<HELP> for explanation

rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ITInvest | Мировые рынки » Мачо и танчики

Бакс отыгрался за последние потери

Сергей Егишянц

 
Добрый день. На минувшей неделе особо мрачных стихийных бедствий не зафиксировано – да и политика с наступлением майского солнечного тепла разукрасилась весьма специфическими цветами. В Британии задержали, а затем отпустили под залог 55-летнего вице-спикера парламента – его обвиняют в… изнасиловании двух 20-летних мужчин: мы вовсе не сомневаемся, что свободолюбие, столь развитое на Альбионе, способно подарить миру самые причудливые формы человеческого сожительства – но подобный расклад «изнасилования» сложно себе даже и вообразить. А между тем, по Британии пронеслась целая волна арестов и громких разоблачений знаменитостей в связи с обвинениями в педофилии и прочих сексуальных преступлениях – и последний казус стал лишь одним из эпизодов этой череды. Мы бы вовсе не спешили в воздух чепчики бросать в ознаменование принципиальности и нелицеприятности королевской фемиды – потому как в реальности тут разворачивается скорее очередная волна усилий по слому остатков традиционных устоев в обществе: отсюда упор на «педофилию» – нужно окончательно оторвать детей от семьи и максимально их «обобществить» (включив в юридические склоки и побудив жаловаться на всех вокруг, включая своих родителей); отсюда же и разгул обвинений римо-католических священников в тех же прегрешениях (с менее консервативными структурами обычно удаётся разобраться и без такого рода наездов). То, что в масс-культуре, политике и прочих модных тусовках царят весьма вольные нравы, ни для кого не секрет уже давно – недаром древняя Церковь приравняла актёров к проституткам; ничего нового (как и ничего хорошего) здесь нет – однако использование этих нравов ради утверждения ещё более мерзких и опасных ценностей представляется крайне тревожным трендом.
 

Колобок
Иллюстрация: Артём Попов
 
Официоз подставлялся и в других частях света – но, к примеру, у латиноамериканских мачо такие события происходят куда веселее, даже когда страсти кипят вовсю. Так, недавно посол Эквадора в Перу забрёл в местный супермаркет, где крепко повздорил с парой местных матрон из-за места в очереди – после обмена мнениями в духе «куды прёшь!?» и «вас тут не стояло!» дипломат обозвал дам нехорошими словами, за что те попытались его отмутузить прямо на месте; инцидент получил изрядный резонанс – и, убедившись в этом, начальники эквадорского МИДа предпочли отозвать проштрафившегося кабальеро домой. Ширятся подвиги вайнахов – теперь они ославились почти сообразно анекдоту «вчера Брежнев принял болгарского посла за румынского»: пара десятков чеченцев, скверно знавших географию, прибыли в Белоруссию и почему-то решила, что оказалась в Литве – запросив по этому случаю политического убежища; покуда белорусы пытались понять, что бы значил сей странный инцидент, вайнахи наконец разобрались и поехали в чаемую Литву – однако оттуда их выслали обратно (оно и понятно – трудно вообразить страдающего чеченца в современной России) и теперь ценители халявы попробуют прорваться в ЕС через Польшу. Белорусам пришлось заниматься и ещё одним забавным делом – 30-летний местный военный пожаловался в милицию на то, что некие злоумышленники увели у него… виртуальный танк, который он честно заработал в интернет-игре: бравые правоохранители провели разыскания и выявили злодея – коим оказался 15-летний геймер из Могилёва, скачала укравший этот самый танк, а затем продавший его другому малолетнему балбесу из Витебска; теперь родителей первого ждёт штраф – о выходе на столь серьёзный уровень обсуждения популярный мем про танчики никогда и не мечтал!

 

Эмиссия и ремиссия

 
Денежные рынки. Центробанки Польши и Южной Кореи сократили учётные проценты на 0.25% (до 3.0% и 2.5% годовых); их коллеги из Норвегии и Британии решили снова оставить всё как есть (1.5% и 0.5%). Резервный банк Австралии нежданно для экономистов опять срезал базовую ставку на 0.25%, доведя её до рекордного минимума 2.75% – за полтора года, что длится цикл монетарного смягчения, она снизилась на 2%. Любопытно, что, констатировав очевидные вещи (о достижении пика, грядущем ослаблении добывающей промышленности, замедлении инфляции и т.п.), управляющий центробанка Гленн Стивенс дал понять, что всё же главной причиной акции стал упорно держащийся высоким курс австралийской валюты – для этого нет экономических резонов, однако более высокие проценты по безопасным вложениям (облигациям и депозитам) привлекают в тамошние активы разнообразных спекулянтов, а страдает реальный сектор, ибо импорт становится хронически дешевле товаров внутренних производств. Есть подозрение, что подобные мотивы будут становиться (и уже становятся) всё более весомыми и для других учреждений этого рода – поэтому скорее всего во многих доселе «высокодоходных» странах ставки пойдут вниз: ну разве что кроме России – чей центробанк, похоже, ничем не проймёшь. Кстати, ЕЦБ даёт понять, что после недавнего уменьшения процента он готов и дальше смягчать денежную политику – об этом говорили многие, включая главу центробанка Марио Драги. Впрочем, реальные успехи политики перманентной мягкости невелики – всё, что даёт эмиссия, лишь компенсирует потери от кризисного сжатия кредита: отсюда постоянный спад денежного мультипликатора – в США, например, этот показатель с пика 2008 года рухнул уже более чем втрое, достигнув низов с 1949 года.
 
Мультипликатор
Источник: ФРБ Сент-Луиса, независимые оценки М3 (NowAndFutures.com)
 
За пределами действий центробанков новостей не так много – просто потому, что именно финансовые власти по сути монопольно контролируют всё происходящее в денежно-кредитной сфере мира: другое дело, что у них тоже ничего особо хорошего не выходит – но по крайней мере неконтролируемый обвал они предотвратить уже сумели. Однако не более того – и президент ФРБ Ричмонда известный диссидент Джеффри Лэкер в очередной раз констатировал очевидное: надежды на то, что с помощью монетарной политики можно исправить дисбалансы в экономической структуре и устранить пороки бюджетной политики, просто смешны – эмиссия вызывает ремиссию болезни, но никак не исчезновение причин, её порождающих. Заодно эмиссия вызывает наглость у банков – именно они суть главные бенефициары политики центробанков, что создаёт у них ощущение безнаказанности и вседозволенности, порой переходящее все границы. Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман намерен засудить Bank of America и Wells Fargo – в прошлом году те согласились компенсировать заёмщикам свои провалы в оформлении сделок, но реально не выполнили договорённости: теперь может наступить расплата. Из прочего отметим ширящееся обсуждение бюджетных мер в США – на сей раз для оживления дискуссии в пригороде Вашингтона устроили матч по гольфу между администрацией и ведущими республиканцами: в итоге оппозиция победила на площадке – однако по существу вопроса сохраняются принципиальные разногласия.
 
В Европе всё по-прежнему – в том числе в сфере фискального ужесточения. Португалия продолжает «затягивать пояса» – теперь она сократит 30 тыс. госслужащих и поднимет возраст выхода на пенсию до 66 лет: якобы это сэкономит казне 4.8 млрд. евро в год – но реально такие меры обычно вызывают новый виток спада экономики и, как следствие, сужение доходов бюджета. Живой пример тут – Франция, у которой в январе-марте дефицит казны достиг 30.1 млрд. евро: больше, чем за тот же период прошлого года (29.4 млрд.) – несмотря на лишний календарный день год назад; осерчав на такое безобразие, французы решили отвергнуть политику жёсткой экономии – чем вызвали гнев Германии (немцы обвинили Еврокомиссию, давшую добро Парижу на послабления, в «безответственности»). У Кипра новая радость – щедрая Россия решила не только продлить срок выплаты по кредиту, но и снизить по нему ставку с 4.5% до 2.5% годовых: по признанию министра финансов Антона Силуанова, это действие эквивалентно прощению 10% долга Никосии Москве – поразительно, как убедительны евро-чиновники в своих просьбах к российским начальникам! Агентство S&P понизило рейтинг Египта и повысило прогноз Белоруссии со стабильного до позитивного (т.е. в обозримом будущем рейтинг может быть повышен) – и как у них рука поднялась на такой акт в отношении «последнего диктатора Европы», коему (в отличие от демократичных лидеров иных стран) для этого даже не пришлось реквизировать депозиты! А в рейтинговой сфере грядут перемены – фирмы США, России и КНР создают в Гонконге Universal Credit Rating Group: так что сладкие дни доходной олигополии «Большой тройки», похоже, близятся к завершению.
 
Валютные рынки. Бакс отыгрался за последние потери, но те были невелики и отыгрыш умерен – кроме йены, которая прорвалась к 102. Австралийский доллар просел после нежданного снижения ставки центробанком – впрочем, и тут ничего особенного не было; тем более, что до паритета покупательной силы ещё далеко (он около 0.8, а курс выше 1.0 – т.е. цена осси завышена против бакса на добрую четверть). Заодно Резервный банк Новой Зеландии пригрозил интервенцией – из-за чего просел также и киви – однако последующие хорошие данные рынка труда ограничили падёж тихоокеанских валют. Рубль лишь слегка припал к евро и баксу – логично, если учесть стабильную нефть и очередные праздники у нас. Весьма заметным событием недели стало решение КНР резко ускорить введение полной конвертируемости юаня – оно намечено уже на текущий год вместо ранее запланированного 2015-го: деталей пока нет – но сама идея грозит резко изменить расклад сил и процессов не только на форексе, но и на всех рынках капитальных операций.
 
Фондовые рынки. Ведущие мировые индексы, несмотря ни на что, продолжают ввинчиваться в небеса – на прошлой неделе зафиксированы очередные исторические рекорды в Америке, Европе и Азии. Сезон отчётов пошёл на спад – теперь их совсем немного. Отметим падение вдвое прибыли Societe Generale – впрочем, тут виноваты бухгалтерские штучки (переоценка собственных обязательств); операционный доход лучше прогнозов – однако профит от спекуляций на глобальных рынках валится (опять же привычно); процесс наращивания собственного капитала согласно требованиям «Базель-3» продолжается. У Toyota выросли и прибыль, и выручка – спасибо дешёвой йене; но апрельские продажи плохи. Показатели Walt Disney были примерно на уровне прогнозов аналитиков. Как мы и писали на прошлой неделе, Apple разместит корпоративные облигации ради увеличения выплат дивидендов – увы, хитроумная комбинация пока не вполне удаётся: агентства не захотели «войти в положение» и присвоили яблочным бондам не высшие рейтинги – а это означает, что покупатели потребуют более весомых доходностей. А в целом ничего особенного не происходит – и уж точно нет никаких реальных оснований для дикого роста фондовых индексов.
 
Германия
Источник: SmartTrade
 

Товарные рынки. Нефть Brent колебалась в диапазоне 102-106 долларов за баррель, а WTI – 94-97. Природный газ в США снова опустился ниже 150 баксов за 1000 кубометров – печаль для добытчиков. Промышленные металлы выглядят грустно – хотя от последних низов они немного отскочили; драгметаллы тоже опечалились – впрочем, золоту до недавнего дна пока далеко. Зерновые, бобовые, корма и растительное масло опять слабеют – ничего драматичного не происходит, но цена потихоньку сползает; единственным исключением остаётся рапс, который пока держится неплохо. Опять дешевеет и говядина; более-менее стабильны свинина и молоко. Кофе и сахар чуть подуспокоились; какао выказывает признаки жизни; фрукты и хлопок малоактивны – зато активизировалась древесина, которая бодро поскакала вниз. В целом всё по-прежнему – рынок депрессивен, чему есть всё новые свидетельства: так, в графстве Глостер разорилась овощная лавка «Хижина вегетарианца», принадлежавшая принцу Чарльзу (там продавались фрукты и овощи из его поместья) – в канцелярии последнего с обидой сказали, что тупые британцы вместо того, чтоб радостно приобретать королевскую еду, скупают дешёвые продукты в интернете. Се ля ви!

 

О пользе ложек

 
Азия и Океания. Сигналы замедления экономики КНР усиливаются. Согласно Markit и HSBC, в апреле активность сферы услуг (PMI) упала до 51.1 пункта – это минимум с августа 2011 года; более того, компонент занятости свалился ниже 50 впервые с начала 2009 года; и, наконец годовой прогноз вообще показал рекордный (за 7.5 лет наблюдений) минимум. У официоза картина менее мрачная – но тоже говорит об ослаблении. Потребительские цены в апреле выросли на 2.4% в год – больше, чем +2.1%  в марте и чем сулили прогнозы (еда вздорожала на 4%); зато цены производителей обвалились на 2.6% (после -1.9%) – слабее прогнозов; такая вилка не радует рынки, ибо сужает потенциал стимулов центробанка. Торговый профицит составил 18.2 млрд. баксов (после дефицита месяцем ранее) на фоне взлёта и экспорта (+14.7% в год), и импорта (+16.8%) – однако у начальства настроение, далёкое от эйфории: расхождения данных основного Китая и Гонконга по торговым потокам между этими регионами достигли такого масштаба, что фальсификации стали очевидными – и теперь власти намерены ужесточить контроль за фирмами, которые, похоже, бурно подтасовывают числа ради привлечения спекулятивных денег; отныне правительство займётся валютными транзакциями частного бизнеса – особенно актуальная идея в свете грядущей полной конвертируемости юаня. Банковское кредитование в апреле превзошло прогнозы (но плохие кредиты резко выросли) – как и темп роста широкой денежной массы (агрегат М2: +16.1% в год). В ближайшие дни выйдут свежие данные по производству, инвестициям и рознице КНР – которых с нетерпением ожидают все: укрепятся ли признаки замедления второй экономики мира?
 
В Японии PMI в сфере услуг и индекс экономических наблюдателей просели, опережающи индикаторы остановились и торговый баланс в дефиците – не всё решается девальвацией. В Австралии все PMI рухнули – последним был строительный (35.2 – зона депрессии). Торговый баланс вдруг вышел в плюс, инфляционное давление пока сохраняется (в отличие от остального мира), а цены на жильё замедляются, но всё же растут; занятость выросла сильнее ожиданий (это ещё более верно для соседней Новой Зеландии) – но при этом число объявлений о вакансиях валится; розничные продажи припали – впрочем, до того тут были хорошие прибавки, так что в целом за первый квартал вышло +2.2% к октябрю-декабрю. Из показателей других стран отметим ВВП Индонезии – его годовой рост замедлился до минимума за 2.5 года, но остаётся весьма солидным (+6.0%); впрочем, ожидания на год в целом ухудшились – как и прогноз рейтинга страны по версии агентства S&P (с позитивного снижен до стабильного). Промышленный выпуск Малайзии валится – как и продажи в обрабатывающей промышленности. PMI сферы услуг Индии упал на дно за полтора года (50.7 пункта) – и составной индикатор по экономике в целом тоже. Продолжается быстрое замедление инфляции: в апреле потребительские цены в Южной Корее распухли только на 1.2% в год – это не только вдвое слабее ожиданий, но и вообще 13-летний минимум; на Филиппинах тут +2.6% (после +3.2% месяцем ранее), а в марте отпускные цены производителей упали на 8.9%.
 
Европа. По оценке итальянских статистиков (Istat), в этом году ВВП страны упадёт на 1.4% — зато в следующем вырастет на 0.7%: проблема в том, что эту песню мы слышим ежегодно – и каждый раз счастье отодвигается всё дальше. Согласно NIESR, ВВП Британии в феврале-апреле был выше на 0.8%, чем в ноябре-январе – но это наследие хорошего февраля, а после него помесячная динамика негативная. Числа промышленного производства за март неплохи везде – кроме Франции (-0.9% в месяц, в феврале было +0.8%), Италии (-0.8% против -0.9%), Нидерландов (-1.9% после +0.4%) и Болгарии (-2.3% вместо -4.6%); годовая динамика хуже всего в Норвегии (-8.6% — ужасна добывающая промышленность), в тех же Нидерландах (-5.3%) и Италии (-5.0%) – зато в Испании в Греции наметилось зримое улучшение (-0.6% и -0.7% после -6.9% и -4.3% в феврале); отметим ещё провал строительного выпуска Чехии (-20.6% в год); а во Франции и Германии годовой спад производства равен 2.5% — причём французам для этого пришлось пасть, а немцы смогли вырасти на 1.2% в месяц; в Британии -2.5% было месяцем ранее – а после роста на 0.7% в апреле получилось -1.4% в год. Промышленные заказы Германии тоже подскочили (+2.2% в месяц) – и также остались в минусе в годовой динамике (-0.2%): интересно, что особенно активен был спрос от остальной части еврозоны (+4.2% в месяц) – думается, это ненадолго. PMI сферы услуг еврозоны пересмотрели чуть вверх – но он всё равно заметно ниже 50 пунктов (47.0); такая же картина в Швеции (48.6) – а Германия порадовала неожиданным подскоком индикатора в строительстве (48.8 после 41.9 месяцем ранее); несколько улучшились настроения инвесторов еврозоны по версии – однако и они остались уверенно в минусовой зоне (-15.6 в мае после -17.3 в апреле).
 
В марте торговый дефицит Франции заметно усох (-4.7 млрд. евро против -5.6 млрд. в феврале) – спасибо упавшему импорту, который говорит о слабости спроса внутри страны; в Германии профицит лучше ожиданий, но на фоне заметного снижения экспорта и импорта против прошлого года. Из данных других стран отметим Финляндию, где дефицит резко расширился, а числа вывоза и ввоза имеют эпическую годовую динамику: -13% по экспорту и -11% по импорту (в том числе внутри еврозоны -14% и -15%) – оборот внешней торговли сжимается на глазах. Ценовое давление слабеет повсюду: цены производителей Румынии замедлились с +5.4% в год до +4.5%, а в Австрии и Литве ускорилась дефляция (-1.6% и -2.9% соответственно); в потребительских ценах явное замедление в Нидерландах (+2.8% — семимесячное дно), дефляция на Украине (-0.8%), в Латвии (-0.4%) и Швейцарии (-0.6%). Британская торговая палата пишет о резком замедлении розничных цен в магазинах (+0.4% в год после +1.4% месяцем ранее) – зато банк HBOSсообщает об ускорении роста цен на жильё до максимума с сентября 2010 года (впрочем, это всего лишь +2.0% в год) на фоне весьма вялой активности на рынке недвижимости. Настроения швейцарцев остались мрачными; как и у испанцев – пока их ведомства разбираются с числами безработицы (у Института статистики она растёт, а у Минтруда снижается), публика пребывает в депрессии; в Греции безработица достигла 27.0%, а в Португалии – 17.7%. Розница везде плоха: в Румынии и Словакии -0.8% в год, в Венгрии -2.8%,, на Кипре -11.2%, в еврозоне -2.4%, а в Британии (согласно Торговой палате) -1.0% в общем и -2.6% в магазинах, существующих как минимум год. Спрос слаб…
 
Америка. По сути, единственным источником умеренного позитива была Бразилия, где PMI сферы услуг увеличился в апреле с 50.3 до 51.3, а инфляция замедляется не так быстро (+6.5% в год после +6.6% месяцем ранее) – в остальном же всё мрачно. В Мексике промышленное производство в марте упало на 0.3% в месяц и 4.9% в год. В Канаде PMI Ivey рухнул с 61.6 до 52.2 – впрочем, этот показатель всё время дико летает вверх-вниз. Разрешения на строительство жилья в Стране кленового листа подскочили на 4.3% в месяц, но годовая динамика ужасна (-18.8%) – что подтверждает и статистика числа новостроек в апреле: в целом -3.5% в месяц, а годовая динамика за январь-апрель особенно мрачна в Торонто (-45%), Калгари (-23%) и Монреале (-22%), тогда как в Ванкувере пузырь сохраняет силу (лишь -8%). В США, согласно RealtyTrac, в апреле отъём жилья банками у несостоятельных заёмщиков замедлился на 23% в год. В мае индекс экономического оптимизма IBD/TIPP снизился с 46.2 до 45.1 (и тут число 50 является  разделительной отметкой общих оптимизма и пессимизма). Потребительский кредит вырос вдвое слабее ожиданий (на 8.0 млрд. долларов в месяц) – вся прибавка пришлась на невозобновляемый сектор, где по-прежнему государство щедрой рукой раздаёт студенческие займы (без казённого участия с учётом инфляции тут душевой кредит на полувековом дне), тогда как кредитные карты потихоньку усыхают. Тренды занятости от Conference Board в апреле слабы – на горе Минтруда с его оптимизмом трудового отчёта; недельные числа безработицы стабильны с начала года – у спецпрограмм вышли сроки, поэтому пособия получают немногие; в Канаде в апреле занятость выросла лишь на 12.5 тыс. (после падения на 54.5 тыс. в марте). Оптовые продажи в США в марте завалились на 1.6%, отыграв рост февраля (+1.5%) – годовой плюс (+1.3%) явно ниже реальной инфляции. Статистика продаж в сетях магазинов в конце апреля снова стала ухудшаться – и тут с учетом цен тоже годовой минус.
 
Кредит
Источник: ФРС США, альтернативные оценки инфляции
 
Россия. PMI в сфере услуг от Markit/HSBC в апреле опустился до 8-месячного минимума 53.0; составной показатель (учитывающий также промышленность, сельское хозяйство и строительство) и вовсе на дне с сентября 2011 года (52.4). Потребительские цены выросли на 0.5% в месяц и 7.2% в год – как всегда, впереди коммунальные услуги (+10.8%, в том числе газ +14.4%), но и в других сферах есть точки перегрева (в образовании +10.5%, на пассажирском транспорте +9.0%). По состоянию на 1 мая годовой рост денежной базы ускорился до 14.0% — если не считать одиночного всплеска прошлого августа (+14.9%), то это пик с апреля 2011 года: а поскольку отношение агрегата М2 к базе продолжает расти (оно уже 3.2 – кстати, в США 3.6), это сулит ускорение инфляции через год – тут есть очень приличная корреляция. Вся штука в том, что кредитные деньги (М2) у нас имеют дурную структуру – основу их роста составляют бестолковый ипотечный пузырь и не менее бессмысленный пузырь потребительский: всё это в основном работает на карманы коррумпированных чиновников или на импортёров – в то время как внутренний производитель не получает почти ничего от этого праздника жизни (разве только ритейлеры и офисные клерки); отсюда-то и растут ноги у той части инфляции, что вызвана монетарными факторами (а это не больше половины от общей прибавки цен – остальное порождено ростом тарифов монополий). Между тем, слабость экономики стала очевидной и для начальства – и МЭР разработало план стимулирования: его первым пунктом предполагается заставить Банк России срезать ставки и побудить к тому же коммерческие банки, далее идёт пресловутое «улучшение инвестиционного климата» (что это такое, никто не знает – но все обещают непременно добиться!), из Фонда национального благосостояния профинансируют крупные инфраструктурные проекты и защитят внутреннего производителя от пут ВТО (но зачем туда вступали-то?) – это лучше, чем ничто, но верится с трудом.
 
Вице-премьер Сурков прочёл лекцию Лондонской школе экономике, обругав следователей за чересчур жёсткое отношение к растратам в фонде «Сколково» – и ранее он говорил: «Как ни печально… коррупция и оргпреступность такие же несущие конструкции социального порядка, как школа, полиция и мораль. Убери их – начнётся хаос». Пресс-атташе Следственного комитета Маркин ехидно обозвал речь Суркова «арией московского гостя перед целевой аудиторией»; тот обозвал следователя «графоманом» (в его устах это звучит особенно пикантно) – обмен любезностями закончился увольнением вице-премьера. Наблюдатели толкуют об ослаблении Медведа – но в целом либерастия во власти сильна: полномочия Суркова, видно, перейдут Дворковичу – тому ещё «патриоту». Из «Матросской тишины» сбежал убийца (потом его поймали, но всё же): стража оправдывается, что-де тот проделал с помощью столовой ложки (!?) дырку в потолке и смылся – поверим? Свежее ноу-хау вайнахов – на них работал брокер, который спекулировал на бирже; затем он уехал домой из-за болезни жены – но хозяева рассердились, поехали за ним в Волжский и украли бедолагу: тяжела жизнь финансиста в нашей многонациональной стране! А в целом дела Чечни прекрасны – вот и Роснефть, обруганная Кадыровым, осознала свои ошибки и обещает вложить в республику 78 млрд. рублей вместо ранее запланированных 17 млрд. Это, видимо, нормально для «суверенной демократии» (термин Суркова, кстати) – а власть совсем сдурела в поисках врагов: то иностранным агентом объявили фонд больных, то ими вдруг стали амурские журавли (видимо, после полёта президента со стерхами все птицы этого вида получили знаки почётных чекистов), а теперь студентов православного духовного училища из Саранска изучают на предмет измены. На фоне этих идиотов Сурков выглядит гигантом мысли и отцом россиянской демократии!
 
Трейдер
Иллюстрация: Артём Попов

 
Хорошей вам недели!

 
Динамика цен за прошедшую неделю
Мировые рынки » Мачо и танчики






Архив: Аналитика » Обзоры » Мировые рынки
 

подробно!
++++
avatar

pantera

Браво! ++++
спасибо.
+++) Мощно!
avatar

Mark_777

«лучший скальпер Ичкерии»? ))))
Дело с украденным танком знаковое. Апофеоз виртуальности.
avatar

Elstoun

Непонятно как это бакс/руб по табличке 31,0829 закрылся… На самом то деле 31,416… что за данные???
говно ресурс ухожу к ванюте
avatar

ака


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP