиях оно дается, и в чем смысл», — сказал он.
НЛМК весной 2019 года разместил 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4,7% годовых. Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование проектов, объявленных в рамках «Стратегии 2022».
До этого НЛМК выходил на рынок евробондов в сентябре 2017 года, тогда компания разместила 7-летние еврооблигации на $500 млн под 4%.
Общий долг группы НЛМК на конец III квартала 2019 года составлял $2,677 млрд, чистый долг — $1,736 млрд. Показатель чистый долг/EBITDA на конец III квартала находился на отметке 0,59х.
Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год. Владимир Лисин через Fletcher владеет 81,4% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО «Румелко», остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.

Рр пр ко
MOEX$#&: NLMK

Жалко мало пишут на этой ветке.

RUSSIA'S NLMK MANDATES BANKS TO ARRANGE INVESTOR MEETINGS AHEAD OF POSSIBLE DOLLAR-DENOMINATED EUROBOND ISSUE
RUSSIA'S NLMK COULD ISSUE $500 MLN EUROBOND WITH 5-7 YEAR MATURITY
RUSSIA'S NLMK SETS INITIAL PRICE TARGET FOR THE EUROBOND AT 5%-5.125%

Неплохая доходность!
Но срок конечно большой