Блог им. type568

О влиянии геополитики на российский фондовой рынок

Итак, хотел писать про дивиденды, АСВ и интересы бюджета. Но вместо этого будет про боевые действия и механизмы их влияния на фундаментальное положение бизнесов торгующихся на ФР. Про пересравшихся физиков вам лучше напишут адепты теханализа.

Во первых, что происходит? Давно уже готовится некий страшный «контрнаступ». Уж и ролики про него сняли, и тцать раз анонсировали и пару раз опровергли.

Вот сейчас взорвали дамбу. Исходя из того что правый берег ниже, и бомбили ее и раньше — вполне допускаю что это работа Украины, но конечно не факт. Станет фактом если боевые действия после подрыва обострятся выше дамбы. Сброс воды выше, подрыв дамбы — и можно эффективно наступать на тех участках где вода стала ниже. Может таков был коварный план. Может нет, мы знать ничего не можем наверняка. Но держать в уме какое-то дерево вариантов полезно.

Далее. Что-то на фронте жахнуло, физики пересрались наученные опытом мобилизации — тут все понятно, но каков фундаментальный механизм влияния фронта на ФР?

Механизм таков что может случится что-то, что реально заденет бизнес компаний. Кстати про физиков наученных мобилизацией — она то ведь крупный бизнес не затронула почти. Но в случае чего-то более жесткого государству может понадобится больше денег.

Это риск (А). Больше налогов на бизнес.

Риск (Б) это широкая мобилизация.

Риск (В) восточная изоляция (можно представить себе в случае применения ЯО).

Риск (Г) народные волнения и гражданская война на территории РФ. И не Украины в белгородской области, а что то по национальным расколам в глубине.

Иных рисков я в общем придумать не могу связанных с фронтом. Теперь что у нас изменилось за последнюю неделю по этим пунктам? В общем ничего, и не думаю что что-то изменится. Даже если фронт будет как-то динамично двигаться в разные стороны.

НО! Возросли риски. Если активность растет, то растет риск на какое-то большое поражение которое может привести к какой-то комбинации пунктов А, или Б.

Следовательно какое-то снижение котировок в общем обосновано. Хотя с учетом того что в целом — все дешево, ну или соответствует тому факту что идут боевые действия — утверждение можно оспорить.

Какие из всего этого выводы? Нужно следить за фронтом, и если под серьезным риском будет что-то важное — а не взяли-отдали село или два, быть может немного понижать риски.

А на текущий момент — на рынке все еще много деньге от Сбера, грядут деньги от ЛУкойла. И когда ничего значимого прямо ведущего к А или Б так и не случится — скорей всего цена продолжит ползти вверх, сначала резко отыграв необоснованное падение.

Вот такой вот взгляд на положение дел.

Всем грамотного позиционирования.

Моя телега: https://t.me/LadimirKapital

★1
76 комментариев
Исходя из того что правый берег ниже, и бомбили ее и раньше — вполне допускаю что это работа Украины, но конечно не факт.

Вы, наверное, берега перепутали. А так, вполне вероятно что никто из сторон преднамеренно не подрывал, это накопительный эффект сказался после бомбежек Украиной с лета до ухода России из Херсона, и собственно подрывом автомобильного моста на плотине 11 ноября самой Россией.
avatar
Toltra, Ващще берега попутал! Каюсь)
Наш левый, да.
avatar
Toltra, смотри… РФ делала оборону целый год… окопы… доты… танки вкопали старые… склады… позиции арты… готовились к наступу… разместили войска… базы снабжения… штабы...

а хохлы внезапно осушили водохранилище… и могут навести переправу в любом месте… там где обороны нет… более того могут сразу выйти в тылы и окружить группировку РФ банально прижав ее к днепру… воообщем ждем 2-3 дня когда вся вода уйдет...


avatar
ves2010, нет, не могут, Днепр очень широкая, илистая река.
Вы предположили, что РФ готовила оборону, но и Украина собирала войска на другом берегу. Есть кадры, как ВСУ бежит из затопленного участка на их стороне, а РФ их обстреливает.

Для каждой из сторон больше минусов, чем плюсов от подрыва плотины. Поэтому и считаю, что плотину прорвало от ранее проведенных бомбардировок в прошлом году.
avatar

Toltra, глянь карты района никополя до 1956г… там были броды… 

кроме того… спускаешь воду в каховском и запорожском водохранилище… затем перекрываешь воду в запорожском… пока вода наполняется — днепр пару недель стоит сухим и без воды

вообщем… в армии ссср был понтонный мост 1300метров в длинну... 
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%A1-84 время развертывания 3 часа

avatar
Опи…юлили контрнаступающих за два дня пока что, вот такая вот геополитика.
avatar
Всё верно
Насколько я понимаю в эту ГЭС херачили хаймарсами накануне десятками снарядов, и плотина просто не выдержала и прорвалась
Тимофей Мартынов, не было же новостей об этом. Если не прав, укажите источник.
avatar
Toltra, может, в Мозговике писали, не спорь с Тимофеем, а то он обидется и заплачет.
avatar
Toltra, иди копыть источник, чё к людям то пристаешь? Тебе же нужен источник так?
Мультитрендовый, бремя доказательства лежит на том, кто выдвинул тезис.
avatar
Toltra, сам придумал? Это в твоем воспалённом мозгу родилась такая идея или откуда? Покажи пруф!
Мультитрендовый, 
указания о том, на ком лежит бремя доказывания, встречаются ещё в римском праве: «доказывание лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает, на отрицающем нет обязанности доказывать» (лат. ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat; negantis nulla probatio est)
avatar
Toltra, так надо в Рим тогда отправляться тебе раз ты Римским правом пользуешься! 
Toltra, ахаха, палец не сточи на минусы:) Шоркаешься тут пристаешь к людям со своими бредовыми идеями что кто то тебе там что то доказывать должен. В действительности ты читаешь информацию и сам занимаешься поиском правдивости. А не как пустозвон трешишь что доказательства тебе подавай. Метнулся бы на Гэс да посмотрел там что и как! Поговорил бы с военными, опросил украинцев! Или боишься? Только тут можешь шоркаться и доказательства просить?
Тимофей Мартынов, Эту ГЭС украинская сторона с прошлого года уже хотела подорвать. Скорее всего она давно была уже повреждена и в какой то момент просто не выдержала.
avatar
Тимофей Мартынов, опять не проверяешь инфо
avatar
broker25, ну как не проверяю, есть же записи старых прилетов, которые там трещин наделали
ГЭС — режимный объект
1. Видеокамер там должно быть натыкано на каждом квадратном метре
2. Кто из сторон контролировал ГЭС?
3. Где видео момента взрыва? (как это было например с Крымским мостом) 
avatar
Haarp, более того. ГЭС ещё и стратегический объект. Для её прикрытия обязательно должны использоваться средства ПВО. Но о работе ПВО нет ни каких сообщений.
avatar
Cash, Сложно сказать насколько это стратегический для нас объект чтобы тратить на это ПВО…
avatar
Ladimir Semenov, ну если решили, что ничего стратегического в данной ГЭС нет, то это, конечно, может объяснить отсутствие прикрытия ПВО.
avatar
Ladimir Semenov, 
Сложно сказать насколько это стратегический для нас объект чтобы тратить на это ПВО…
лол
это ГЭС одна из самых больших, в плане водохранилищ, которую лет 50 строили, от неё зависит поставка воды в Крым и «нашу Херсонскую и Запорожскую область»
если она не стратегический объект, то что?
я видел панцири на рублевке ставили, что там еще дальше по стратегическим объектам?
avatar
kiryushka, 
Десятый пункт интересный и дата документа
publication.pravo.gov.ru/document/0001202305310067


avatar
Haarp, да ладно?! Не может этого быть!

МОСКВА, 16 февраля. 2022г /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и юридическим лицам приватизировать земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Документ, который вносит поправки в Земельный кодекс РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения были ограничены в обороте и не могли быть переданы в частную собственность. При этом первая зона — это территория водозабора, вторая зона — территории, примыкающие к рекам, каналам, водохранилищам, озерам.

Ladimir Semenov, ну, фигня какая,(в зоне бедствия 30-40тыс человек) это вам не рублевка
avatar
Haarp, все камеры оказались разряженными.
Может через пару суток нарисуют что-нибудь.
Вообще, детективы расследуя убийства, для начала ищут мотивы, а уж потом доказательства.
Мотивов у ВСУ ноль. Они собирали пол года технику для формирования Днепра, что бы все себе смыть плотиной?
avatar
Евгений, откуда вы знаете что они собирали, и какой дезой занимались? Вы участвовали в планировании?
avatar
Ladimir Semenov, это все с открытых источников, машины для установки понтонных переправ, штурмовые катера — все демонстрировалось.
Деза — именно то, что ВСУ могли что-то извлечь из разрушения ГЭС.
Даже тот бред, что выше по течению произойдет обмеление, и там они переправятся. Форсировать илистое дно еще хуже чем широкую реку.
avatar
Евгений,
Военная ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу России
www.teleport2001.ru/news/2023-06-07/167151-voennaya-situaciya-posle-razrusheniya-kakhovskoy-ges-slozhilas-v-polzu-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
avatar

Во первых, что происходит? Давно уже готовится некий страшный «контрнаступ». Уж и ролики про него сняли, и тцать раз анонсировали и пару раз опровергли.

Вот сейчас взорвали дамбу.


Наступ идет уже вторые сутки. Вся это возня в Брянской области — отвлечение внимания. Ударили как и ожидалось  в Запорожье в напрапвлении Азовского моря. Заметно вложились в удар, несколько бригад при поддержке танкового батальона на Леопардах. Тренировали хахлов в Англии. Можно сказать в бой пошла элита.

Но похоже наши там ждали и просто заманили. Две бригады разбиты, сожгли 8 леопардов и иную бронетехнику. Наступающие получили сильно в морду. Ожидали конечно, но не так же.

Как бы не пришлось делать вид, что это не наступ.
Вот для отвлечения внимания публики и долбанули плотину. Теперь почему то у хахлов все прекратили говорить о наступе и успехах и заговорили о плотине. Слив Кременчугского водохранилища имеет и другую выгодную для хахлов сторону. Теперь для штурма Запорожской АЭС не придется форсировать широкую водную гладь, где русский спецназ расстреливал приближающиеся катера с десантом еще на воде.
Да и для охлаждения ЗАЭС нужна вода в водозаборниках.
avatar
sergik99, у вас комментарий интереснее поста 😅
avatar
Evgeniy, Согласен.
avatar
sergik99, ждали везде. Это уже не прогулка под Харьковом. Это оборона которая готовилась более полугода.
avatar
sergik99, 
Две бригады разбиты, сожгли 8 леопардов и иную бронетехнику.
Вы просто перепостили говорящую голову, и ни слова  о том, что в качестве леопардов МО РФ запостило уничтожение зерноуборочной техники.
topwar.ru/218691-minoborony-rf-pokazalo-kadry-unichtozhenija-tankov-leopard-i-drugoj-bronetehniki-vsu-zapadnogo-proizvodstva.html

В комменты спутитесь, все-таки не «ципсошная» помойка.
avatar
По большому счету ГЭС — это так, мелочь. Про нее через неделю забудут. Главное другое, будут на нашей стороне военные успехи, а в идеале окружение и разгром сил укропов — то ФР в небеса улетит. Противоположный вариант как то и рассматривать не хочется…
avatar
Union_Jack, судя по котировкам — забыли уже)
avatar
А когда Белгород освободят это же будет позитив для рынка?
avatar
анатолий, дожили… О Херсонской и Запорожской уже не вспоминаем. 
avatar
О, рогули подтянулись, как ощущения после контрнаступа? В дупе пече.
avatar
анатолий, эти проблемы слабо оказались негативом… Так что и позитивом будет слабым.
avatar
Перепись комнатных вояк)
Алексей Шевченко, ты тоже отметился )
avatar
Алексей Шевченко, диванных.
avatar
Контрнаступ только начался и лишь малая часть сил хохлов была задействована. На пресс релизе по итогам  29-30 августа в прошлом году наше мин. обороны тоже все позитивно докладывало: несколько тысяч уничтожили, десятки танков сожгли, сотню бронированной техники уничтожили, а итоги все мы знаем… Сейчас хохлы правда молчат, а это значит, что пока успехи у них нулевые, что хорошо, но подчеркиваю контрнаступ только начался и, если у хохлов где-то будет успех, то они постараются максимально это охватить и панику нагнать. Стоит ли возможный рост  ближайших одной двух недель таких рисков?

Али Картоев, вечный вопрос.

Всегда есть какие то риски. Пригожин говорил что началось месяц назад. И что теперь?

Наступления и даже успеха для больших проблем рынку мало. По мне все щас вверх смотрит.

avatar
рынок — это много Ladimirов Semenovых? 
avatar
Zastyognutyiй, нас мало, но мы в тельняшках.
avatar
Ladimir Semenov, Риск (Б) очень велик, даже если ничего существенного не произойдет

Скоро будет год как мобилизованные воюют, а они не роботы +  потери

Многие говорят что нужна еще волна мобилизации, текущих сил хватает только для стоялова на месте
avatar
Ladimir Semenov, вас 95%!  Вот сюда ориентируйтесь, бескозырки))))))))))

… или сюда
avatar
Походу вместо леопарда могли трактор разбомбить.
t.me/BattleSailor_13/5919
Не к добру все это, СВО наверное переходит в другую фазу, развития событий. Самое интересное, что конца даже не видно…
avatar
ALEX, как ковид в омикрон)) А потом бац, и 24 число, всё ©
СВО похожа перешла в хронически затяжную фазу, да есть обострения, обстрелы, но серьёзных подвижек, способных кардинально что то изменить не видно. Украина выдыхается прежде всего из -за ограничений людского ресурса, и эти проблемы будут только расти. Россия похоже не собирается побеждать любой ценой, перенапрягаться, объявляя всеобщую мобилизацию населения и экономики. Реакция России ситуативна, направить столько ресурсов чтобы сдержать Украину и сохранить ситуацию статус кво. России прежде всего нужна политическая победа: сохранить ресурсы и экономику, при этом вынудить запад отказаться от поддержки Украины. Экономика после первого шока будет адаптироваться к ситуации. СВО позволяет решать кардинально экономические проблемы, которые не могли быть решены за годы, когда российская экономика была так или иначе завязана на западную, а финансовая система на каренси боард: внутренние рублёвые инвестиции, поддержка умеренного бюджетного дефицита(5-6%ввп), монетизация экономики.
avatar
Многие посмеиваются уже над так назывемым «контрнаступом». Якобы вот, посмотрите, какие они беспомощные, весь год трындят, а толку нет. Всё это больше похоже на самоуспокоение и самолюбование. Человек нерационально мыслящий всегда будет искать доводы в поддержку своей позиции, всегда будет стараться издеваться над своими «врагами», и не будет стараться разглядеть реальное положение дел.
Я считаю, инвестор не должен тут делить политические силы на своих и чужих, он должен стараться быть непредвзятым, честным с собой, как учил Рэй Далио в своих «Принципах».
Вспомните хотя бы, как эти же люди посмеивались над Блумбергом и ВСЖ в начале 2022, весело шутили! А потом часть из них отправились на помойку по маржинколу.
Мне кажется, реального контрнаступления ещё не было, и с учетом мнения Пригожина, в российской армии не так уж всё радужно, как пишет МинОбр. А украинская армия действительно копила силы последнее время, их готовят натовские спецы, был собран мощный арсенал! И у них действительно есть серьезные шансы поменять ситуацию . 
Сильно её изменить они вряд ли смогут, на границу с Крымом вряд ли прорвутся, но чего-то точно будет. У них сейчас на кону всё! Их власть, их государство! Поверьте, они не будут разбазаривать имеющийся потенциал просто так. Шумиха какая-то точно будет, и волатильность на Мосбирже тоже. Вопрос насколько сильная всё ещё открыт, но я думаю закупиться ниже чем сейчас процентов на 20 точно получится
Отступая в 1941-м, советские войска взорвали две плотины. Одну на днепре и вторую под москвой.
Так, что опыт есть…
Intrinsic value, с тех пор много воды утекло)) теперь взрывать ютуб и тикток куда выгоднее.
Как минимум до саммита нато(12 июля), Украина будет пытаться  показать результат.
И им придется задействовать огромные силы в основном своем ударном кулаке. У хохла нет выбора, ему придется сильно рисковать.

п.с. наши красавцы конечно, но все самое серьезное ещё впереди. 

 
avatar
КГ/АМ. И этого чувака пиарили как топового спикера СЛ-конфы?
avatar
Почитал комментарии, офигел мягко скажем. Как будто нырнул в телевизор с головой))) Люди вы мыслить умеете? Или просто ретранслируете то, что смотрите без всякого анализа?!
Во-первых, контрнаступ… Какой? Который зимой весной обещали?!)) Уже из этих вводных понятно, что ничего не будет, никаких наступов. А сколько новостей было из США про сомнения в его успешности… Представили ситуацию, вы на экзамен идёте школьный, а вам мать говорит дословно:
что-то я сомневаюсь что ты сдашь, но я буду с тобой столько сколько это потребуется, ахахахахах

Вместо того, чтобы разглагольствовать, США бы оружия могли дать, но парадокс, лето и арбалеты, а Абрамсов нет. В голове у вас ничего не щёлкает после этого?! Не кажется что вы дешёвый цирк смотрите?!
И чем закончилась история с тем лётчиком 21 года, который секреты США в чате варкрафта раскрывал?! Пуком в лужу?! Забыли про неё? Прям как про MH17 и дом в Днепре… Удивительно как неудобные истории быстро забываются мировыми СМИ на 99,9 принадлежащими США и ЕС (швятому Западу). Отсюда и ордера ГААГА на выдаёт за управление автомобилем в нетрезвом виде)))

Далее по Белгороду… Куда вчера пропал РДК?! После прорыва ГЭС, прям исчезли со всех новостных лент… А ещё позавчера писали, что они чуть ли не под Москвой уже, и вдруг бац, и нету никого, никаких видосиков на ютуб, никаких сводок об освобождении, ничего. Вам не кажется, что организаторы цирка наняли этих клоунов чисто для хайпа, именно поэтому они в своих видосиках оппонентов по имени отчеству называют, как Залужный Герасимова. Какой можно из этого вывод сделать? Что новости заполняют для вас всем чем только могут, и смысл происходящего отсутствует в принципе, это хайп ради хайпа, тупо затягивание времени.

ГЭС — очередная электрическая фигня в череде деэлектрификации, начатой осенью. Выгодоприобретателя будете искать? Идите по следу из денежных крошек и найдёте бенефициара. Кто зелёную энергетику двигает? Москвич? Зе?.. Им очень всё это советское наследие дешёвой энергии мешает двигать ветряки с солнечными батарейками. Мы потом узнаем, кто за всем этим стоял, когда он деньги пилить начнёт на восстановлении. Надеюсь это будет не Илон Маск и США))) Ну а экологические катастрофы — хороший повод чтобы сплотиться вокруг стола переговоров и ещё немножечко потерпеть унижения))
— Украина должна сама решать когда сесть за стол переговоров!
— Дадите оружия, чтобы сели как можно позже?
— Нет! Мы не верим что оно вам поможет, но мы будем с вами столько сколько потребуется.
— Потребуется для чего?
— Чтобы вы сели за стол переговоров.
Жёсткий Ястреб, у этого цирка грамотные режиссеры, можно позавидовать, такое воротить во всем мире, и главное почти все верят. А потом все сольют и снова мир и братья на планете. Ну или пандемия номер 2 на долго.
avatar
ALEX, а я чёт наоборот считаю, что безграмотные. Ну сам посуди, я изъяны в этом фильме вижу, ляпы все, а другие нет. Ну так проблема в других, но это точно дело не в гениальности сценариста. Если люди отупели в конец, что без Алисы не могут ничего проанализировать, то это исключительно их личная трагедия.
Мир и братья будут обязательно. Арестович в Брюсселе уже нарративы эти проталкивает на форуме оппозиционеров мировых)) Мол, у Франции и Германии было ещё хуже и ничего. Подумаешь в поле флаги из земли торчат, это ж не родня Арестовича там лежит, его родня на израильских пляжах чилит.
Люди ведутся, а их используют. Фиг знает кто виноват, они сами или те кто им свои идеи за денюжку продвигает. Ведь если задуматься, и представить что всё всегда кончается миром, то ради чего всё это?! Я думаю те, кто пожертвовали собой офигели бы от такого результата.

А пандемия, да, хорошая штука, когда тебе денег в США не хватает и надо несколько триллионов напечатать. Вот только причём здесь были РФ, Украина и Китай? Впрочем, вопрос риторический, это ж пландемия
Жёсткий Ястреб, ну почему без грамотные… наоборот все продумано, все пляшут под дудку, весь в мир в страх, вдруг применение ЯО? И это хорошо когда отупели, делай что хочешь с ними, разделяй и властвуй. Белых людей легче столкнуть, у нас в крови это, главное приподносить это регулярно, и они сами в прягуться, подкинуть плюшек и пошло поехало.
Это все делается, мне кажется из за проблем в мировой экономики, жили мы лет так 10 на печатании, вот время пришло, и инфляцию как объяснить во всем мире? Нежданно негаданно людишки не поймут, возмущаться начнут, а тут вот сценарий закрутили еще задолго, подготовили, приказ отдали и поехали.
Чем дела будут плохи в мировой экономике, тем жестче будет все развиваться, как отцифруют весь мир, если получиться, переведут все на электричество, потом подумают как все уладить.
А пока может быть все, что угодно .
Ну а если не получиться замысел, могут и вернуть все как было, пешек заменить, по ящику виноватых покажут, и усе, все рады будут.
avatar
ALEX, 
 Белых людей легче столкнуть, у нас в крови это

Тупость?)) Да, это в крови. Это ещё по 0988 году видно было, когда умные люди зашли сюда дураками пользоваться. Собственно с тех пор и пользуются, а часть из них свалила в США и захватила там печатный станок, потом на деньги из этого станка нашла полудурка австрийского, который те деньги мировыми сделал. Собственно принципы управления с того момента мало в чём поменялись:

Это все делается, мне кажется из за проблем в мировой экономики

Я бы даже переформулировал… У печатного станка 2 рычага: собирать деньги\раздавать кредиты. Поэтому когда ставку снижают, рабам дают вольную, а когда повышают, им дают кнутом по спине. QE заканчивалось аккурат к 2014 и 2022гг, к слову.
Логика простая: негатив в кошельке = негатив в телевизоре. Ну и разумеется ничего из этого нельзя добиться без марионеток в каждой отдельно взятой стране. А если это так, то борьба США с остальными странами есть не более чем фикция, поскольку с подчинёнными бороться смысла нет.
«в целом — все дешево» это например что? гп, совок, башнефть, гмк ?
avatar
monko, Можно постараться найти то что не дешево. Вы смогли. Башнефть кстати скорей дешево чем нет. Совок хз.
avatar
Ladimir Semenov, мечел, распадская? мостотрест? полиметалл, полюс? новатек? мтс? сегежа? из не очень дорогого только сбербанк, снг и еще несколько бумаг. дешевого нет ничего.  в целом — все дорого.
avatar
monko, Мечел и Распад долгосрочно вполне. Новатэк ОДНОЗНАЧНО ДЕШЕВО. МТС сложно.

Очень дешево почти все, еще раз. И перечисляйте все же крупные прежде всего. Еще по сбытам пройдитесь. Открываем карту и думаем глядя на размер. Имен бессмысленных может быть много.
avatar
Ladimir Semenov, ясно, дешево абсолютно все, а оказалось, это не берем, это долгосрочно, это сложно, и остался  только новатек ). видимо он сейчас 2000 должен стоить. замечательно. что еще?
avatar
monko, Можно взять индекс, и он несмотря на кучу говна — дешев. Если к словам не цеплятся — дешево все. Суммарно.
avatar
Ladimir Semenov, если взять индекс, то: россия потеряла европейский рынок газа, куча труб и другой инфры превратилась в бесполезный хлам, нефтегазовые доходы схлопнулись, нефть продается по 50-55 баксов, большие логистические и другие накладные расходы. так что и индекс выглядит в целом справедливо. смотреть по графику ну это такое себе. конечно акции могут стоить сколько угодно, в 21 всем так же казалось, не только у нас. теперь вот у нас эйфория больше всех.
avatar
monko, дальше нефти в 50 читать не стал)
avatar


avatar

теги блога Ladimir Semenov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн