СМИ узнали о плане СПб биржи провести IPO уже в 2021 году

Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже осенью текущего года, а не в 2022 году, как планировалось ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на фондовом рынке. Один из них сообщил, что компания начнет road-show в середине октября.




Road-show — элемент подготовки к IPO. Это серия встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками, где эмитент и организаторы выхода на биржу проводят презентацию, на которой рассказывают о деятельности компании, ее финансовом положении, рынке, продуктах и услугах.

Основным организатором IPO станет Goldman Sachs. В ходе размещения потенциальным инвесторам предложат 25% капитала Санкт-Петербургской биржи, в том числе акции существующих акционеров, рассказали собеседники «Коммерсанта».

В декабре издание писало, что первичное размещение акций запланировано как часть новой стратегии группы на 2021–2023 годы. А член совета директоров биржи президент НП РТС Роман Горюнов отмечал, что по мере запуска новых продуктов требования по капиталу будут расти и IPO нужен как «неплохой способ привлечения» средств. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», менеджмент биржи рассчитывает, что рыночная стоимость группы составит $1,8–2,5 млрд.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин, которого процитировал «Коммерсантъ», считает, что сейчас самый благоприятный фон для размещения — биржа показывает высокие темпы роста бизнеса. Кроме того, по его словам, мировые рынки находятся около исторических максимумов, геополитические риски в последние недели отошли на второй план и не создают избыточного дисконта для российских активов.

Темпы роста Санкт-Петербургской биржи выросли в 2020 году благодаря массовому притоку частных инвесторов на фондовый рынок. По состоянию на 30 апреля на ней было зарегистрировано 10,82 млн клиентских счетов, что на 7,5% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов выросло в сравнении с мартом на 7,6%, до 7,4 млн.

«Нет никакой уверенности, что в 2022 году удастся разместиться по более высоким мультипликаторам, учитывая потенциальный рост ставок, а также перспективы замедления темпов роста бизнеса за счет эффекта высокой базы», — считает Карпунин.

Тем не менее один из источников «Коммерсанта» выразил сомнение, что группа успеет подготовиться к IPO в текущем году. По его мнению, более вероятным станет выход на IPO в феврале-марте 2022 года.