<HELP> for explanation

Дикси форум

Цена акции: 222 руб (-0.89%), тикер DIXY, Капитализация: 27.71 млрд руб
График MOEX:DIXY предоставлен TradingView
За покупку:   За продажу:  

Владимир_Б, Мои мысли — будет сползать потихоньку вниз, те кто долго сидит будут потихоньку скидывать в убыток, и я их понимаю, т.к сам сижу в убытке по этой позиции уже больше года....

Сползание будет по крайней мере до выхода отчета за 1й кв. операционный и фин.отчет (27 апреля), где будет видно что происходит, выправляет ситуацию менеджмент или нет. Также мне будет интересно сокращаются долги или нет, т.к долги очень давят на ЧП, за прошлый год они их рефинансировали под более низкий %, помогло ли это сократить долги? Вопрос
Также все будут смотреть на операц.показатели — выручка, средний чек и т.п
После отчета скорее всего будут какие-то сильные движения(плохой отчет — прольют вниз, хороший — может чуть подрастет)

Я бы сделал так, если верим в компанию/или ждем что-то кто-то их купит, то сейчас бы подбирал потихоньку(не на всю котлету), после отчета посмотреть если прольют ниже — не спеша в несколько заходов подбирал еще ниже… 200-210р я бы купил ))

Я лично покупаю на долгосрок, 2-3г минимум поэтому чем ниже уйдет, тем дешевле куплю )
Плохо то что результаты компании, не радуют совсем, НО! лично я на ЧП не смотрю, смотрю на ден.поток от опер.деят-сти а он вырос за прошлый год )

Компания дешевая по мультипликаторам, если поправят дела, то вполне может вырасти в 2-3раза легко ) Хотя это может произойти не в ближайшие год-два

P.S вариант поглощения каким-нибудь Х5 например я пока не рассматриваю, т.к слухи слухами, а нужно будет думать по факту(офиц.инфа от собственников). Такой инфы нет, поэтому думать про это не хочется.Будем посмотреть как говорится, если такие новости придут....

avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, благодарю за Ваши мысли. А в случае поглощения будет принудительный выкуп по любой цене или какая схема? Если не ошибаюсь, Дикси единственные убыток получили. Не знаете, что там управленцы намутили???
avatar

Владимир_Б

Владимир_Б, дикси натворили то, что поставили президентом педру перейру да сильву, якобы звезду ритейла из португалии. Но они не учли одной мелочи: в Португалии есть только одна звезда — криштьяну рональду.
А если серьезно, то лично я не понимаю на что был рассчет в этом назначении. Португальский специалист с опытом работы в польском дискаунтере. я считаю, что владельцем компании может быть кто угодно, а управленец должен быть обязательно местный, особенно в ритейле и особенно в ритейле нижнего ценового сегмента.
Владимир_Б, Если будущий покупатель все будет делать по человечески, а не обходными путями то должны предложить минорам оферту
Хотя смотря какой пакет они купят, там не всегда оферту делают… Думаю про это рано думать ИМХО
avatar

Joylesshumster

Доброго времени суток.
Как думаете насколько ещё ДИКСИ упадет (стоит начать подбирать потихоньку)?
Кто считал, какова её справедливая цена (с учётом её неутешительных результатов за 2016 год)?

Владимир_Б, понимаешь в чем дело...
Как мне кажется, тут о справедливой цене сейчас говорить не приходится.
Видно, что тренд по Дикси ухудшается.
Компания не справляется с издержками, на бизнес давят конкуренты...

Дикси может стоить раза в три дороже, если вдруг что-то изменится в лучшую сторону...
А может и обанкротиться, если не изменится.
Поэтому тут вопрос веры в менеджмент сугубо.
Нет какой-то цены, которую счас можно назвать и в которую Дикси придет спустя время
Joylesshumster, спасибо за развернутый вью.
согласен совершенно
держишь Дикси в портфеле? много?
Но они не учли одной мелочи: в Португалии есть только одна звезда — криштьяну рональду
Киса Воробьянинов, аахаххаа, хорошо сказал!
Вообще бред какой-то! Неужели в России нормального менеджера найти сложно?
Тимофей Мартынов, Ну обанкротятся они вряд ли(хотя у нас все бывает), да, долгов у них много, но не критично много....
Как я уже говорил раньше(несколько месяцев назад) ставки будут снижаться по кредитам, и они будут перекредитовываться под более низкий процент...
В прошлом году они все свои кредиты рефинансировали под более низкую ставку, снижение ставок в экономике должно помочь им погасить долги
Они сейчас магазины не очень активно открывают, сосредоточились на улучшении опер.показателей и стабилизации финансовых потоков
До Мечела и ТГК-2 им еще далеко, так скажем :)






avatar

Joylesshumster

Тимофей Мартынов, держу, 10% в портфеле
Для меня это очень долгоиграющая история лет 5 минимум )
avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, какая средняя цена покупки?
Тимофей Мартынов, 350р
avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, блин, это ж ты как умудрился так высоко втарить?

Тимофей Мартынов, я начал покупать еще выше 400р, потом не активно покупал, снизил долю в портфеле с 25% до 10% — покупал других
Меня это совершенно не парит, 350р это -30% от текущих, если я жду +100%+200% поэтому -30% мне карман не жмет :)
Я наоборот рад что вниз идет бумага, докуплю дешевле ))

На примере например Протека, Мосэнерго, ТГК-1 которые года 2 назад были на лоях/2-3 раза дешевле, тогда у них тоже все было плохо, убытки/долги и  проч. После этого вон оно чо, выстрелили как ракета… а я вышел из этих бумаг, с минимальной прибылью… (((
Теперь решил не продавать, если только вообще не банкрот… пусть лучше я не буду наращивать позу у кого результаты не ахти, но лучше обождать год-два… возможно еще отрастет
avatar

Joylesshumster

сегодня ожидаем: Дикси: Операционные рез-ты 1 кв 2017

см. календарь по акциям
avatar

Амиран

Кто смотрел операционные результаты за 1кв. или ждем финансовые результаты по МСФО — 27.04.2017г.?
avatar

Владимир_Б

Владимир_Б, а что там смотреть?
операционка на акции Дикси вряд ли повлияет
тут финансы смотреть надо
Тимофей Мартынов, согласен, просто не когда посмотреть, думаю если бы операционные результаты «сильно» упали, мы бы по котировкам увидели и МСФО ждать не надо было бы…
avatar

Владимир_Б

Владимир_Б, не было никаких результатов, кто эту дату запостил непонятно
опер и фин результаты 27 апреля, так указано на офиц сайте 
avatar

Joylesshumster

Амиран, откуда инфа? Она неправильная, посмотрите на офиц сайте !
см.мое Сообщение ниже
avatar

Joylesshumster

Тимофей Мартынов, 27 апреля результаты
avatar

Joylesshumster

Joylesshumster, 
речь идет об операционных результатах
они публикуются раньше чем фин отчет
инфа бралась отсюда
http://www.dixygroup.ru/investors/financial-calendar.aspx?sc_lang=ru-RU 
скорее всего она верная, хотя сейчас дата об операционном релизе пропала из календаря
Тимофей Мартынов, ХЗ может и было раньше, но 
сейчас ждём 27 го все вместе будет
avatar

Joylesshumster

Дивиденды по акциям дикси вообще в ожиданиях или обещаниях были? стоит надеяться инвестору на их выплаты в будущем как думаете?
avatar

Трофимов

Трофимов, вы же сами ответили на свой вопрос... ключевые слова...«надеяться» и" в будущем"...

хотя я не понимаю, зачем ритейлеру платить дивы… лучше пустить деньгу в расширение сети…
avatar

vvs1941

Дикси отчитается в четверг, 27 апреля и проведет телеконференцию

По нашему прогнозу, рентабельность по EBITDA составит 2,2%. В четверг, 27 апреля, Группа Дикси опубликует финансовую отчетность за 1 кв. 2017 г. Это будут первые результаты после смены команды топ-менеджмента в конце января, но пока мы не ожидаем существенных положительных изменений. В частности, по нашим прогнозам, выручка возрастет на 5% (здесь и далее год к году) до 77,8 млрд руб. (1,3 млрд долл.), а EBITDA на 12% до 1,7 млрд руб. (29 млн долл.). Это предполагает рентабельность по EBITDA в размере 2,2%, что на 0,1 п.п. выше уровня слабого 1 кв. прошлого года. Мы также ожидаем, что чистый убыток составит 389 млн руб. (7 млн долл.).
          Дикси отчитается в четверг, 27 апреля и проведет телеконференцию
Мы прогнозируем валовую рентабельность на уровне 26,3%. Валовая рентабельность Дикси в 1 кв. 2017 г., по нашим прогнозам, сократится на 0,3 п.п. до 23,3% при росте валовой прибыли на 4% до 20,5 млрд руб. (349 млн долл.). Мы также ожидаем, что общие и административные расходы по итогам отчетного периода увеличатся на 3% до 20,9 млрд руб. (356 млн долл.).

Подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ. Результаты Дикси за 1 кв. 2017 г. могут показать, произошли ли в компании какие либо улучшения после недавней смены команды топменеджмента, но пока новая стратегия Дикси рынку неясна. Общие рыночные условия в российском розничном секторе остаются непростыми, и, учитывая крайне осторожное поведение потребителей, преимущество получают ритейлеры, способные предлагать наиболее низкие цены и сохранять при этом приемлемый уровень рентабельности. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ акции Дикси.
           Уралсиб
           Дикси отчитается в четверг, 27 апреля и проведет телеконференцию



avatar

stanislava


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться



«Дикси групп» (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний «Дикси» — владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу.

Контрольным пакетом акций «Дикси Групп» (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК «Меркурий».

По состоянию на 31 октября 2015 года компания управляла 2638 магазинами, включая 2498 магазинов «у дома» «Дикси», 103 магазина «Виктория», 1 магазин Cash и 36 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт».

Чистый убыток ГК «Дикси» за 9 месяцев 2015 года по МСФО составил 36 млн руб. против прибыли в 3.16 млрд руб. годом ранее.
Чистая прибыль «Дикси Групп» по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла в 1.7 раза до 14.25 млрд руб. с 8.329 млрд руб. годом ранее.

Структура акционеров Дикси
Редактировали:
26 мая 2016, 14:20 Тимофей Мартынов
Дикси акции (DIXY)  - форум, цена акций, котировки, стоимость сегодня
Тикер: DIXY
Нашли ошибку? Выделите фрагмент, нажмите Ctrl+Enter на клавиатуре, чтобы сообщить нам о ней.
Регистрация
UPDONW