ВТБ
Открытие Брокер
Финаме
ITI CapitalАльфа-банк в рамках размещения биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей установил финальный ориентир ставки первого купона в размере 9,2% годовых
Первоначальный ориентир купона составлял 9-9,2% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,2-9,41% годовых.
Заявки на облигации в объеме от 5 миллиардов рублей банк собирал во вторник, техническая часть размещения предварительно назначена на 21 декабря.
Банк намерен разместить биржевые облигации на три с половиной года, предусматривающие выплату полугодовых купонов.
Организатором размещения банк выступает самостоятельно.
Облигации Альфа Банк
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АльфаБО-13 | 10.0 | 7.4% | 100 | 36.15 | 1.59 | 2020-03-12 | 2020-09-10 |
| АльфаБО-14 | 10.0 | 7.8% | 101.1 | 41.14 | 1.81 | 2020-03-12 | 2021-09-09 |
| АльфаБО-15 | 10.2 | 7.6% | 99.75 | 36.65 | 23.16 | 2019-11-26 | 2021-05-25 |
| АльфаБО-12 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0000-00-00 | ||
| АльфаБО-16 | 11.9 | 9.8% | 96.24 | 38.89 | 9.19 | 2020-02-06 | 2022-02-03 |
| АльфаБО-17 | 12.0 | 7.6% | 103.8 | 47.37 | 44.51 | 2019-10-01 | 2021-09-28 |
| АльфаБО-18 | 12.3 | 7.4% | 100.7 | 47.12 | 15.53 | 2020-01-20 | 2020-01-20 |
| АльфаБО-19 | 0.6 | 0.3% | 103 | 24.93 | 18.22 | 2019-11-08 | |
| АльфаБО-20 | 12.7 | 7.0% | 101.19 | 43.38 | 27.41 | 2019-11-26 | 2020-05-26 |
| АльфаБО-21 | 13.1 | 7.6% | 100.9 | 41.86 | 38.66 | 2019-10-04 | 2020-10-04 |
| АльфаБО-22 | 13.3 | 7.7% | 100.6 | 40.61 | 25.96 | 2019-11-25 | 2020-11-25 |
| АЛЬФА БО40 | 13.5 | 7.6% | 99.9 | 36.85 | 5.44 | 2020-02-23 | 2021-02-23 |
| АЛЬФА БО39 | 13.5 | 7.4% | 100.19 | 36.85 | 2.82 | 2020-03-07 | 2021-09-07 |
| Альфа-Б2Р1 | 1.9 | 7.5% | 100.95 | 39.61 | 10.82 | 2020-01-31 | |
| АЛЬФА-Б2Р2 | 2.1 | 7.4% | 103.2 | 44.87 | 34.82 | 2019-10-31 | |
| АЛЬФА-Б2Р3 | 2.8 | 7.5% | 104.51 | 46.13 | 22.68 | 2019-12-22 | |
| АЛЬФА-Б2Р4 | 1.6 | 7.6% | 101.6 | 42.87 | 37.71 | 2019-10-12 | |
| АЛЬФА-Б2Р5 | 2.9 | 7.9% | 100.31 | 39.61 | 9.09 | 2020-02-08 |
-
- АЛЬФА - ВТБ (слухи?)
В Альфа-банке сотрудники проводят флешмоб — размещают трудовые книжки с логотипом банка и хештегом #прощайальфабанк
Из банка ушли с десяток топ-менеджеров и под сотню сотрудников.
Что происходит с Альфа-банком?
По нашим данным, президент ВТБ Андрей Костин и Миша Фридман из Альфа-банка договорились о размене активами в управлении.
В размене участвуют Альфа-банк, X5 retail group и Магнит.
ВТБ получил в оперативное управление Альфа-банк, поэтому в него пришел бывший менеджер ВТБ Володька Верхошинский с командой, они спешно выметают топ-менеджеров Альфы, которые работали десятки лет.Взамен Фридман и старшие альфисты получают почти весь российский ритейл — X5 (Пятерочка и Перекресток) у них уже есть, вдобавок они получают в операционное управление Магнит. Им уже занимается Ольга Наумова, которая недавно перешла из Пятерочки, а зять Сергея Лаврова и бывший альфист Саша Винокуров управляет Магнитом за счет кредита ВТБ.
Каждый получит то, что хотел — переход Альфы под внешнее управление ВТБ должна помочь Костину выстроить банк за пределами санкций и продолжить гонку за Грефом.
Фридман заменит ненужный в условиях санкций и засилия государства в банковском секторе Альфа-банк и получит монополию в ритейле, а россияне получат повышение цен.
Интересно слухи ли это или правда.
читать дальше на смартлабе 
Честно говоря не понимаю зачем покупать бонды которые дают доху едва ли больше ОФЗ
Эта дельта никак риск не покрывает
Лучше ОФЗ
Тимофей Мартынов, ОФЗ гораздо волатильнее, а маркет по Альфе может все 3 года держать цену в нужном диапазоне.Выпуск, возможно, размещается для «своих»))
Сергей, особенно «своим» повезет, если вбросы типа «владельцы Альфа банка готовы его продать в любую минуту» таки сбудутся.- Честно говоря не понимаю зачем покупать бонды которые дают доху едва ли больше ОФЗ
Эта дельта никак риск не покрывает
Лучше ОФЗ 
Новости от БонДовикаБонДовик, [18.07.18 17:22]
Жирненькое предложение от Альфа-банк: идеи для размещения средств в облигации вместо депозитов.Завтра Альфа-банк начнёт сбор заявок на размещение рублёвых облигаций сроком на 3 года. Техническое размещение 31 июля. Предварительная ставка купона составляет 7.9-8.10%, что соответствует эффективной доходности 8.06-8.26%. На вторичном рынке бумаги эмитента на соответствующем сроке торговались на уровне 7.6-7.7%. Премия к размещению составляет около 40 бп по нижней границе.
Кредитные рейтинги банка находятся на довольно высоком уровне. Международные агентства оценивают эмитента на одну ступень ниже суверенного рейтинга России. Облигации могут покупать пенсионные компании, значит спрос будет быть большим.
Данный выпуск классифицируется как старший необеспеченный долг, соответственно риски на него значительно ниже субординированных. Кроме того, Банк России обычно не применяет мораторий на требование кредиторов системообразующих банков в РФ, если вдруг начнутся процедуры санации.
О качестве эмитента вы можете почитать старые короткие посты. ссылка 1 (https://t.me/bondovik/566) и ссылка 2 (https://t.me/bondovik/977).
В будущем обновлю прогнозы.
@bondovik
читать дальше на смартлабе
Альфа Банк
Облигации Альфа Банка — в этом форуме можно обсудить облигации Альфа Банка.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
