Как перевести бумаги другому брокеру и не попасть на налоги

Всем доброго дня! Сегодня обсудим актуальную тему, так как сейчас многие российские брокеры попали в санкционный список. В связи с этим у инвесторов появилась потребность перевести свои ценные активы другому брокеру.

Рассказываем, что нужно знать клиентам попавших под санкции брокеров.

Новый брокер не располагает информацией о стоимости активов, которые вы ему доверили. Этот факт говорит о том, что вам придется заплатить НДФЛ при продаже таких акций со всей полученной суммы.

Для того чтобы учесть затраты на покупку при продаже ценных бумаг, переданных новому брокеру, вам необходимо запросить у старого брокера:

• брокерский отчет;
• выписку по счету депо с момента покупки до момента перевода бумаг;
• оригинал или копию договора на ведение счета.

Желательно иметь на руках оригиналы документов на случай проверки ИФНС.

У некоторых брокеров имеется специальная форма: справка о стоимости выведенных бумаг с указанием методов расчета. Уточните, делает ли ваш старый брокер такую справку или нет.

Подтвердить расходы можно:

1. Через нового брокера. Для этого нужно подписать заявление и приложить вышеуказанные документы.

2. Через налоговую инспекцию. Надо подать декларацию 3-НДФЛ по итогам того года, в котором вы продали ценные бумаги. К декларации приложить:

• отчет и выписку по счету депо от старого брокера;
• отчет текущего брокера от даты перевода ценных бумаг до момента их продажи.

Таким образом, вы сохраняете право снизить налоговую базу на расходы при покупке ценных бумаг у прошлого брокера.

Выстраивайте грамотно свою инвестиционную стратегию, а опытные эксперты НДФЛка.ру, в свою очередь, помогут составить декларацию, собрать нужные документы, а также проконсультируют по всем налоговым вопросам.