Ключевые новости за неделю 30.09 – 06.10. Бенчмарки. События предстоящей недели.

Прежде, чем приступить к прочтению, минутку внимания: мы «с коллективом» подготовили обзор некоторых важных событий прошедшей недели в формате аудио подкаста. Очень строго не судите – «ребята» еще стажируются и находятся на испытательном сроке. Аудиофайл тоже имеет необычное название – все в порядке, не стоит пугаться — проект находится в стадии тестирования.

Конструктивная обратная связь приветствуется.

Приглашаем познакомиться:

https://t.me/trader_mechanic

Далее – обзор в традиционном формате.

Новости рынка за неделю

Про нефть и золото

• Цены на нефть и золото стремительно с началом военной эскалации на Ближнем Востоке;
• Настроения на геополитической арене Ближнего Востока накаляются. Один из сценариев развития событий — закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти;
• С 3 октября Ливия возобновила добычу и экспорт нефти. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. барр. в сутки. Ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей страны был объявлен форс-мажор на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны, который теперь отменяют.
• В Саудовской Аравии обсуждают отказ от сокращения добычи нефти для сбалансирования бюджета;
• 2 октября прошла встреча министров стран ОПЕК+. Было решено оставить политику добычи нефти неизменной. В том числе речь идет о продлении добровольного сокращения добычи до декабря текущего года. Иран, Казахстан и Россия подтвердили, что в сентябре 2024 г. вышли на полное соответствие установленным альянсом квотам

Про доллар

• Несмотря на рост цен на нефть, рубль продолжил снижение последних недель. Курс доллара поднялся выше 95 впервые за 5 месяцев.

Про налоги и пошлины

• По данным ЦБ, по итогам 2023 г. совокупная чистая прибыль российских банков составила 3,3 трлн руб. По сравнению с 2022 г. финансовый результат банковского сектора увеличился более чем в 16 раз. По прогнозу Банка России, чистая прибыль банков в 2024 г. будет находиться в диапазоне 3,1–3,6 трлн руб. В этой связи представлен законопроект, в котором предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы посредством введения разового налога;
• Однако Минфин подготовил отрицательное заключение на это предложение. В министерстве напомнили, что летом уже приняли поправки в Налоговый кодекс, согласно которым ставка налога на прибыль организаций уже будет повышена до 25% со следующего года. Банковский сектор тоже будет ее платить.
• Минфин не видит оснований для отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь до 2025. Нужно изучить финансовые показатели отрасли за третий квартал и там принимать решения», — сказал замминистра финансов Алексей Сазонов. Курсовые экспортные пошлины были введены до конца 2024 г.
• Экспортные пошлины на удобрения будут обнулены с 1 января 2025

Новости компаний

• Собрание акционеров МКПАО «Хэдхантер», на котором будет рассмотрен вопрос о выплате специального дивиденда, может пройти в декабре. В конце сентября МКПАО сообщала, что после завершения редомициляции в РФ планирует выплатить особый дивиденд в размере от 640 руб. до 700 руб. на обыкновенную акцию. Текущая дивидендная доходность — 15–16,4%.
• Хэдхантер получил разрешение от кипрского регистратора на редомициляцию своих дочерних предприятий Headhunter Group PLC и Headhunter FSU Ltd в Россию. Завершение процесса редомициляции вместе с публичным статусом компании даст возможность выплачивать дивиденды акционерам;
• Хэдхантер увеличила долю в HRlink до 60%; сумма сделки составила от 1 до 1,5 миллиарда рублей, и HRlink сохранит автономность внутри экосистемы;
• Цена одной акции Группы Arenadata в рамках первичного публичного размещения составила 95 руб., что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд руб. По итогам предложения и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала компании.
• ТГК-14 в рамках вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) установила цену размещения в размере 0,01 руб. за акцию.
• Т-Банк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд рублей. Предполагается, что Т-Банк разместит 300 млн акций номиналом 10 руб. каждая. В одну акцию Т-Банка будет конвертировано 5,88 акций Росбанка номиналом 10 руб.
• По словам гендиректора Х5 Игоря Шехтермана Компания X5 Group ожидает, что торги ее акциями на Московской бирже начнутся в начале 2025 года, X5 ожидает рост бизнеса в ближайшие три года на уровне не менее 17–18%. По итогам 2024 г. рост доходов ожидается на уровне 24–25%.
• Дочерняя организация Магнита не предложит инвесторам выкупить акций по средней за полгода цене, поскольку осуществлено продление договора РЕПО и порог владения бумагами компании в 30% таким образом не превышен;
• ФАС предписала МТС снизить тарифы из-за необоснованного повышения цен на 8% в апреле-мае этого года; 
• «Ренессанс страхование» завершил покупку 100% долей компании «Райффайзен лайф»;
• «Яндекс» начал тестировать своих роботов-доставщиков в условиях Севера, в Новом Уренгое, чтобы оценить их работоспособность в экстремальных зимних условиях;  

Про дивиденды

• Власти ждут в 2025–2027 роста дивидендных выплат в бюджет;
• В конце августа совет директоров НОВАТЭКа рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2024 г. в размере 35,5 руб. на одну акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 3,5%.  Последний день для покупки акций под выплаты — 10 октября 2024 г.
• Акционеры АЛРОСА одобрили дивиденды за I полугодие в размере 2,49 руб. на одну акцию, доходность 4,5%. Последний день для покупки акций под выплаты – 17 октября.
• Акционеры Селигдара одобрили дивиденды за I полугодие в размере 4 руб. на одну акцию, доходность — 6,9%. Последний день для покупки акций под выплаты – 10 октября.
• Акционеры ММК одобрили дивиденды за первое полугодие в размере 2,494 рубля на акцию; Последний день для покупки акций под выплаты — 16 октября;
• Акционеры Novabev Group утвердили дивиденды за первое полугодие — 12,5 рублей на акцию, доходность – 1,8%. Последний день покупки акций производителя алкоголя — 10 октября 

На заметку

• Московская биржа с 8 октября начнет торги на срочном рынке новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк, которые станут доступнее для торговли всем категориям инвесторов. Срок обращения контрактов будет унифицирован до одного квартала.
• В Госдуме в осеннюю сессию может быть рассмотрен вопрос о предоставлении инвесторам права вывода дивидендов и купонного дохода с ИИС-3. 
• В дни официальных государственных праздников — 1 и 2 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября — торги на рынках Мосбиржи проводиться не будут.

(почти) Одной строкой

• С 1 октября 2024 года в России значительно увеличился утильсбор на автомобили на 70-85%, с последующим ежегодным ростом на 10-20% до 2030 года; рост цен из-за повышения ставок утилизационного сбора подогрел продажи новых легковых автомобилей;  
• С октября по конец декабря 2024 года планируется призвать 133 тысячи человек на военную службу; это часть ежегодного осеннего призыва, о котором подписан президентский указ.
• Главгосэкспертиза дала положительное заключение по проекту поставок газа из России в Китай по дальневосточному маршруту; Проект увеличит объем поставок на 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.
• Китайские акции показали самый сильный рост с 2008 года; Власти Китая объявили меры поддержки экономики, что вызвало активные покупки на рынке.
• Внесен проект федерального бюджета на 2025-2027 годы, где доходы планируется увеличить с 36,1 триллиона до 43,2 триллиона рублей; Дефицит бюджета будет финансироваться за счет госзаимствований, при этом госдолг останется на безопасном уровне в 18%, отметили в Минфине;
• Пенсионеры, достигшие 80 лет или имеющие инвалидность первой группы, получат прибавку к пенсии; индексация составит 8.134 рубля;
• Водителей в России будут лишать прав за использование устройств, скрывающих госзнаки - Госдума приняла закон, лишение прав на срок от года до полутора лет  
• Алишер Усманов выиграл дело против немецкого телеканала ARD по обвинению в подкупе судей в Международной федерации фехтования (FIE); суд Гамбурга признал обвинения «основанными на подозрениях»;
• НСПК завершает внедрение универсального QR-кода; это решение позволит 206 банкам-участникам СБП и 4,7 миллионам торговых точек осуществлять платежи не только через СБП, но и с использованием Pay-сервисов, сервисов рассрочки, а в перспективе — цифровых рублей; Все бонусы и кешбэки от программ лояльности сохраняются;
• Большой театр начал продавать исключительно именные билеты с 1 октября; Эти меры необходимы для борьбы со спекулянтами, и при несоответствии информации на билете и личности, зрителю будет отказано в проходе на спектакль.  
• Минэнерго разрабатывает новые ограничения для майнеров, предлагая ввести для них новую категорию потребителей электроэнергии; 
• HBO выпустит фильм «Money Electric: The Bitcoin Mystery», посвященный создателю биткоина, чья личность остается загадкой; Фильм расскажет о зарождении криптовалютного движения и его загадочном основателе;

Про смертельный вирус Марбург  

• Роспотребнадзор мониторит ситуацию с лихорадкой смертельного вируса Марбург, готовя диагностическую тест-систему для снижения риска завоза заболевания в Россию, после того как в Руанде выявили 26 случаев заболевания, включая восемь смертельных;
• Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и вирус Эболы, и схож с ней по клиническим проявлениям. Передача вируса происходит при контакте с биологическими жидкостями инфицированных людей, а также через поверхности и материалы.
• Первые носители вируса уже выявлены в Германии;

Дивидендные отсечки предстоящей недели.

Ниже перечислены компании, реестры по которым будут закрыты на неделе 7 – 11 октября. Указанные даты – последний день для покупки акций.

Кроме этого, на предстоящей неделе, 12 октября, вступают в силу санкции США на Мосбиржу. Возможно стоит готовиться к тому, что торговля и китайской валютой может перейти во внебиржевой сегмент.

Ключевые бенчмарки.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке, обширные меры стимулирования китайской экономики, ослабление рубля, а также вето на инициативу повысить налоги на сверхприбыль банков, новости вокруг обсуждения бюджете РФ и, конечно же, динамика инфляции будут задавать вектор движения рынка на предстоящей неделе.

Графики индекса Мосбиржи, Нефти, Золота и Серебра рассматривали в пятничном итоговом обзоре, ситуация кардинально не изменилась. Следующий обзор сделаем в понедельник на премаркете.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.