<HELP> for explanation

Черкизово форум

Цена акции: 1148 руб (-3.45%), тикер GCHE, Капитализация: 50.47 млрд руб
График MOEX:GCHE предоставлен TradingView
За покупку:   За продажу:  

Сделка органически дополняет бизнес-модель Черкизово (покупка агрохолдинга)

Черкизово покупает агрохолдинг  НАПКО за 5 млрд руб.

НАПКО — крупный поставщик зерна для Черкизово. Он контролировался семьей Бабаевых, которая контролируют также и само Черкизово. Сделка будет закрыта через 30-60 дней. В результате самообеспеченность Черкизово зерном вырастет до 60% с 30%. Кроме того, НАПКО принадлежит около 147 000 га земель, которые добавятся к 287 000 га собственных земель Черкизово. НАПКО имеет задолженность 751 млн руб.
Сделка была позитивно воспринята инвесторами, поскольку акции компании выросли в пятницу на 6% на фоне снижения рынка. Сделка органически дополняет бизнес-модель Черкизово. У нас нет официальной рекомендации по компании.
            АТОН
avatar

stanislava

сегодня ожидаем: Черкизово: ГОСА

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Черкизово – на прошедшем годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить дивиденды в сумме 600,11 млн рублей и в размере 13 рублей 65 копеек на акцию.  Закрытие реестра под дивиденды — 1 мая 2017 года. По итогам 2015 году размер дивидендов составлял 45,5 рубля на акцию. (Решение)
Черкизово направит на дивиденды почти 30% от чистой прибыли

Группа Черкизово по итогам 2016 г. снизит дивиденды до 13,65 руб. на акцию

Группа Черкизово снизит выплату дивидендов по итогам 2016 года. Как сообщил корреспондент Интерфакса с годового собрания акционеров, принято решение о выплате 13,65 рубля на акцию номиналом 0,01 рубля. На выплату дивидендов будет направлено 600 млн 105 тыс. 501,45 рубля. По итогам 2015 года общий размер дивидендных выплат составил 2,352 млрд рублей (45,5 рубля на акцию) с учетом выплаченных 1,176 млрд рублей по итогам первого полугодия. В 2016 году промежуточные дивиденды не выплачивались. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2016 год — 1 мая 2017 года.
Снижение дивидендов на фоне падения прибыли выглядит вполне логичным. Так, чистая прибыль группы по МСФО по итогам 2016 года снизилась в 3,2 раза, — до 1,9 млрд рублей с 6 млрд рублей в 2015 году. Черкизово направит на дивиденды почти 30% от чистой прибыли, дивидендная доходность по ним составит 1,6%.
            Промсвязьбанк
avatar

stanislava

Черкизово кто-то тарит… Новый годовой хай по бумаге. Я в общем писал вчера, что бумага сильно выглядит. Объем сегодня вырос в 8 раз!
Финпоказатели Черкизово и мультипликаторы можете тут оценить: 
http://smart-lab.ru/q/GCHE/f/y/. Вообще если прибыль Черкизона вернется к уровню 3-летней давности, то P/E будет меньше 3. Я правда не вникал почему прибыль так упала за последние два года
Тимофей Мартынов, Через пару лет закончат все свои инвестпрограммы, тогда будут платить нормальные дивы. Видимо кто-то из фондов тарит…
avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, там Миха-Бабаевы амбициозные и скупят каких-нибудь полудохлых конкурентов, чем поделятся с некими акционерами дивами. 
avatar

Аудитор

На чем вымахало то сегодня?
Черкизово активно прет… Не знаю что там за игра, но видимо какие-то нерезы поверили в российский потреб сектор и решили подкупить хороших историй типа Черкизово. Дивиденды тут маленькие (1,4%), оценка фундаментальная в общем тоже немаленькая. P/E(2016)=22,04, EV/EBITDA=8. Я там деталей не знаю, там вроде тайцы или кто хотел его купить? Или я с ОМПК путаю? В общем, поправьте. Наверное стратег какой-то докупает стейк.
Тимофей Мартынов, небось допку в ребра вкинуть «инвесторам». Я скинул Черкизон на феврале-мартовском заливе. А он вон как)) 
avatar

Аудитор

Подскажите пожалуйста, так когда их продавать?
avatar

Dok30 Dokov

Итак я немного расскажу про наше видение ситуации в Черкизово. Компания постоянно растёт что по выручке в рублях что по производству готовой продукции в тоннах. к 2020 году выручка компании будет составлять примерно 110млрд. чистая прибыль расчитывается исходя из двух сценариев: субсидии от государства выплачиваются и тогда стоимость заёмных средств составит менее 3%. В этом случае цена к 2020 году достигнет 2060. Если с субсидиями выйдет неудача то компания будет показывать прибыль сопоставимую с 2016 и в дальнейшем будет расти медленнее. Тем не менее даже в таком случае цена к 2020 году достигнет 1700.

Обзор делали 17 апреля (то есть до последнего роста). Если кому интересно чем мы занимаемся, пишите я расскажу :)) сотня-инвест

m.vk.com/sotnyainvest
avatar

amenshova

Есть идеи?:))
Агрохолдинг «Черкизово» втрое сократит инвестиции в 2018 годуАкционеры компании ожидают, что ее прибыль вырастет и она начнет платить больше дивидендов28 марта 20:48
  • 3
  • 2
  •  
Россия практически полностью вышла на самообеспечение по птице (95%) и по свинине (90%), уточнил представитель группыРоссия практически полностью вышла на самообеспечение по птице (95%) и по свинине (90%), уточнил представитель группыГруппа «Черкизово»

В 2018 г. капитальные затраты группы «Черкизово» существенно сократятся – примерно до 2–3 млрд руб. по сравнению с 10 млрд руб. в текущем году, причина – завершение ключевых проектов компании. Это следует из отчета аналитиков инвестиционной группы «Атон» по итогам встречи с руководством группы и ее инвесторами.

Агрохолдинг «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса в России, сообщил о снижении в 2016 г. чистой прибыли более чем в три раза по сравнению с 2015 г. до 1,9 млрд руб.Один из крупнейших производителей мяса резко сократил прибыль и рентабельностьПричина – в списании субсидий от государства, говорится в отчете группы «Черкизово»2

Представитель компании подтвердил информацию. В прошлом году «Черкизово», по собственным данным, инвестировало в развитие 9,9 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. вложено в птицеводство, а именно строительство инкубатора и зернового элеватора в Липецкой области (проект «Елецпром»). Еще 3,8 млрд руб. инвестировано в свиноводство, в покупку оборудования для площадок откорма в Воронежской области и строительство новых площадок в Липецкой области. Также компания вложила 1,5 млрд руб. в мясоперерабатывающий завод в подмосковной Кашире. Оставшиеся деньги потрачены на строительство комплекса по сушке зерна и проект по выращиванию индейки.

Планы на этот год – продолжить инвестиции в завод в Кашире (4,5 млрд руб.) и новые свинокомплексы в Воронежской и Липецкой областях (2,8 млрд руб.), а также завершить строительство центров ремонтного молодняка и родительского стада по птицеводческому проекту (2,3 млрд руб.), сообщил представитель «Черкизово». В 2018 г. ключевые проекты «Черкизово» завершатся, поэтому сократятся и инвестиции, отмечают аналитики «Атона». Россия практически полностью вышла на самообеспечение по птице (95%) и по свинине (90%), уточнил представитель группы. Зато свободный денежный поток «Черкизово» «значительно улучшится, что приведет к более высокому распределению дивидендов», сказано в отчете «Атона». Кроме того, рентабельность компании улучшится уже в этом году за счет прогнозируемого роста цен, увеличения доли брендированной продукции в продажах и укрепления рубля, добавляет Михаил Ганелин из «Атона» (см. врез). «Черкизово» планирует наращивать долю мясопереработки в выручке благодаря запуску завода в Кашире в 2018 г. и производства продукции глубокой переработки из индейки (колбасы и др.), подтвердил его представитель.

Трудное время

2016 г. выдался непростым для «Черкизово»: несмотря на рост выручки холдинг втрое сократил прибыль по сравнению с 2015 г. – до 1,9 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли снизилась с 7,8 до 2,3%. Среди причин – списание 1,3 млрд руб. невозвратных субсидий и 300 млн руб. в связи с ликвидацией африканской чумы свиней.

«Черкизово» переходит в новую фазу – перестает только вкладывать в развитие, в результате бизнес позволит генерировать больший денежный поток, поясняет Алексей Кривошапко, директор Prosperity Сapital Management – крупнейшего миноритарного акционера «Черкизово». Акционеры наконец смогут рассчитывать на большие дивиденды, добавляет он. Год назад в интервью «Ведомостям» гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов говорил, что компания старается «платить примерно 20% [чистой прибыли]»: «Такой сбалансированный уровень не ставит в зону риска проекты компании и позволяет развиваться». По итогам 2016 г. группа может направить на дивиденды 600 млн руб., следует из ее материалов к собранию акционеров; в 2015 г. акционеры получили 2 млрд руб.

В дальнейшем «Черкизово», вероятно, сфокусируется на повышении эффективности, а не на наращивании масштабов, считает Кривошапко.

Непосредственный конкурент «Черкизово» – группа «Русагро» Вадима Мошковича – наоборот, наращивает инвестиции. В 2016 г. компания вложила 16,7 млрд руб., план на этот год – более 20 млрд руб., на 2018 г. – еще больше, сообщил гендиректор агрохолдинга Максим Басов. Причем инвестиции в мясной бизнес будут только нарастать, подчеркнул он. Так, агрохолдинг строит крупный свинокомплекс в Приморье общей стоимостью около 60 млрд руб. Также «Русагро» не исключает инвестиций в новые направления, отметил Басов.

Новости, конечно, хорошие… но они нифига не объясняют почему бумага на исторический хай сходила и ее продолжают скупать рекордными объемами. Так всетаки, почему?
amenshova, обзор конечно красивый, и рекомендация была «в тему» но это нифига не объясняет такой серьезный заход капитала в бумагу.

Новости были какие по Черкизово?
на чем упали?
 
Среди аутсайдеров сегодня группа Черкизово (-5,6%). На конференции обсуждали-обсуждали эту бумагу, Орловский сказал, что скорее всего ценой манипулируют. 
Это тот случай, когда чем хуже идут дела, тем выше цена акции
Так сказал Максим. 
По Черкизово дивидендная отсечка должна быть завтра, правда там размер дивиденда 13.65 руб ничтожно мал по сравнению с полетами навигатора цены акций:)
Тимофей Мартынов, Михайловы выходят наверняка. Раздали и на инвестпрограммы сколотили
avatar

Аудитор

Аудитор, а кто такие Михайловы?:))
откуда выходят?
сегодня ожидаем: GCHE: посл. день с дивид. 13,65 руб

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Тимофей Мартынов, это отцы основатели вместе с Бабаевым. Его дети
avatar

Аудитор

сегодня ожидаем: Черкизово: опер. рез-ты 1 кв 2017

см. календарь по акциям
avatar

Амиран


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



Группа «Черкизово» (LSE:CHE; MOEX:GCHE) – крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.

В структуру Группы «Черкизово» входит 8 птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью около 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 современных свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн в живом весе в год, 6 мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также 6 комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год, элеваторы мощностью свыше 700 тыс. тонн единовременного хранения и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2014 году Группа «Черкизово» произвела более 800 тысяч тонн мясной продукции.

Благодаря вертикально интегрированной структуре, включающей выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибуцию, Группа «Черкизово» демонстрирует долгосрочный устойчивый рост продаж и прибыли. Консолидированная выручка компании в 2014 году достигла 1,8 млрд долларов.

Только за последние 5 лет Группа «Черкизово» инвестировала в развитие отечественного агропромышленного сектора более 1,5 млрд долларов.

Стратегия Группы «Черкизово» предусматривает как органический рост и создание новых производств, так и консолидацию активов на мясном рынке страны. Акции Группы «Черкизово» обращаются на Московской Бирже и Лондонской Фондовой Бирже.

Редактировали:
26 декабря 2015, 20:08 Григорий
Черкизово акции (GCHE)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: GCHE
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW