кредитное плечо

📗 Финансовый леверидж (рычаг, кредитное плечо) — это соотношение денег трейдера к общему объёму средств, которыми он торгует. По правовой сущности это услуга брокера, предоставляющая средства, превышающие собственные в несколько раз.

К примеру, плечо 1 к 3 это когда инвестор открывает сделку на 10 000 рублей, но при этом залоговая стоимость, вычитаемая из его счета будет 3 000 рублей 🤔

Инструмент кредитного плеча позволяет при небольшом депозите открывать большие сделки.

✅ Сразу стоит отметить, что использование плеч всегда повышает риск кратно самому плечу и использовать его стоит только если максимально уверены в своей стратегии, и протестировали ее на реальном счете в долгом периоде времени.

На форекс рынке, плечи могут достигать и 1 к 1000, но если говорить о фондовом рынке, то стандартные размеры плеча обычно бывают в районе 1 к 3, при этом размер плеча обратно зависит от ставки риска, т.е плечи брокер дает в наименее рискованных инструментах, типа голубых фишек.

А вы пробовали использовать этот инструмент? 🧐

( Читать дальше )

Специалисты ожидают роста привлекательности акций и фондового рынка для инвесторов. Параллельно наблюдается уменьшение процентов по банковским вкладам. В связи с этим возрастает число людей, ищущих альтернативы для роста своего капитала. Среди популярных методов выделяется использование маржинального кредитования в биржевой торговле.

Регуляторы активно стараются защитить новых участников биржи от потенциальных убытков, связанных с использованием инструментов, имеющих высокий уровень риска. Это касается операций, как на фьючерсном рынке, так и при сделках с применением заемных средств от посредников.

Теперь для получения доступа к определенным операциям неопытным инвесторам необходимо пройти тестирование на знание основ трейдинга. Такие меры предпринимаются несмотря на растущую популярность инвестиций в акции и другие ценные бумаги.

Теперь для работы на фондовой бирже не требуется большой стартовый капитал. Благодаря онлайн-брокерам, любой желающий может вести операции с акциями, используя заемные средства. Это стало возможным благодаря маржинальной торговле, которая предполагает наличие кредитного плеча от брокера, доступного для большинства инвесторов.

( Читать дальше )

Мы недавно показывали, какой треш бывает, когда на рынке паника. Это хорошее напоминание, чтобы принимать трезвые инвестиционные решения. А сегодня разберем, что усиливает обвалы

Мы специализируемся на разборе компаний и отбираем 💎 среди 🚮! Наши подборки здесь, а мы уже рассмотрели пивоварню Афанасий, Henderson, Sunlight, сеть кофеен Kuzina, и множество других. Среди более известных имен – Мвидео, Сегежа, Контрол лизинг, Делимобиль

---

В отдельные периоды фондовые рынки показывают невероятные результаты: рост отдельных акций на 50-100% и больше не является редким примером. На этом фоне кажется, что взять кредит у брокера и вложить в акцию, которая вырастет в два раза – вот он рецепт финансового благополучия. Но «купить дешево, продать дорого» не всегда получается, а средняя доходность рынка акций – 14% с учетом дивидендов.

( Читать дальше )

Кредит дает возможность рисковать небольшой частью капитала, в то время как торгуя на свой капитал, вы рискуете потерять все.

Арендовать деньги для спекуляции на бирже можно как через классического брокера, так и в проп компании, где ваш депозит будет использоваться как максимальная просадка для заемных денег, что в свою очередь позволяет Вам при минимальных вложениях зарабатывать хорошие деньги.

Как правило кредит на акции в пропе дают 1 к 100. Т.е. на каждую тысячу рублей вы сможете арендовать 100000 средств. В случае если вы торгуете через брокера, это называется кредитное плечо, конечно оно будет намного меньше, но и комиссия за аренду, будет то же ниже.

Какой из способов аренды наиболее выгоден зависит от Вашей торговой системы.

Аренда через брокера это кредит который платиться во времени, в то время как аренда через проп, это просто аренда средств.

Но в пропе есть нюансы, например закрыть все позиции в конце недели, что может сильно сказаться на результатах если вы торгуете средне срок и еще много моментов.

( Читать дальше )

Как накопить на пенсию и получить повышенную доходность на вложенный капитал? Ученые Йельского университета предложили маржинальную стратегию.

Речь идет о покупке ценных бумаг с плечом 2-к-1, которое сокращается в три или четыре этапа. Маржинальная торговля в данном случае — это альтернатива вложениям в индексные фонды и расхожим рекомендациям типа «доля акций в портфеле должна быть равна 110 минус возраст инвестора».

Плюсы маржинальной торговли

• Можно купить больше акций и получить повышенную доходность. Вложения могут заметно превысить свободные средства в портфеле.

• Стратегии с использованием плеча позволят инвестору максимально заработать на старте, а потом снизить риски и сбалансировать пенсионный портфель. Этому посвящено исследование Йельского университета.

• Если подключена услуга единого брокерского счета, то инвестор может открыть позицию с использованием заемных средств на другом рынке. Пример: сделка с валютой или фьючерсами под обеспечение акциями.

( Читать дальше )

⚠️Небольшое уточнение к вчерашней публикации. 

📉Так как в своих стратегиях в настоящий момент не использую шорт-позиций (на снижение) по акциям не обратил внимание на тот факт, что стоимость шорт не выросла вместе с ключевой ставкой, а на большой объем даже ниже чем доходность ОФЗ. Спасибо коллеге который указал на этот факт. 

Стоимость маржинального кредитования (лонг и шорт) в БКС Мир инвестиций

💡Получается, что в моменте шортить акции, например под залог ОФЗ, сейчас практически ничего не стоит, а держать лонг с плечом экстремально дорого и опасно учитывая локальный максимум и возрастающие риски коррекции. И это так не только в России, а по всему миру в том числе в США из-за экстремально высокой стоимости кеша.

❗️Это не призыв шортить рынок акций, просто учитывайте этот факт и будьте осторожнее с плечами. Мы, например, полностью вышли из плеча лонг в стратегии Ультра перед праздниками. А вчера скоратили позиции ещё увидев локальный потенциал укрепления рубля, что может спровоцировать коррекцию рынка акций. Подробнее о позициях и результатах стратегий в моем ТГ.

( Читать дальше )

Вот опять конкурс, конечно, написать прямо сегодня нереально, но у меня опять есть старый пост с ФБ, от июля 2022, он хоть и устарел, и не про акции, а про облигации, да ещё и евро-, да ещё и с плечом, но может пригодиться, да и просто поделюсь опытом. 

Когда 24.02 я брал на плечо ещё $7000 (5 Rus-28 с доходностью 6,25% против 2% за плечо), я реально думал, что можно взять не 5, а 15 бумаг, и тогда плечо было бы $21k, и это вдобавок к предыдущим $24k за Газпром. А что, это же государственные бумаги? 100%-ная надёжность!!! Купоны всё перекроют… Кто же знал, что купонов по евробондам не будет почти вообще!

Представьте себе, что вы стоите на дороге и смотрите вперёд. На расстоянии 1км вы видите цель, до к-й вам надо дойти. Вы точно знаете, что она есть, дорога прямая и ровная, и вы начинаете идти. Но при этом вам завязывают глаза и наступает полная темнота, к правой руке и левой ноге вам привязывают гири и вас начинают поливать из шланга сильной струёй воды. Затем начинает дуть ураганный ветер.

( Читать дальше )

Знаю что в спекулятивной торговле есть как противники, так и защитники использования кредитного плеча. Но давайте я кое что обьясню.

Вот вы придумали идею бизнеса, а денег у Вас нет. Как быть? А надо работать лет до 40 и потом на свои пробовать? Нет. Так ни кто не делает бизнес. Весь мировой бизнес строиться на кредитах. В одной стране они могут быть более выгодные в другой стране менне выгодны. Но без кредита, нет бизнеса.

Так вот, когда вы заходите в сделку без плеча, вы тем самым ограничиваете себя на получения множество вариантов дохода, и тем самым вы наоборот повышаете риски. Чем больше точек выхода вы сможете найти — тем большее плече в сделке вы можете брать на инструмент.



А вторая польза плеча, это то что вы по своим сигналам торговой системы, можете открыть еще где то сделку, не дожидаясь закрытия открытых других позиций, тем самым плече вам дает возможность не простаивать бизнесу, а использовать время с пользой.

В моменты когда вы будете зарабатывать вы будете очень много зарабатывать, так же и в моменты не очень удачные, вы все равно будете зарабатывать на каких то точках выхода.

( Читать дальше )

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1yPKYYfuJf2U6d_SbbF9LIhKHR1BkkipX/view?usp=sharing

тайминг, рекомендуемая скорость просмотра 1,5

7:00 правило FTD разрешает маркетмекеру продавать клиентам воздух вместо акций
9:55 интерес брокера — заставить клиента сделать ставку и комиссия за это
11:44 чем выгоднее тариф тем дальше можно ставить стпы
12:50 для рефералов выгодны брокера с высокой комиссией за ликвидацию
13:50 к клиентам с фикс.тарифом интерес брокера выводить на стопы снижен
22:00 концентрация сентимента-это риск для маркетмейкеров, брокеров и бирж
22:35 как маркетмейкеры США боролись с гамма-сквизом в 21 году
25:30 сентимент толпы концентрируется в значимых точках по теханализу.
26:30 лучший фундаментальный аналитик — это инсайдер
31:11 чем отличается СПАН от опционного аналитика
32:32 у маркетмейкеров есть обязательства по ликвидности и по устойчивости биржи
34:00 СПАН-калькулятор показывает сентимент толпы
35:00 СПАН является стандартной методикой для всех в мире бирж и брокеров

( Читать дальше )

В каком соотношении кредитное плечо?