Блог им. sabirovrf

Документы для ИИС в Уралсиб Брокере

Начало года, оформляем документы для получения налогового вычета по ИИС.
Один из моих брокеров это Уралсиб брокер.

Для получения документов, необходимо подать заявление через QUIK:

ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении документов для получения налогового вычета по ИИС

Для получения налогового вычета по итогам 20__ года в виде возмещения НДФЛ на сумму взноса на индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора на брокерское обслуживание на ведение индивидуального инвестиционного счета прошу предоставить следующие документы:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на финансовых рынках для открытия индивидуального инвестиционного счета
2. Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание на ведение Индивидуального инвестиционного счета
3. Выписку из брокерского отчета с указанием суммы зачисления денежных средств на ИИС в течение 20__г.
4. Сводное поручение Клиента на перевод денежных средств на ИИС

Способ получения документов (выбрать и заполнить необходимое):
— Отправка Почтой России на адрес:
— Самостоятельно, личным визитом в центральный офис (г. Москва, ул. Ефремова, 8)
— Скан-копию на адрес электронной почты:

С тарифами по предоставлению документов (п.4.23 Тарифов Брокера) ознакомлен.


И обращаем внимание на п. 4.23.
Идём в тарифы и смотрим что за документы потребуется заплатить 300 рублей, плюс в поддержке сказали что за отправку по почте необходимо будет оплатить 150 рублей.
Вроде мелочь, но почему для Выписки из брокерского отчета с указанием суммы зачисления денежных средств на ИИС, я должен платить деньги, например Сбербанк без каких-либо напоминаний, заявлений и оплаты, присылает данный документ по окончанию года автоматически.

Сделал для себя выводы что мне делать с данным Уралсиб Брокером это подождать год до окончания 3х летнего срока ИИС и закрыть его.
608
11 комментариев
Пзц какой-то! В тиньке на кнопку нажал — весь пакет в пдфках скачал, распечатал. Вчера 2ндфл взял у работодателя. Сегодня заехал в контору возле налоговой, отдал 380 руб и все. Они сами сдают в налоговую. В прошлом году так же сделал — в начале марта уже деньги на счету.
avatar
72alen, так и должно быть.
avatar
В защиту брокера. Лишь бы комиссии были прозрачны и не вводились задним числом. Если уж посчитали, что надо заработать на справках, значит понимают, что возможно по этой причине кто-нибудь и не откроют ИИС у них. 
Кучумов Алмаз, при открытие счёта данной комиссии не было.
avatar
kakdela?, возможно я что-то не понял — но за что тут нужно платить?
при подаче заявления на вычет нужен договор об открытии иис и платежные квитанции. Договор об открытии ИИС — по идее у вас должен быть на руках, квитанции можно спокойно распечатать из личного кабинета банка.
avatar
Kris, вы правы, часть документов у меня есть.
Лично меня интересовал пункт 3.
«Выписку из брокерского отчета с указанием суммы зачисления денежных средств на ИИС в течение 20__г.»
Раньше я всегда подавал данную выписку вместе с квитанциями из банка.
Позже я узнал, что достаточно квитанций из банка, но данная выписка может понадобиться при пополнении ИИС с обычного брокерского счёта, при переводах ДС.
avatar
kakdela?, я брокерский отчет подаю только для декларирования дивидендов США, для ИИС достаточно было квитанций

А что в Уралсибе можно пополнять ИИС с обычного брокерского счета? У меня там ИИС нет — просто интересно для общего развития ;)
avatar
Kris, можно. Также это можно сделать и у Сбербанка. Обычными поручениями в QUIK.

На счёт «декларирования дивидендов США», мне тоже это требуется сделать, и выписка для этого у Уралсиба также стоит 300р). В прошлом году предоставляли бесплатно.
В ней указаны даты, суммы поступления дивидендов и сколько удержано налогов.
Кстати, вы данную информацию подаете с печатью и подписью от брокера? Просто Уралсиб присылает отчёты, но они без подписи, в ней данная информация есть, не знаю, подойдут ли они для налоговой без подписей.
avatar
kakdela?, у меня втб и Открытие — там справки pdf с печатями сразу идут
avatar
kakdela?, ввели. что ж сказать. но не задним числом и в открытую объявив. а не пряча их и скрывая. я с ними с их открытия, и основной плюс их что комиссии были прозрачные и понятные. 
Kris, спасибо за ответ, тоже планирую перейти к ВТБ в следующем году, по завершению трёх лет.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Рентабельность на рынке МФО и в Займере
Банк России в своем ежеквартальном обзоре  ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности...
🖥 В2В-РТС в гостях у Market Power
Уже 10 апреля — то есть завтра! — в 12:00 мы поговорим с компанией перед IPO.      🔶 Обсудим: • Планы на IPO и мотивацию: зачем...
Фото
Высокие ставки прошли пик давления, но кредитный отбор стал жестче
По оценке аналитиков Газпромбанка, 2025 год стал периодом ухудшения кредитного профиля некоторых российских корпоративных заемщиков, хотя...

теги блога Ka Kdela

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн