<HELP> for explanation

Блог им. RTS_TRADER

Мечел ,ЕВРАЗ,Распадская.

В пятницу на сливе основных акций ММВБ в последний час . 
Лидеров роста за день оказалась Распадская с +4% ... 
Нашел вот что. ....

 
Правительство, профильные ведомства и кредиторы горно-металлургической компании «Мечел», наряду с планами по выкупу его облигаций «Внешэкономбанком», рассматривают еще один вариант реструктуризации долгов компании, пишет в пятницу газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Речь идет о создании консорциума на базе части активов «Мечела», Evraz и принадлежащего ВЭБу «Амурметалла». Консорциум на деньги своих участников, госбанков и ВЭБа выкупит все активы «Мечела» (кроме американской Bluestone), купит у Evraz Западносибирский металлургический комбинат (ЗСМК), угольную «Распадскую» и железорудный проект «Тимир» (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБ, у которого есть «золотая акция»), а также получит дальневосточную компанию «Амурметалл», которая принадлежит ВЭБу. В консорциум также должны войти акционеры порта Ванино.

За приобретаемые активы консорциум заплатит деньгами, собственными долями и облигациями. Основное финансирование предоставят госбанки.
В схеме предусмотрены две «промежуточные» компании, которые получат от госбанков 4 млрд долларов для передачи новому консорциуму в качестве займов. ВЭБ выделит консорциуму напрямую 2,5 млрд долларов. Всеми этими средствами консорциум и оплатит активы «Мечела» и Evraz.
«Мечел» должен получить 7,5 млрд долларов наличными, долю в консорциуме и его облигации на 1 млрд долларов.
Деньги пойдут на погашение большей части задолженности «Мечела». Evraz за продажу ЗСМК и «Распадской» может выручить 2,5 млрд долларов. В конечном итоге у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у «Мечела» и владельцев порта Ванино — по 20%, судьба еще 10% неизвестна.
Напомним, «Мечел» Игоря Зюзина — самая закредитованная компания среди российских сталелитейных компаний. Ее чистый долг превышает 9 млрд долларов, причем со времен кризиса 2008 года компания не сократила, а увеличила долг в 1,8 раза. За последние месяцы цена на акции «Мечела» несколько раз обваливалась. Шесть лет назад «Мечел» достиг расцвета и стоил 24 млрд долларов. Сегодня на Московской бирже «Мечел» стоит 23 млрд рублей. Компания едва справляется с гигантским долгом. В 2013 году затраты на его обслуживание составили 742 млн долларов, а EBITDA компании — 730 млн.
Крупнейшими кредиторами «Мечела» являются «Газпромбанк» (2,3 млрд долларов), ВТБ (1,8 млрд) и «Сбербанк» (1,3 млрд).
В октябре прошлого года компания обратилась к кредиторам с просьбой предоставить ковенантные каникулы (пересмотр условий выдачи займов), а затем сумела договориться с иностранными кредиторами о продлении каникул до конца 2014 года. В ноябре — декабре 2013 года компания заключила договоры с рядом российских банков, в том числе со «Сбербанком», ВТБ и «Газпромбанком», о реструктуризации кредитов. С тех пор компания продает ряд активов и обещает завершить реструктуризацию до конца 2014 года.
Осенью 2012 года «Мечел» объявил распродажу активов, надеясь выручить 1 млрд долларов, но заработать удалось чуть более 500 млн. Второй этап распродажи компания объявила в январе: «Мечел» ищет покупателя на долю в «Эльгаугле», который владеет лицензией на гигантское Эльгинское месторождение угля в Якутии. Участием в проекте заинтересовались корейская Posco и китайская Baosteel. А дорогу к месторождению могла бы купить РЖД, но пока денег на это у государства нет.
Поручение разработать варианты финансовой помощи «Мечелу» поступило в правительство в марте от президента Владимира Путина. Последний по времени план спасения компании подразумевал, что ее конечным кредитором может стать Центробанк.
 


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP