<HELP> for explanation

Блог им. JohnGalt

Прекратите делать деньги на бирже :)

Прекратите делать деньги на бирже :)

На морде смарт-лаба красуется слоган «Мы делаем деньги на рынке». Деньги на рынке можно делать по-разному, с интересом читаю например таких персонажей как Александр Шадрин и Аня Маркидонова, вроде как это совершенно разные подходы, но я уверен, долгосрочно могут работать оба и никакого противоречия между ними нет.
Хотя в случае с Аней, все не так просто, многие пишут, что это «красивые слова» и «слив». Я знаю, что у меня не получится торговать таким образом, однако, все люди разные, может быть получится у других.
А. Шадрина многие тоже троллят, но оценивать его стратегию / поступки надо на долгосрочном промежутке времени.
К чему я это — зарабатывать можно по-разному, пользуясь одними и теми же инструментами.

Часто читаю Джеймся Альтушера, одного из самых крутых чуваков в мире инвестиций / венчурного бизнеса, погуглитеесли не слышали о нем.
Почти год назад он написал очень неплохой FAQ на тему инвестиций, который отрезвляет и как-то успокаивает одновременно:)

Я понимаю, что подобные тексты вызывают на СЛ реакцию вроде, «О, очередной умник-писатель» или «как-нам-надоела-вся-эта-американская-херня», в этом есть определенный смысл. На смарт-лаб десятки тысяч людей приходят чтобы заработать деньги, и что самое главное, заработать БЫСТРО. У многих это главная надежда в жизни, ну или одна из главных, в таком случае, наверное, надо стараться изо всех сил.

Это мнение Альтушера, естественно, он может быть не прав, и знает так же мало, как и все остальные. Мне не нравится его категоричность
относительно краткосрочной торговли, но фундаментально у него хорошие, правильные мысли. Он много пишет про то, что делать
с деньгами, когда вы их уже заработали (надеюсь все мы столкнемся с такой «проблемой)) и как не отчаиваться, если что-то идет не так


Инвестиции в будущее никогда не вернет вам прошлое


»Cамые важные 4 слова в мире инвестиций — это «Я ничего не знаю».

CXO Advisory Group опросил 500 инвестиционных стратегов и экспертов, их прогнозы были верны в 47% cлучаях
У меня был не просто один хедж фонд, а целый фонд фондов, я проанализировал работу 1000 инвестиционных компаний. Серьезно, я могу утверждать, что весь Wall Street — это один большой обман. Я был венчурным инвестором, писал софт для торговли и просто попробовал все мыслимые статегии. Мне зачастую задают однотипные вопросы, и постепенно я пришел к ответам на них.
Наверное, не стоит следовать моим советам, но это опыт, к которому пришел я и который работает для меня.

1) Должен ли я заниматься дейтрейдингом? 

Если вы хотите потерять все деньги, то есть буквально взять их, искромсать, сделать кексы из остатков и съесть,
тогда возможно, что да.

2) Я не верю тебе. Я знаю людей, которые зарабатывают дейтрейдингом

Я тоже знаю 2 таких трейдеров. Но они работают 24 часа в день, уже на протяжении десятилетий.
Так что, если вы хотите потратить такое количество времени с риском не вернуть вообще ничего — дерзайте. И трейдинг — это не работа. Если вы просто приходите на работу в течение 2 недель — вы получите деньги. Даже если вы ходите на работу и делаете что-то запрещенное (домогаетесь коллег и тп) вы все равно получите деньги. Если вас уволят, вы получите деньги, и никто их не заберет обратно. К трейдингу все это не относится.

3) Кто же тогда делает деньги на рынках?

— Люди, которые владеют акциями ВЕЧНО
— Люди, которые влаюдеют акциями милионные доли секунд (прочитайте книгу Майкла Люиса «Flash Boys).
— Люди, которые обманывают

Примеры обмана Reg S( financial-dictionary.thefreedictionary.com/Regulation+S), фронтраннинг, манипуляции
неликвидными акциями, стратегия Pump and Dump, инсайдерская информация, тайминг фондов en.wikipedia.org/wiki/2003_mutual_fund_scandal продолжать можно бесконечно.

Насчет обмана, я бы хотел рассказать одну любопытную историю. Однажды я хотел поднять денег для моего фонда.
Босс моего соседа был успешным управляющим, он показывал доходность 12% последние 20 лет! ВСЕ хотели понимать
как он это делает. Мой друг сказал мне „Давай, сходи и выясни, как это у него получается“. Я был полон решимости, но
деньги так и не получил. Тот Босс сказал мне, „Прости Джеймс, я буду счастлив если ты устроишься к нам на работу, но
денег мы дать не можем. Видишь ли, для нас репутация — самое важное, все-таки мы Bernard Madoff Securities“.

Потом, спустя годы тот друг сказал, что все знали про то, какой Берни Мэдофф мошенник, но никто ничего не говорил.

Вот это еще одна черта Wall Street — в ретроспективе оказывается, что все все знали, но никто не признает, что был не прав.
Так что запомните и повторяйте себе эти волшебные слова
»Я. Ничего. Не знаю"
 

4) Ну и как тогда сделать деньги на рынке?

Как я говорил, купите акции и держите их вечно. Помните правило «Я ничего не знаю», и не слишком переживайте из-за ошибок
выбрать правильные акции все равно почти невозможно.

5) Каким образом выбрать правильные акции?

Если вы считаете, что компания будет в деле через 20 лет — покупайте
Вот еще несколько признаков, по которым стоит купить акцию:
— Каким-то образом, менеджмент компании продемонстрировал, что это честные люди.
— Акции компании испытали как минимум, один биржевый крах
— Имя компании — сильный бренд (AX, Apple, Microsoft, Disney)


6) Стоит ли мне вкладывать все деньги в акции?

Конечно нет! Вы не знаете всего о компании, в которую инвестируете.
— Не инвестируйте более 3% в одну акцию. Но если акция выросла более чем в 3% от вашего портфеля, держите ее.
— Не держите более 30% вашего портфеля в акциях.


Далее, Альтушер приводит доводы, почему металлы, паевые и взаимные фонды, биткоины и недвижимость не являются лучшим
средством инвестиции. Почитайте в оригинале.

6) Ок, я понял, что мне тогда делать с оставшимися 70% средств?

Выражение Cash is king возникло не просто так. Деньги — это хорошая вещь. Вы можете обеспечить себя всем необходимым, если они у вас есть. Но почему так сильно думать о том, что они «должны работать»? Почему бы просто не держать их в банке? Почему бы просто не потратить их на себя?

 

Варианты инвестиций в себя:


1) Любой бизнес с нулевыми вложениями — начать можно с того, чтобы

записывать 20-30 идей в день.

2) Впечатления и новый жизненный опыт.

3) Книги
 

Ну и в конце концов, Альтушер советует забыть про деньги:)

То время, которое он потратил на инвестиции, было самым стрессовым в его жизни. Потерянные деньги можно вернуть, но никто не сможет вернуть время, проведенное в стрессе и раздражительности. Вообщем, возможно действительно стоит немного больше жить для себя, инемного меньше для непонятных будуших достижений:)

Всем успехов

 

Но ведь Баффет-стайл такой скучный :(
avatar

Gab

Акционерам Юкоса особенно понравился пункт держите акции вечно и заработаете)) как и их амер. коллегам из энрон и других контор разного профиля которые умерли и которые в свое время были монстрами рынка.
так этот чувак гуру в венчурном бизнесе или в мире инвестиций? просто видно что чувак по сути жуткий игрок и лудоман, поэтому мир торговли для него противопоказан
avatar

Vanuta

Vanuta, да, он писал что 3 раза жестко разорялся
не репрезентативная выборка — дейтрейдинг и хедж фонды почти не совместимые понятия, и почти не пересакаются. чувак с серебрянной ложкой в занице врядли также знаком с синими воротничками вроде дейтрейдеров. а по поводу волстрита и аналитиков — дак это итак ясно, они ж на коммисе бабки делают. стригут, чёрнять на коммис.
Если у друга получилось, значит и у АМ получится ;)
прокрутил оригинал, там кажется, еще написано, что нужно смотреть на демографию)
avatar

ololosha

Прочитав пост у меня возникло ощущение, что автор хочет отговорить нас заниматься спекуляциями.Я когда заработал первые большие деньги на рынке, тоже всем говорил:«Выводите все деньги с биржи, рано или поздно вы их полностью прос…те»
Андрей Приходько, я тоже так всегда говорил: «Мы с Андреем Приходько умные, смелые, хваткие и с железными нервами — и то нам нелегко было нажыть первые больше деньги на рынке. А вы, лошары тупые и тряпки, куда суётесь? Это вам не по силам. Брысь отседова, пока живы!»
Вестников, я кстати не разу тогда(в 2009м)не ошибся, слили все(нет один раз все таки ошибся, человек просрал не все, до сих пор торгует).
Андрей Приходько, в 2009 надо было быть просто идиотом, чтобы слить. Индекс вырос в 2 раза.
archie, он вырос в 3-4 раза от минимумов февраля до максимумов 2011(ММВБ, РТС), но это ничего не значит.Заранее же это было неизвестно.Я это(«Вы все проср… те») говорил только тем, кто против тренда вставал на всю котлету без стопов и усреднялся против тренда.Сильно умным не нужно было быть, что бы понять, что их депозит долго не проживет.
Многие еще не понимают, что в среднем 2-5% в мес прибыль от трейдинга ( если учитывать убыточные периоды и сливы).

Лучше бизнесом пробовать заниматься — прибыльней намного, а потом уже трейдингом.
avatar

MyProfit

Волновики знают будущее с большой вероятностью. Есть правила на все 8 волн Эллиота.Надо учиться и работать над ошибками .
РТС в 2008 свалился в 4ю волну (смотреть логарифм шкалу).
avatar

ezomm


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP