Аллокация

Аллокация – распределение. Сделка, совершенная в интересах группы (пула) клиентов должна быть распределена между ними. При чем, если в группу объединены лица, имеющие неодинаковую первоначально инвестируемую сумму, распределение должно быть пропорциональным структуре портфеля. Конечной целью любого пульного управления является обеспечение одинаковой доходности всем участникам пула. Это возможно только в том случае, когда структура портфеля (соотношение активов внутри портфеля каждого пульщика) одинакова.

Плюсануть +11 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?

КОПИЛОЧКА. Инвестиции14 февраля 2024, 18:47
Как купить больше акций (увеличить аллокацию) при IPO
Последние лет пять на российском рынке просто какой-то бум IPO.
На биржу выходят такие ноунеймы, о которых раньше инвестору могла нагадать если только гадалка на кофейной гуще☕

Понятно, что чем больше разнообразие и шире ассортимент предлагаемых компаний, тем конечно лучше для инвестора.

Да и для блогеров тоже. Появляется больше тем для разговора. Вот и сегодня есть о чем поговорить. Начнем с простого.

Что такое IPO?
IPO переводится как Initial Public Offering. В ходе IPO компания проводит первичное размещение на бирже ценных бумаг, которые становятся доступными для широкого круга лиц.

Не буду в данной статье углубляться в тонкости проведения размещений и для чего это все нужно различному бизнесу. Если интересно, могу написать отдельную статью. Хочу затронуть тему, которая красной нитью проходит на форумах инвесторов после очередного громкого публичного размещения.

Брокер выделил мало акций, или если сказать на профессиональном языке, очень низкая аллокация.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
30-летний пенсионер16 октября 2023, 21:09
Аллокация.
Уже многие слышали это слово, а те кто участвовал в IPO (и не только Астры) уже знают о чем идет речь.
В широком смысле речь идет о разделении чего-либо в нужных пропорциях. Это делается, чтобы каждый участник экономической деятельности мог получить свою часть актива.
Бывает аллокация ресурсов, активов, банковская аллокация…

💡В инвестировании:
Стратегическая аллокация — баланс между основными и альтернативными вложениями. Например портфель 50/50 – акции/облигации. + Периодическая ребалансировка портфеля. Вот эти вот 50 процентов и есть аллокация.

Тактическая аллокация — инвестор пытается сыграть на разных экономических циклах. Пример: В кризис инвестор добавляет в свой портфель 80 процентов акции, а в относительно спокойные времена наоборот доводит долю облигаций в портфеле до 80 процентов.

Смешанная аллокация – можно совмещать два этих подхода и просто завести два разных портфеля. Одним портфелем управлять активно, а другим пассивно.

🍎Аллокация в IPO.
Иногда при первичном размещении акций на бирже число желающих намного больше, чем количество акций. Тогда удовлетворяют не 100 процентов заявок, а значительно меньше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Андрей Филиппович03 июля 2023, 17:50
Аллокация
Урок №16
Данный термин чаще всего можно встретить при размещении на рынке акций или облигаций.
В простом смысле аллокация- это пропорциональное распределение активов среди инвесторов. Делается это для того, чтобы каждый смог получить максимально возможное количество активов и никто не обиделся.
Дальше накидаю ряд фактов, чтобы у вас сложилась полная картина процесса:
— Из-за привлекательности актива, число заявок на его получение, превышает максимально возможное количество.
Допустим, компания на IPO планирует разместить 100 000 акций, но количество заявок суммарно составило на 500 000 акций.
Таким образом каждый человек получит по 1 акции на каждые 5 ранее заявленные. Если вы подавали заявку на приобретение 100 акций, то получите 20, а если хотели взять 20, то получите только 4.
— Окончательное решение по аллокации принимается продавцом акций, то есть компанией, которая выходит на IPO. Естественно, продавец заинтересован в первую очередь крупными клиентами или теми клиентами, которые планируют держать актив максимально долго. При этом необходимо соблюдать баланс, чтобы и мелким инвесторам тоже что-то досталось.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0