Финансовые компании

Блог компании ThinkTwice.ru | Факторы роста и падения на 27 февраля

Ключевые факторы роста

1. Бернанке: преимущества QE3 перевешивают затраты и риски, требуется сохранить стимулирование; намного опаснее грозящий стране секвестр бюджета с 1 марта.

2. Берлускони пообещал подумать о коалиции с левоцентристами, страну нельзя оставлять без правительства: «все должны быть готовы пойти на некоторые уступки».

3. Американские индексы подросли. Dow Jones – на 0,8%, индекс S&P 500 – на 0,6%, высокотехнологичный NASDAQ – на 0,4%. Сейчас фьючерсы торгуются без изменений.

4. Азия в основном окрашена зеленым. Индекс материкового Китая Shanghai Composite растет на 0,3%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Однако японский Nikkei 225 ушел в минус на 0,6% на фоне дорожающей иены.

Также в плюс:
  • Фьючерс на индекс ММВБ подорожал на вечерней сессии на 0,5%. Контракт на ММВБ прибавил 0,3%.
  • На торгах в США среди российских эмитентов лучше рынка держались «Лукойл» (+1,1%), «Русгидро» (+0,5%) и «Ростелеком» (0%). В Лондоне выстрелила Mail.ru (+4,3%)
  • Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, вырос в феврале до 69,6 пункта – больше прогноза, который составлял 62 пункта.
  • Продажи новостроек в США выросли в январе до максимума с июля 2008 года – 437 000 домов в годовом исчислении. Ожидался рост всего лишь до 380 000.
  • Также симптоматично: доля просроченных автокредитов в США в четвертом квартале выросла еле заметно – до 0,41%. Показатель остается вблизи исторического минимума.
  • Еще один характерный сигнал из Штатов: цены на жилье там выросли декабрь к декабрю на 6,8% — максимальный темп с 2005-го. Аналитики ожидали роста на 6,6%.
  • Замглавы Банка Англии Такер заявил, что не исключает расширения программы покупки активов – повышаются шансы провести такое решение на следующем заседании.
  • Рост экономики Гонконга ускорился в четвертом квартале до 2,5%, стало известно сегодня утром. Консенсус-прогноз был – 2,4%.
Новости российских эмитентов
  • Рост прибыли и выручки Mail.ru в 2012-м превзошел прогнозы. Компания выплатит спецдивиденды в $4,3 на акцию, реестр закроется 20 марта; дивдоходность – почти 12%.
  • В этом году Mail.ru ждет роста выручки на 25-28% — выше консенсус-прогноза в 25%; рентабельность EBITDA должна составить чуть более 50% (в прошлом году – 54,5%).
  • Конфликт сходит на нет: «Транснефть» и «Сумма» договорились не поднимать вопрос о смене менеджмента НМТП, обеспокоивший рынок.
  • Источники агентств телеграфируют, что «Лукойл» договорился о продаже Одесского НПЗ группе «Газ Украина 2009» — живые деньги лучше завода, который простаивает с 2010-го.
  • Спотовые цены на газ в Европе достигли уровня долгосрочных контрактов «Газпрома», которые ругают за дороговизну, из-за прохладной погоды и скудных поставок СПГ.
  • «Газпром» пытается взять под контроль появляющегося опасного конкурента в Европе, ведет переговоры об эксклюзивной покупке СПГ с израильского проекта Levant LNG.
  • ФСТ считает, что для использования выручки «Транснефти» на строительство нефтепродуктопроводов нефтекомпании должны давать ей гарантии прокачки.
  • «Роснефть» в этом году компенсирует «Транснефти» 2 млрд рублей за изыскательные работы для отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ – позитивно для последней.
  • «Газпром нефть» в этом году хочет увеличить добычу почти на 4% — до 62 млн тонн нефтяного эквивалента – темпы были бы одними из самых высоких в отрасли.
  • В более отдаленной перспективе компания рассчитывает стать оператором трех блоков «Газпрома» на шельфе, выберет самые перспективные с точки зрения добычи.
  • «Газпром нефть» и «Новатэк» в дальнейшем будут владеть «Нортгазом» на паритетной основе, что позволит платить НДПИ по газу по ставке для независимых производителей.
  • Глава ФСТ пытается успокоить инвесторов: ограничение платежей граждан по ЖКХ не обязательно приведет к снижению тарифов – возможно, Путина не так поняли.
  • Завтра «Мегафон» опубликует отчетность, которая обещает быть сильной, в преддверии публикации не исключен повышенный интерес к его акциям.
Ключевые факторы падения

1. Нефть вчера подешевела на 1,5% — до $112,71 за баррель. Сегодня утром фьючерс ушел лишь в символический плюс.

2. На торгах в США российские эмитенты потеряли в среднем 0,5%. Хуже всего держались «Норильский никель» (-2,3%), Vimpelcom (-1,5%) и Yandex (-1,3%). В Лондоне антигероями стали НЛМК (-3,3%) и Сбербанк (-3,1%).

3. Европейские биржи завершили торги в основном в красной зоне. Немецкий DAX прибавил 2,3%, французский CAC 40 – 2,7%, британский FTSE 100 – 1,3%.

Также в минус:
  • Стоимость заимствования для Италии растет, что осложняет обслуживание долга: полугодовые бумаги вчера были размещены под 1,237% вместо 0,731% в январе.
  • В мировой финансовой индустрии по-прежнему не все гладко: вчера стало известно, что J.P. Morgan сократит 4 000 сотрудников в этом году в рамках уменьшения расходов.
  • ВБ понизил прогноз роста ВВП России в этом году до 3,3% с 3,6%. Ожидает снижения нефти в среднем до $102 за баррель и менее благоприятной внешней конъюнктуры.
  • Проведенный ЦБ стресс-тест показал повышение риска неплатежей по междилерскому репо в четвертом квартале. Тем не менее рынок способен выдержать однодневный шок.
Новости российских эмитентов
  • В офисе «Русала» прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов «Русал Фольгой»; комментарий компании об их неправомерности мог лишь напугать инвесторов.
  • Суверенный фонд Катара хочет получить акции ВТБ с дисконтом до 25% к рыночной цене, есть вероятность что переговоры сорвутся и банк может продать акции на рынке.
  • «Газпром нефть» будет выкупать шельфовые участки и платформы у «Газпрома» — предстоят крупные расходы, но возможна рассрочка. Есть риск завышенной оценки.
  • При разработке новой стратегии (до 2025 года) «Газпром нефть» сконцентрирует внимание на Ближнем Востоке, интересна и Северная Африка – но там высокие риски.
  • «Газпром нефть» получила 80% в третьем проекте в Курдистане с оценочными запасами до 100 млн т нефти; не думает отказываться от вхождения в ливийский проект Elephant.
  • В этом году инвестиции «Газпром нефти» могут вырасти на 21% — до $7,4 млрд, сообщил вчера финансовый директор.
  • Южный Судан предлагает «Газпрому» участвовать в нефтегазовых и инфраструктурных проектах – опасно вкладывать в одном из самых нестабильных регионов на планете.
  • Глава МЭР не исключает корректировки роста тарифов на газ и электричество из-за ограничения тарифов ЖКХ – возможно, Путина все-таки правильно поняли.
  • «Роснефть» до 2020-го направит на ГРР 373 млрд рублей, прирост сырья будет 1,35 млрд т.у.т. А «Газпром», потратив 576 млрд, ожидает гораздо большей отдачи – 6,24 млрд т.у.т.
Источник

Вчерашние высказывания Бена Бернанке, приправленные щепоткой сильной американской статистики, могут вывести российские индексы в зеленую зону в начале торгов. Смущает, правда, снижение нефтяных котировок
 
Опубликовать в Facebook
Комментарии (4)RSS
0
СПАСИБО+++
avatar

Ира

+ 2
Спасибо за обзор.
0
очень полезный премаркет, все в одном месте!
avatar

roev_ae


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
....все тэги
Регистрация