Дайджест инвестора 22 января

Мировая экономика

Поймать инвестора
Сегодня на форуме в Давосе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) представит программу «Инвестируйте в Россию!». «Позитивная информация о потенциале экономики и примерах удачных проектов просто не доходит до аудитории», — говорит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Аргумент РФПИ — экономические показатели. ВВП на душу населения в России — самый высокий среди стран БРИК — $17,698, по размеру резервов страна занимает 3-е место в мире, по паритету покупательной способности — 6-е, говорится в презентации РФПИ.
РФПИ намерен создать ресурс с базой позитивных фактов об экономике России и с инвестиционной картой страны. Она должна отражать потенциал регионов и объединить информацию об успешных проектах.        
      Впрочем, сейчас показатели не радуют. Большинство из 14 опрошенных «Ведомостями» экономистов ожидают роста ВВП в 2013 г. на 3-3,5%, четверо полагают, что рост будет ниже 3% и даже 2%, как в IV квартале 2012 г.
Интеграции России в глобальную экономику мешает инвестиционный климат, показало исследование EY. Инвесторам не нравится непредсказуемость регулирования, считают в Goldman Sachs. В декабре инвестбанк сообщил, что не будет рекомендовать приобретать акции российских компаний, несмотря на их недооцененность.
Также в России нет инфраструктуры для привлечения инвестиций — единого специализированного агентского центра, который бы координировал деятельность региональных агентств.
 

Спасатели из России
Спасение Кипра может оказаться в руках Москвы. Переговоры с ФРГ, ЕС и МВФ сейчас затягиваются.
На прошлой неделе газета Евросоюза EUobserver написала, что правительство ФРГ рассчитывает на участие России в спасении Кипра. А министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в интервью газете Sueddeutsche Zeitung отметил, что кипрский банковский сектор существенно раздут и наблюдается отток «огромного объема российских средств».
По оценкам Credit Suisse, до 2016 г. Кипру потребуется до 10 млрд евро (56% ВВП) на рекапитализацию банков и еще 6,5 млрд при условии, что Россия согласится реструктурировать кредит. До июня Кипр сможет сам обслуживать долг, указывают аналитики Credit Suisse, потом может наступить дефолт, так как Кипру предстоит выплатить 1,4 млрд евро по облигациям. Предоставление помощи может быть отложено до марта из-за разногласий между кредиторами, пишет FT. 

Без пузырьков
Крупнейшие производители газировки отмечают спад продаж в США. Теперь они надеются на другие рынки. И на низкокалорийные напитки

Масло дорожает
Цены производителей на оливковое масло в Греции за IV квартал 2012 г. выросли на 60% и приближаются к 3 евро за 1 кг, сообщает сайт agronews.gr. До этого в течение трех лет цены в Греции, для которой экспорт оливкового масла — одна из крупнейших статей дохода, были стабильно ниже 2 евро за 1 кг. Рост цен связан с неурожаем в Испании и возросшим спросом на международных рынках. РИА Новости

Банк Японии сообщил во вторник об утверждении целевого уровня годовой инфляции на отметке 2%.Банк Японии сохранил процентную ставку в диапазоне 0 — 0.1%. Вместе с тем, регулятор сообщил, что намерен ежемесячно выкупать активы начиная с 2014 года на сумму в 13 трлн йен: казначейские векселя на 10 трлн йен, гособлигации на 2 трлн йен.
 
Во вторник, 22 января, ожидается публикация следующих макроэкономических показателей:
n/a мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
Япония
n/a мск: Пресс-конференция главы Банка Японии
08:30 мск: Индекс деловой активности за ноябрь
Великобритания
n/a мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании
13:30 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь
15:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за январь
Испания
n/a мск: Индекс цен на дома за IV квартал
Германия
14:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за январь
Еврозона
14:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW за январь
22:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Канада
17:30 мск: Розничные продажи за ноябрь
17:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за ноябрь
США
01:00 мск: Выступление главы ФРС Бена Бернанке
19:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь
19:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за январь
 


Новости российских эмитентов

Поклонники долгов подсчитывают прибыли
Минувший год сложился весьма удачно для небольших инвесткомпаний — многие специализируются на долговом рынке, который и позволил им заработать.
Объем торгов в секторе облигаций на Московской бирже вырос на 18,4% до 10,4 трлн руб., объем размещений облигационных выпусков составил 2,1 трлн руб.; с учетом первичного рынка совокупный объем вырос на 13,4%, рассказывает представитель биржи. Одни из самых активных игроков в этом сегменте — «Регион», «Сбербанк CIB», Газпромбанк и «Открытие». 
Выиграли в основном те финансовые компании, которые специализируются на институциональных клиентах, а вот розничным компаниям не сильно повезло — такие инвесторы по-прежнему прохладно относятся к рынку облигаций, говорит президент «Финама» Владислав Кочетков. 

Офер патриотов
Московская биржа проведет первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже – никаких Лондонов. Это «стратегический шаг». Роуд-шоу начнется в феврале
Дом Касперского
«Лаборатория Касперского» покупает бизнес-центр «Олимпия парк» на Ленинградском шоссе у О1Properties Бориса Минца, рассказали три консультанта по недвижимости. Сделка будет закрыта в ближайшее время, сумма — около $350 млн.
ВТБ получил ориентир из прошлого
Продавать допэмиссию ВТБ планируется не дешевле цены размещения в 2011 г., предупредил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Это на 60% выше текущих котировок, озадачены участники рынка
Микронное государство
Государство инвестирует 455 млн руб. в принадлежащее АФК «Система» предприятие по производству микроэлектроники «Микрон».
На следующей неделе «Микрон» начнет размещение допэмиссии, следует из сообщения предприятия. Акционерам будет предложено приобрести 3,73 млн новых акций по 672 руб. за бумагу. Уставный капитал «Микрона» может вырасти на 20%, а предприятие — получить до 2,5 млрд руб. Но единственным покупателем допэмиссии будет государство. Оно увеличит долю в «Микроне» до 14%, говорит представитель «Системы» Ольга Гудина. 
У Evraz новые совладельцы
Допэмиссия Evraz для покупки доли в «Распадской» размыла доли основных бенефициаров холдинга. Пакет Lanebrook Limited, контролируемой Романом Абрамовичем, председателем совета директоров Evraz Александром Абрамовым и президентом компании Александром Фроловым, а также Евгением Швидлером, снизился с 72,2 до 65,7%, доля Абрамовича — с 34,68 до 32,01%, Абрамова — с 24,64 до 22,42%, Фролова — с 12,32 до 11,2%. При этом бывшие совладельцы «Распадской» Геннадий Козовой и Александр Вагин стали крупными миноритариями Evraz. Kadre Enterprises Limited Козового получила 5,7%, Verocchio Enterprises Limited Вагина — 5,6%, сообщила Evraz. Ведомости
Стратег для «Аэрофлота»
Правительство может продать акции «Аэрофлота» стратегическому инвестору, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. По плану приватизации до 2016 г. предусмотрен полный выход государства из капитала «Аэрофлота», сейчас оно владеет 51% акций перевозчика. Прайм
Терминал от Байсарова
Структура Руслана Байсарова — ООО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» построит в порту Ванино угольный терминал за 12 млрд руб., сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Мощность порта составит около 15 млн т угля в год. Терминал будет обслуживать в том числе перевалку угля с Элегестского месторождения. Интерфакс
Согласуйте планы
«Транснефть» хотела бы услышать мнение Евросоюза о проекте Бургас — Александруполис, который сейчас заморожен, сказал заместитель вице-президента компании Сергей Ходырев, добавив, что шансы на разморозку этого проекта есть. А президент России Владимир Обещалкин призывал «Транснефть» согласовывать инвестпрограммы с Минэкономразвития, поскольку реализация подобных крупных инвестпрограмм (160-180 млрд руб. в год) сказывается на экономике всей страны. Интерфакс
Кредит без лимита
«Газпром нефтехим Салават» привлек кредитную линию Газпромбанка на 2 млрд руб. с 17 января 2013 г. по 30 июня 2015 г., сообщила компания. Акционеры одобрили заключение договора между предприятием и Газпромбанком о предоставлении кредитных линий без ограничения их количества на предельную сумму по каждому договору не более $700 млн для обычной хозяйственной деятельности предприятия. Интерфакс
Сдали никель
Не успело правительство поддержать решение Роснедр о признании недействительным итогов конкурса на Октябрьское месторождение никеля и меди, как «Норникель» отозвал иск к ведомству. «Норникелю» в прошлом году не везло — компания проиграла сразу два конкурса на месторождения никеля и меди на Таймыре и торги за активы в Воронежской области.  А вот отзывать иск по Норильску-1, по словам собеседника, «Норникель» не планирует (заседание суда назначено на 5 февраля).
Загадка Ванино
ФАС решила проверить законность продажи структурой «Мечела» 71,8% порта Ванино пулу инвесторов. Продажа соответствует закону, заявляет представитель «Мечела»
Свободный художник вместо топ-менеджеров
Morgan Stanley нашел замену руководителям российского офиса Райру Симоняну и Елене Титовой. Консультировать банк будет один из самых известных финансистов страны – Олег Вьюгин
«ВТБ страхование» с негативным прогнозом
Fitch изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз по рейтингу «ВТБ страхование» (BBB-). Ранее Fitch также пересмотрело прогноз по рейтингу самого ВТБ (ВВВ) со «стабильного» на «негативный» из-за планируемой приватизации банка, что, по мнению аналитиков агентства, может привести к некоторому снижению вероятности господдержки в среднесрочной перспективе. Ведомости
Руководитель НРБ выбран в совет «Моего банка»
Предправления Национального резервного банка Андрей Манойло избран в совет директоров «Моего банка». Манойло сообщил, что новое назначение не связано со сменой места работы. Однако источник в НРБ уверяет, что Манойло увольняется из НРБ с марта. Представитель банка не смог это прокомментировать, связаться с Манойло не удалось. Интерфакс, Ведомости
Дело банкира Антонова отложили до лета
Вестминстерский мировой суд в Лондоне отложил до 8 июля рассмотрение дела о передаче Литве экс-владельцев литовского обанкротившегося и ликвидируемого банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса. Суд решил не устраивать судебные прения в связи со сменой адвоката бывшего председателя правления банка Баранаускаса. Суд решил, что защитнику нужно время для ознакомления с делом. Предполагается, что рассмотрение дела с 8 июля будет проходить ежедневно в течение 10 рабочих дней. Интерфакс
А1 заработала на стройке
Инвестиции А1 в группу «Грас», которая специализируется на строительстве жилья в Москве и Сочи, оказались короткими, но очень выгодными. Инвесткомпания продает приобретенные в сентябре 33% группы вдвое дороже, чем покупала 
Канцтовары на бирже
Поставщик товаров для офиса «Живой офис», отложивший первичное размещение из-за неблагоприятной рыночной ситуации, вновь собрался на биржу
Олимпийский ритейл
Оргкомитет «Сочи-2014» привлек к торговле товарами с символикой сочинской Олимпиады крупнейшего по выручке российского ритейлера – Х5 Retail Group
ЕБРР продал пиво
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вышел из числа акционеров ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес», конвертировав стоимость своего пакета акций (8,76% ЗАО) в семилетний кредит на $43 млн для Efes Breweries International (EBI), говорится в сообщении банка. Выкупив пакет ЕБРР, EBI стала владельцем 99,73% акций «Пивоварни Москва-Эфес». Банк инвестировал в развитие московской пивоварни «Эфес» через покупку акций в 1998 г., а в 2003, 2010 и 2011 гг. участвовал в допэмиссиях ЗАО. Ведомости
Vimpelcom укрепился в Канаде
Подконтрольный Vimpelcom Ltd. холдинг Orascom Telecom Holding сообщил, что договорился о выкупе доли в Globalive Wireless (бренд Wind Mobile) у ее основателя Энтони Лакавера. В результате доля Orascom (а опосредованно и Vimpelcom) в канадском операторе увеличится с нынешних 32 до 98,7% голосующих акций, а экономический интерес — с 65,1 до 99,3%.
Globalive, по данным Orascom, — четвертый сотовый оператор Канады, но отрыв от «большой тройки» очень велик: у делящих второе и третье места Bell Mobility и Telus Mobility по 7,5 млн абонентов, а у Globalive — всего 600000.
«Яндекс» продолжает теснить Google
Доля «Яндекса» в поисковых запросах пользователей браузера Google Chrome увеличилась за прошлую неделю с 50,2 до 50,6%, следует из отчета «Ренессанс капитала», основанного на статистике Liveinternet.ru. Доля Google в собственном браузере продолжила снижаться и составила 35,1% против 35,3% неделей ранее. Между тем доля самого браузера Chrome последние два года постоянно растет: в январе 2011 г. браузером пользовались, по данным Liveinternet.ru, 8,6% аудитории рунета, а в январе 2013 г. (по состоянию на вчера) — 23,6%. Ведомости


Владелец холдинга «Терволина» бизнесмен Вадим Степанов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 1 миллиард рублей, сообщили сегодня представители Следственного комитета. 

«Трансконтейнер» планирует 29 января начать сбор заявок на облигации серии 04 на 5 млрд руб

«Микояновский мясокомбинат» 29-30 января проведет book building облигаций серии БО-01 на 2 млрд рублей


Арабская Gulftainer может купить блокирующий пакет порта «Усть-Луга» уже нынешней весной



Экономическая ситуация в РФ

Истребители нарасхват
Годовой объем поставок вооружений из России достиг новой рекордной отметки. На оружие приходится более половины всего экспорта машиностроения.
Объем поставок вооружений из России на экспорт составил в 2012 г., по предварительным данным, $15,16 млрд, заявил вчера, как сообщил «Интерфакс», на селекторном совещании военно-промышленной комиссии при правительстве директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрей Фомин. Экспорт всей продукции машиностроения за 11 месяцев 2012 г., по данным ФТС, составил $23,55 млрд, вооружения входят в эту статью экспорта.


$15,36
млрд сос­тавил в январе – ноябре 2012г. экспорт продовольствия и сельхозсырья. Поставки вооружений почти достигли этого уровня и являются пятой по объему статьей российского экспорта
 
131 млрд руб. на объезд Москвы
Правительству Подмосковья нужен 131 млрд руб., чтобы соединить дорогами крупные города региона

Эталоны для энергетики
Электроэнергетику ждут перемены: Минэнерго предлагает ввести эталоны для расчетов тарифов на тепло и сбытовых надбавок, а также изменить регулирование в сетях. Цены вырастут, думают эксперты

ЦБ зачищает банки Дагестана
ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего банка Дагестана – «Экспресс». К банкам из этой республики у регулятора повышенное внимание – на них приходится четыре из семи отозванных за последние три месяца лицензий

Немецкое мясо под запретом
Россельхознадзор с 4 февраля вводит запрет на ввоз в Россию охлажденного мяса птицы, говядины и свинины из Германии в связи с несоблюдением ветеринарно-санитарных требований, сообщил начальник одного из отделов Россельхознадзора Артем Даушев. Прайм

Минпромторг займется лекарствами
Правительство наделило Минпромторг полномочиями принимать правила организации производства и контроля качества лекарств, сообщается на сайте правительства. Минпромторг также будет выдавать заключения о соответствии фармпроизводителей требованиям новых стандартов качества. Ранее такими полномочиями обладал Росздравнадзор. Интерфакс
 
Государство поможет негосударственным пенсионным фондам оставаться безубыточными – в правительство скоро внесут законопроект, подразумевающий, что для НПФ будет создан гарантийный фонд, из которого гражданам будут выплачиваться средства в случае, если к моменту выхода на пенсию на их счетах в НПФ окажется меньше денег, чем сумма, которую они внесли за время работы. Ну, теперь-то молчуны повалят в НПФ, радуются их владельцы: ведь до конца года тем, кто останется во Внешэкономбанке, отрежут большую часть накопительной пенсии.


Правительство придумало, как сдержать взлетающие цены на зерно – решили отменить импортные пошлины на него. Теперь северо-запад страны наполнится зерном из Франции и Германии.  



Политические процессы в РФ


Выборы не для слабых
Лишь три губернатора из восьми, идущих на выборы, получат безусловную поддержку Кремля, пишут «Ведомости». Это Андрей Воробьев (Подмосковье, ставленник Сергея Шойгу) и Виктор Зимин (Хакасия, ставленник Сергея Шойгу), а также преемник Романа Абрамовича на Чукотке Роман Копин. Остальным – Николаю Виноградову (единственный губернатор – член КПРФ, Владимирская область), Николаю Дудову (Магадан) и Равилю Гениатулину (Забайкалье) – за пост придется бороться. Виноградову – с жуликами и ворами, остальным – с оппозицией. Также среди не слишком популярных в Кремле лидеров названы глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров и хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт. 
В этом году в одном-двух регионах могут выиграть представители парламентской оппозиции, считает политолог Евгений Минченко. По его мнению, ситуация для этого достаточно стабильная и полезно продемонстрировать, что политическая реформа не была фикцией.


Политолог Евгений Минченко представил новый шестиcтраничный доклад ««Политбюро 2.0» накануне перезагрузки элитных групп» о конфликтах внутри властных кланов. Доклад полон умных слов вроде «стратегический блок», «ресурсный потенциал», «имиджевые паровозы» и тому подобных. Смысл, как водится, в том, что паны дерутся, а у холопов чубы болят. 



Разное 


«Список Магнитского» шагает по планете: вот уже и Литва замораживает средства высокопоставленных чиновников из России. Расследования по делу об отмывании денег также начаты на Кипре, в Латвии и в Швейцарии. 


Фальшивомонетчики улучшили качество пятитысячных купюр
Пятитысячные рублевые купюры в IV квартале 2012 г. впервые стали лидерами по количеству подделок, свидетельствует статистика ЦБ. В IV квартале фальшивых пятитысячных купюр было выявлено 12063 шт., а тысячных купюр — 11244 шт. Еще в III квартале, как и за все последние несколько лет, наиболее популярными у фальшивомонетчиков купюрами были 1000 руб. К примеру, по итогам всего 2011 года число выявленных поддельных банкнот номиналом 1000 руб. более чем в 6 раз превышало подделки пятитысячных. Правда, опасными, сложно выявляемыми без специальной техники купюрами остаются тысячные — более 95%, тогда как опасных банкнот номиналом 5000 руб. — около 80% от числа выявленных. Ведомости


Немного юмора:


Вчера прокуратура опять удачно сыграла на российской бирже. 


Трейдер редко ошибается дважды — обычно раза три или больше.  


Кроме чужих Stop-Loss, есть еще и другие радости жизни. 


При создании обзора были использованы материалы из Ведомостей, slon.ru и других информационных агенств.
Реклама под обзором «О чем говорят этим утром» и другими топиками пользователя Ralf, к нему никакого отношения не имеет. Хорошенько подумайте и все взвесьте, прежде чем воспользоваться услугами данных компаний. — Иван Попов