обзор рынка

Отмечу, что рынок до прошлой недели падал 3 недели подряд.
4 недели подряд рынок по большому счету не падал уже 5 лет!

📈Сегодня на отскоке раллируют волатильные неликвиды
📈FLOT +2,5% закономерно лучше рынка
📉LKOH хуже рынка, -0,1% = дивотсеченные бумаги странным образом выпадают из поля интересов инвесторов

📈MGNT +1,3% на текущей цене — макс. закрытие дня за 2 года
📈GAZP +1,7% ожил! 167 р — месячный хай

Бакс 90,33
Голд 2024
Жижа 77

Какая биржа, друзья? Новый год на носу, отдыхать пора ☃️

Три теста канала равновесия горизонтальных вил без пробоя вверх на прошедшей недели привели к дальнейшему снижению. t.me/abramenkotrade/9014 В качестве целей я рассчитывал на минимальные цели 113% и 161.8% длины коррекции, из которых первая отработала. 

Изменение ключевой ставки ЦБ привело к существенной реакции рынка, а рост в течение пятницы достиг канала равновесия нового построения вил

На этой неделе нам предстоит узнать, является ли данный рост коррекционным или разворотным. Выход выше 316250 станет полноценным подтверждением начала восходящего цикла 

Новости к утру:
🏦 В Яндексе ставка риска увеличилась до 25% (т.е. плечи стали меньше). Также исключаются из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары

⛽️ $GAZP — Газпром сообщает, что объем поставок газа в Китай достиг нового ежедневного рекорда. Также рынок ожидает, что на заседании, которое, по словам Садыгова, состоится 19 декабря, СД Газпрома может дать рекомендацию по дивидендам

💎 $ALRS — Решение G7 ограничить импорт алмазов из РФ не остановит их закупки Индией

💿 $RUAL — Русал попросил отменить курсовую экспортную пошлину для своих самых новых заводов — Тайшетского и Богучанского, на которые приходится примерно 10% выпуска

🔌 $HYDR — Электростанции РусГидро на Дальнем Востоке в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь

🌾 $KAZT — Российские компании в январе – сентябре 2023 г. увеличили поставки азотных удобрений в страны Евросоюза на 7,6% до 1,8 млн т

Доброе утро, коллеги.

В пятницу реализовался отскок на фондовом рынке после принятого решения ЦБ повысить ставку до 16% (выбрали мягкий сценарий), который усилился за счет разморозки маржинальных средств после IPO Совкомбанк.

На мой взгляд, на этом все. Пятничная эйфория «что не сделали хуже» не может является драйвером для среднесрочного роста. Ставка теперь 16%, что является негативом для экономического роста. Предполагаю, что рынок будет консолидироваться на уровне 3000 пунктов до конца года и возможно предпримет попытку отскока за счет дивидендов Лукойла, которые ожидаются 29 декабря, ну опять же не факт, что это случится, инвесторы могут уйти в корпоративные облигации.

Сегодня, возможно, акции Лукойл будут выглядеть лучше рынка, так как закрытие пятничного дивидендного гэпа выглядело слабо на фоне роста всего рынка.

Всем успешных торгов.

☕️ Новости к открытию рынка

📈Лидеры

$FSLR First Solar +6,58%
$STLD Steel Dynamics +4,52%
$COST Costco +4,45%
$ENPH Enphase +3,08%
$ORCL Oracle +2,97%

📉Аутсайдеры

$EXC Exelon -6,36% — Причина падения связана с решением Комиссии штата Миссури назначить на ближайший месяц слушания относительно строительства нескольких солнечных электростанций в штате.

$AEE Ameren -4,43%
$ZION Zions -4,01%
$LEN Lennar -3,66%
$MGM MGM -3,54%

🗞Новости

🟠МосБиржа запускает собственный информационно-аналитический торговый терминал как альтернативу покинувшим РФ Reuters и Bloomberg — Ъ 

🟠США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ — РБК 

🟠Экспортные пошлины на вывоз нефти и нефтепродуктов с января 2024 года прекращают существование — Ъ 

🟠ЕС наращивает импорт азотных удобрений из России. Этому способствуют высокие цены на газ в Европе — Ведомости 

🟠Электростанции РусГидро в текущем году вновь могут получить убытки из-за роста цен на уголь. Тарифная выручка компании может не покрыть 3,7 млрд руб. расходов на покупку топлива — Ъ 

Всем понедельник! Выпуск 346

Главным событием пятницы на нашем рынке конечно стало повышение нашей ключевой ставки до 16%. Размер повышения четко бьется с большинством ожиданий, поэтому никаких резких всплесков это не вызвало. Стоит напомнить, что ключевая ставка ЦБ РФ, это, другими словами, стоимость заимствований в российском рубле. Ставку эту повысили все по той же причине угрожающе подрастающей инфляции. Более дорогая ставка должна снизить норму потребления и увеличить норму сбережения, как следствие инфляция должна понизиться. Так же по классике это должно снизить интерес к рискованному инвестированию или акциям и повысить интерес к защитным менее рискованным активам депозитам и облигациям.

В реальности пятничное повышение не привело к таким тенденциям, как и к резким всплескам, потому что именно это повышение рынок ожидал, соответственно уже заложил в котировки, а раз так, то возможно даже обратное движение, на фиксации прибыли, что и наблюдалось в некоторых инструментах.