Блог им. Bondiator

Итоги по портфелю ETF Finex за 2019

Всем привет!

Выкладываю результаты по портфелю ETF Finex за период апрель — декабрь 2019.

Краткое описание:

1) в портфель входили почти все ETF (кроме, пожалуй, FXKZ и FXTB)
2) состав портфеля пересматривался ежемесячно в зависимости от «рыночной ситуации».

Общая доходность за указанный период составила чуть более 8%.

Не густо по сравнению с ростом ММВБ, но:

1) MICEX слишком зависит о внешних факторов, поэтому его % в портфеле был небольшой
2) SP500 долго лежал, поэтому некоторое время портфель даже обгонял его по росту
3) портфель был низковолатильным, поэтому просадка была небольшой.

Так что если бы портфель заработал с января 2019, и сиплый показал рост сопоставимый с ММВБ, то и доходность могла быть 10-12%. 

Итоговый график портфеля по сравнению с MICEX и SP500 ниже.

Итоги по портфелю ETF Finex за 2019

Как-то так ))
★1
Что будете делать с такой диверсификацией, если ФИНЕКС одномоментно прекратит выкупать все свои бумаги?
Даже если пообещает возобновить такие покупки.

Трудные времена могут быть для всех. В числе и для ФИНЕКС.
avatar

sergik99

sergik99, распродадут активы. Или вы хотите сказать, что в реальности состав активов фондов Финэкс не соответствует заявленному и Финэкс всех обманывает?
avatar

Negotiator

sergik99, у меня, кстати, такая же фобия как-то появилась. Распродал етф-купил муниципальные облиги, если в стакан сразу не лупить с покупками. а выжидать-доходность будет сопоставимая, а риска, считаю, намного меньше.
avatar

Ajax

Ajax, может быть хоть вы расскажете какого риска меньше?) Или почему у вас появилась фобия? Не топлю за Финэкс, просто как речь заходит о етф, бпиф или инвестировании в иностранные бумаги на СПБ бирже, обязательно выдаются туманные намеки в отношении скорых/ого проблем/конца Финэкса, но когда попросишь какой-нибудь конкретики, то в ответ — тишина.
avatar

Negotiator

Negotiator, ну вот смотрите. Допустим, мы составляем инвестиционный портфель, где есть рисковая часть и условно безрисковая. В какую часть относятся по-вашему паи FinEx?
Поэтому составлять портфель только из паев FinEx, я бы не стал. 
avatar

Ajax

Ajax, ну у Финэкс есть разные фонды с разным так сказать «профилем волатильности/риска». Только я предполагаю, что sergik99 имел в виду нечто другое, имеющее отношение к Финэкс как к компании, т.е. он намекал на некие риски самого Финэкса, а не его фондов
avatar

Negotiator

sergik99, я неоднократно задавал такой вопрос разным брокерам, и все в один голос говорят, что будет распродажа активов, и проблема будет решена.
Но структуру портфеля хотелось бы поподробнее. Возможно на доходности сказалось как раз частое его пересматривание.
avatar

alx4ever

alx4ever, на доходности скорее сказался лежащий SP500.
А структура обычная: облигации и индексы — классическая структура для консервативных инвесторов :)

....все тэги
UPDONW