Финансовый сектор

Чистые активы банка — это разница между выданными им кредитами и привлечёнными депозитами 🔄

Под санкциями сейчас находятся 66 российских банков 🛟

Крупнейший несанкционный — ДОМ.РФ, специализирующийся на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства 🏡

Российские брокеры выступают против законопроекта о перечислении НДФЛ в бюджет по месту регистрации инвестора. Авторами законопроекта являются депутаты КПРФ Михаил Матвеев и Олег Михайлов. Согласно нынешнему законодательству, НДФЛ от операций с ценными бумагами зачисляется по месту учета агента.

Однако предложение законопроекта направлено на перечисление налога по месту регистрации клиента с целью справедливого распределения доходов бюджетной системы и повышения доходов региональных бюджетов. Это вызвало недовольство брокеров, которые видят в этом рост ненужных издержек.

Считается, что изменение механизма перечисления налогов повлечет за собой существенные дополнительные трудозатраты и финансовые расходы для профучастников. Комитет Госдумы по бюджету и налогам собирает отзывы по законопроекту.

За последние 3 года самыми волатильными отраслями по отношению к российскому рынку в целом стали IT #MOEXIT, строительство #MOEXRE и финансы #MOEXFN 

Самые «спокойные» отрасли — телеком #MOEXTL и химическая #MOEXCH, однако у последней стандартное отклонение недельной доходности достигает 4,4% 

Данные были получены на основе расчётов по недельным доходностям индекса Мосбиржи и его отраслевых аналогов за последние 150 недель 📝

По данным властей, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) принесло экономический эффект в России свыше 1 трлн рублей. Большая часть этой суммы приходится на финансовый сектор, где ИИ используется для оптимизации бизнес-процессов. Ведущие игроки в этой области, такие как Сбербанк и ВТБ, активно внедряют ИИ, что позволяет им получать значительные экономические выгоды.

Однако, помимо преимуществ, эксперты также указывают на риски, связанные с использованием ИИ. Они включают в себя репутационно-этические аспекты и операционные риски, такие как неправильная работа моделей и утечки данных. Некоторые банки, особенно менее крупные, сталкиваются с ограничениями во внедрении ИИ из-за высоких затрат и сложности поддержания автоматизированных процессов. Тем не менее, применение ИИ в финансовом секторе продолжает расширяться, несмотря на эти вызовы.

Аналитики «Финама» представили стратегию по финансовому сектору. Текущие идеи по акциям компаний отрасли:

Главные тезисы исследования:

1️⃣ 2023 год был весьма неоднозначным для банковских акций. Главными аутсайдерами оказались бумаги американских банков, которые после кризиса в секторе прошлой весной ушли глубоко в отрицательную зону и до сих пор так и не смогли компенсировать все потери, несмотря на общий уверенный рост широкого рынка Штатов. Между тем весьма неплохо чувствовали себя акции российских и европейских банков. Бумаги китайских кредиторов завершили 2023 год в ощутимом минусе, однако в начале этого года предприняли внушительный отскок, чему способствовали надежды на расширения мер китайских властей по поддержке экономики и финансового сектора, и сумели выйти в плюс.

2️⃣ Американские банки в целом весьма уверенно прошли через непростой 2023 год, хотя конец года оказалась несколько смазанным. Из-за существенных разовых статей расходов, связанных прежде всего с отчислениями в FDIC, банки продемонстрировали заметное снижение прибыли в IV квартале, однако скорректированные показатели, как правило, превосходили консенсус-прогнозы.