комментарии EZ на форуме

  1. Логотип ФосАгро
    почему я буду покупать фосагро и уже купил: да потому, что кризис кризисом, а кушать хочется всегда. После 2008 года круче всех стартануло сельское хозяйство. а перспектива завалить всю европу только нашими удобрениями — это золотая жила. ну и база сырьевая достаточная у фосагро.


    Maxone, с такими рассуждениями покупать можно почти всё что угодно.
    — «кризис кризисом, а электричество нужно будет всегда»
    — «кризис кризисом, а мобильная связь нужна будет всегда»
    — «кризис кризисом, а недвижимость нужна будет всегда»

    EZ, нуну. покушайте электричество, мобильную связь и недвижимость. Какая потребность должна закрываться первой?

    Maxone, ясно, с такой логикой думаю говорить не о чем.
  2. Логотип ФосАгро
    почему я буду покупать фосагро и уже купил: да потому, что кризис кризисом, а кушать хочется всегда. После 2008 года круче всех стартануло сельское хозяйство. а перспектива завалить всю европу только нашими удобрениями — это золотая жила. ну и база сырьевая достаточная у фосагро.


    Maxone, с такими рассуждениями покупать можно почти всё что угодно.
    — «кризис кризисом, а электричество нужно будет всегда»
    — «кризис кризисом, а мобильная связь нужна будет всегда»
    — «кризис кризисом, а недвижимость нужна будет всегда»
  3. Логотип Газпром
    кто то тут может накинуть пару тем куда вложить 1к$. к примеру чтоб капало по немногу болеменее стабильно? мож и другое чё. можно в личку. могу деньжат подкинуть за норм инфу.

    joni01,

    в образование своё.
    а когда 1к$ лишняя будет появляться каждый месяц, тогда можно и вкладывать чтоб капало.
  4. Логотип Русал
    В азии понемногу, но стабильно бумага добавляет. А у нас так же стабильно убавляет, может имеет смысл и прикупиться.

    Злой Фей,

    В Гонконге цена 2,85 hkd, это 23,72 рубля. На ММВБ цена закрытия 23,705.
    Кто что куда добавляет или убавляет?
  5. Логотип ФСК Россети
    Дивиденд за 2018 год, выплачиваемый в 2019-м сейчас не основной фактор. Основной вопрос что будет в следующем году — а на этот вопрос никто ответить не может! Именно поэтому акция будет слабой.

    EZ, а что, есть акции\компании, которые свою прибыль и дивиденды на годы вперед расписывают?

    Ватник, вот интересное место Смарт-лаб.
    Ремора у меня в чёрном списке и вы, уважаемый, тоже у меня в чёрном списке.
    Но вот с Реморой мы мило пообщались, а с вами у нас беседы однозначно не получится.
    Не пишите мне больше, пожалуйста.
  6. Логотип ФСК Россети
    EZ, сравнение не корректно… :)
    Дивиденды ФСК в % соотношении к рыночной цене выше в 1,7 раза чем у Газпрома и в 2 раза выше чем у РусГидро.

    если сдать провода и вышки ФСК барыгам во ВторЧерМет, то на каждую акцию получиться 23к., что выше текущей цены в рынке на 30%…
    не говорю о том, что компания работает с хорошей Чистой прибылью, но ее цена в рынке в 3 раза ниже чем на момент создания.

    Инвестка увеличивает мощности и валовую прибыль + растут тарифы. при этом тарифы в разы ниже коллег по цеху = МРСК.

    в долгосрок цена вырастет в разы, как бы не старались ее занизить. мы идем к мировому капитализму. и это прямой путь к приватизации в будущем.
    пока даром дают войти — надо брать. дивиденды ФСК выше банковских депозитов, чего не скажешь о Газпроме и РусГидро.


    Ремора, спасибо за ответ, но я слегка утомился. Оценка акций рынком оправдана и обусловлена кучей минусов, свойственных крупной госконторе. Можно годами ждать светлого будущего, а можно поискать какую-то более рыночную историю.


  7. Логотип ФСК Россети
    EZ, это более полный расклад которого вы не видите. при этом оценка прибыльного АО на уровне банкрота.
    а неопределенность по поводу див длится не первый год. то же самое было в 2017г. и в 2018г.
    но суммарная выплата по итогу года становится с каждым годом все больше.
    ==============
    по ФСК надо смотреть итоги, а не планы. планы не бьют и очень сильно разнятся с реальностью.
    может быть это и есть главный фактор очень существенной недооценки компании.


    Ремора, я видел этот более полный расклад, он просто не играет никакой роли, потому что важен суммарный дивиденд за год.
    Оценка ФСК сопоставима с оценкой Русгидро, Газпрома и прочих неэффективных, коррумпированных структур, где нет никакой определённости по поводу того, в какие стройки решат закопать прибыль и насколько пересмотрят инвестпрограмму, а значит, сколько получат акционеры.

    Если смотреть итоги, к сожалению, можно упустить момент когда акции надо сливать. Будущее для этой госконторы выглядит хуже чем реальность, в этом основная проблема.
  8. Логотип ФСК Россети
    EZ, если внимательно посмотрим на выплаты по итогам 2017г., то увидим размер дивиденда = 1,48к.… :)
    в этом году общая выплата 1,6к. (так как размер по финплану сопоставим с общим за 2017г.)
    по идее 1,6к. — это уровень общих выплат за 2017г., но с учетом 1 квартала, а за его выплат в 2018г. не было. они были выплачены еще в 2017г.

    и в итоге получаем на уровне, но на 10% больше, чем по итогу 2017.
    что так же должно отразиться на котировке стоимости под отсечку. в 2018г. цена была в 19к.


    Ремора, ну и зачем эта сложная арифметика, когда полный дивиденд за 2018 ожидается такой же как полный дивиденд за 2017, а значит никакого роста нет. Котировка которая была под отсечку в прошлом году сейчас роли не играет — изменилось много факторов, а главное — неопределённость по поводу будущих дивидендов выросла. До этого инвестпрограмму так вольно не перекраивали, если я не ошибаюсь.
  9. Логотип ФСК Россети
    EZ, если вы внимательно изучите эмитента, то поймете что у ФСК идет стабильное увеличение показателей отчетности и дивдоходности
    www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_on_shares/dividends/
    хотя в планах, которые дают ежегодно на будущее они ежегодно занижаются. это такая особенность у Руководства компании давать смешные прогнозы и перевыполнять их ежегодно. Госпланирование, чтоб в итоге получать премии и поощрения от Государства…
    Ранее а планах было заявлено в начале 2017г., что дивдоха будет в районе 1к. на акцию и Чистая прибыль в районе 20 ярдов.
    каким был итог?
    дивы 1,59к. — прибыль 73 ярда (сейчас исправили на 88) за счет чего получили вместо прироста в +30% всего +5% по 2018г.

    Ремора, в этом году обещают дивы на уровне предыдущего и по расчётам примерно так получается. Как минимум, рост дивидендов остановился. Курс, который взяла страна — инвестиции, инвестиции и ещё раз инвестиции, министерство взяло под козырёк, а деньги откуда возьмутся? Размер будущих дивидендов под вопросом. Не надо думать что в будущем будет так же как в прошлом.
  10. Логотип ФСК Россети
    EZ, это прогноз по дивам за 2019г., а не тот который выплатят в текущем году за 2018г… :)
    написано же русским языком — ПРОГНОЗ НА 2019г., а не фактические показатели за прошлый год.
    будьте внимательнее. в 2019г и выручка заложена выше, чем по последнему отчету…

    Ремора, читайте внимательнее текст статьи, это прогноз по выплате в 2019-м году за 2018-й год.
    «Отметим, что руководство на конференц-коле, посвящённого итогам года заявило, что дивиденды за 2018 г будут на уровне прошлогодних (по нашим расчетам около 1,6 копейки на акцию)», то же что и в прогнозе «после выхода». По крайней мере, я так это понял.
    Выручка не играет роли. Дивиденды рассчитываются по известной формуле, но там много неизвестных до годового отчёта, поэтому прогноз на 2019 без инвестпрограммы непонятно как можно сделать, а то что там планируется может изменить всё настолько радикально, что потом будет много слёз, а статью просто новую напишут.
  11. Логотип ФСК Россети
    Дивиденд за 2018 год, выплачиваемый в 2019-м сейчас не основной фактор. Основной вопрос что будет в следующем году — а на этот вопрос никто ответить не может! Именно поэтому акция будет слабой.
  12. Логотип ФСК Россети
    Цена этой акции уже давно определяется по законам облигации — денежным потоком, попадающим в карман акционерам. Никого не волнует рост тарифов, прибыли и т.п, если всё это идёт мимо нашего кармана.
  13. Логотип ФСК Россети
    Что ждёт акцию при инвестпрограмме на 2020-2024 годы в 600 млрд рублей? Вопрос риторический. Спасайся кто может!
  14. Логотип ФСК Россети
    Дивиденды надо считать, а не прибыль на акцию смотреть.
  15. Логотип ФСК Россети
    В общем, понятно почему акции падают.

    EZ, да плевать всем на все эти корпоративные новости. Акции падают уже два года без одного месяца. За это время выходило миллион хороших новостей и миллион плохих, но акции все время падали, кроме пары подскоков под дивиденды.

    акции падают потому что нет лавэ в биржевом секторе электроэнергетики… и всё. и точка.


    Ватник, ну как это плевать, эти акции двигались за ожидаемыми дивидендами всегда. Падали, росли, всё укладывалось в логику квазиоблигации.
  16. Логотип ФСК Россети
    В общем, понятно почему акции падают.

    В связи с готовящимся обменом активами:
    «Совет директоров „ФСК ЕЭС“ одобрил отчуждение имущества на сумму 22 592 917 813 рублей в рамках готовящейся сделки по ДВЭУК»
    То что ФСК получит, стоит примерно 34 млрд и предполагается, что разницу ФСК оплатит как-то — это во-первых.
    Во-вторых, менеджмент ФСК отозвал инвестпрограмму до 2020, то есть появился риск её пересмотра в сторону увеличения, а значит будущие дивиденды могут уменьшиться.

    Всё просто, получается. Болото становится опасным.
  17. Логотип ФСК Россети
    Акция падает на объёмах выше среднего за долгое время, причём в период, когда на бирже обороты снижены.
    Тут явно что-то нечисто.
  18. Логотип ФСК Россети
    Только дивиденды спасут это болото.
  19. Логотип Русал
    Кто в курсе, что по дивам? Никакой информации не смог найти, их не будет в этом году?

    Сергей Мелихов, пока компания под санкциями, о дивах можно забыть.

    EZ, а об этом кто-то сказал?

    Сергей Мелихов, нет, это то что мне кажется исключительно логичным в сложившейся ситуации.
    Сами подумайте, с одной стороны компания обсуждает меры поддержки со стороны государства, а с другой будет дивиденды платить?
    Мне кажется, это противоречит здравому смыслу.
  20. Логотип Русал
    Кто в курсе, что по дивам? Никакой информации не смог найти, их не будет в этом году?

    Сергей Мелихов, пока компания под санкциями, о дивах можно забыть.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: