<HELP> for explanation

Гайский ГОК, Учалинский ГОК, Коршуновский ГОК потенциал роста 43-60%

RMG Securities: горно-обогатительные комбинаты недооценены.
  • Текущие цены на сырье, производственные планы, корпоративные события не отражены в ценах акций этих компаний.
  • Производители жел руды работают сейчас с макс загрузкой
  • На рынке меди дефицит 

Гайский ГОК, Учалинский ГОК

Гайский ГОК
  • модернизация увел мощности на 14%
  • к 2013 ожидается рост мощностей на 25%
  • Дисконт акций к аналогам составляет 60-80%
  • Потенциал 60% даже с учетом дисконта 50%
  • Дисконт из-за непрозрачности, рисков корп управления
  • В 2011 ожидается рекордная прибыль 
Учалинский ГОК
  • Резервы текущего месторождения практически исчерпаны
  • Надо разрабатывать новые три
  • Зависим от цена на медь
Коршуновский ГОК
  • Фаворит, цель $3712
  • Акции торгуются с дисконтом 50-80%
  • Сильный рост фин показателей за 2010
  • Дочка Мечела. Драйвер — ожидающееся IPO Мечел-Майнинг

 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP