Дивидендные аристократы: крупнейшие ETF и российская "знать".
Про многочисленных американских дивидендных аристократов написано уже немало, и каждый сам волен решать нужны ему эти «скучные» акции с див.доходность около 3% в портфеле или нет. Для тех, кому они интересны, есть два пути. Первый — это самостоятельно выбрать наиболее интересные (с Вашей точки зрения) акции. Используя нужные параметры (например, классические для США 25 лет непрерывно повышающихся дивидендов), Вы получите длинные выборки, которые придется изучить поименно, чтобы отсеять компании с теми или иными изъянами (опять же по Вашему мнению).
Также можно купить всю выборку сразу или воспользоваться экспертизой акул инвестиционного бизнеса за сравнительно небольшую комиссию. Существует масса подборок хороших дивидендных акций, как американских, так и других стран. На рынке можно найти (и купить) разные биржевые фонды (ETF), инвестирующие в дивидендные истории. И методики отбора эмитентов у них различаются. Но основной критерий в виде стабильных и высоких дивидендов у всех подобных фондов на первом месте. Просто каждый добавляет свои, так сказать «авторские», фильтры. А некоторые просто повторяют какой-нибудь из «аристократических» индексов, например S&P 500 Dividend Aristocrats (тот самый, в котором 25+ лет роста выплат).
Выбор дивидендных ETF велик, вот лишь некоторые из наиболее крупных фондов (таблица составлена по данным сайта ETFdb.com):
15 крупнейших ETF дивидендных акций
А еще есть ETF, специализирующиеся на инвестициях в привилегированные акции:
5 крупнейших ETF привилегированных акций
За пределами США тоже есть свои аристократы, точнее сказать аристократики. В японский индекс S&P/JPX Dividend Aristocrats включают компании с 10-летней историей стабильных или повышающихся дивидендов. Аналогичные требования для включение в европейский аристократический клуб — S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. А вот чтобы стать канадским аристократом (индекс S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats) достаточно 5 лет последовательного повышения дивидендов.
В России такого индекса нет, и отдельного ETF на российские дивидендные акции тоже не существует. Если, конечно, не рассматривать отечественные ПИФы с их неадекватной комиссией и отсутствием биржевого рынка. Но сами дивидендные аристократы в России есть. По крайней мере, если брать за основу мягкие критерии, аналогичные канадским.
По формальному признаку «минимум 5 лет стабильных или растущих дивидендов» я смог найти всего 8 российских эмитентов «благородных кровей»:
Российские дивидендные аристократы
| ЭМИТЕНТ | НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЕРИОД СТАБИЛЬНЫХ ИЛИ ПОВЫШАЮЩИХСЯ ДИВИДЕНДОВ, ЛЕТ |
ПЕРИОД НЕПРЕРЫВНЫХ ВЫПЛАТ, ЛЕТ |
|---|---|---|
| Лукойл | 20 | 23 |
| Новатэк | 13 | 16 |
| ТГК-1 | 8 | 9 |
| Алроса | 7 | 9 |
| МТС | 6 | 12 |
| НЛМК | 6 | 9 |
| Мосбиржа | 6 | 7 |
| Газпром | 5 | 19 |
Но, если допустить некоторые вольности, то можно также условно причислить к числу дивидендных аристократов еще 8 эмитентов:
- Норникель
- Татнефть
- Газпромнефть
- Ростелеком
- Северсталь
- ВСМПО-АВИСМА
- Роснефть
- Сбербанк
Все они допускали снижение размера дивидендов за последние 5 лет, но история непрерывных выплат у них достаточно солидная.
Еще мне лично нравится ФСК ЕЭС, которая может достичь обозначенного критерия уже в 2019 году, если, как минимум, сохранит размер дивиденда за 2018 год на уровне предыдущей выплаты.
Таким образом, даже на нашем скромном рынке есть из чего выбрать.
По материалам статьи Дивидендные аристократы.
)
Во-первых, чтобы составить нормально диверсифицированный портфель из американских акций нужна солидная сумма. Не все себе могут это позволить. Например, повторить индекс аристократов из 57 бумаг.
А во-вторых, даже 0,5% смотрятся не так дорого на фоне комиссий наших ПИФов. А уж управляют «наши» точно не лучше «их». Вот здесь про дармоедов можно и вспомнить.
etfdb.com/etf/PGX/
Не обязательно брать все бумаги, двадцати с наибольшим весом вполне достаточно. Я не против ETF, я против уплаты неоправаданно высокой комиссии посредникам.
Больше берут те, кто не повторяет индекс, а составляет свой портфель, со своими фильтрами и критериями. Но я бы тоже за управление дивидендным портфелем не стал бы платить 0,5%.
И есть ETFы с упором на девиденды на Китайском и Индийском рынках?
Про Индокитай ничего подсказать не могу, в азиатских рынках не ориентируюсь.
всмпо авиа или татьнефть?
Мне вот сейчас всмпо-ависма перспективней видится, а Татнефть я буду менять на что-то другое. Но у вас могут быть другие взгляды и обстоятельства.