SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sfbankir
Бэнкинг по-русски: ХКФ банк - как зеркало розничного банка....
- 21 мая 2014, 10:49
- |
- Sergio Fedosoni
Как сообщает нам газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленных сотрудников банка:
Банк «Хоум Кредит» будут готовить к продаже — такое решение принято на заседании совета директоров кредитной организации.
Эксперты оценивают «Хоум Кредит» в сумму в районе $1 млрд и объясняют продажу желанием акционеров избавиться от актива на пике его развития.
Пресс-служба банка «Хоум Кредит» опровергла информацию о продаже кредитной организации.
Дабы не гневить Тимофея и не заниматься репостингом (пусть даже не «Ведомостей») ;), взглянем на это вопрос самостоятельно -
Итак предлагаю вашему вниманию динамику основных балансовых показателей банка за последний год со своими комментариями:
что мы видим- свертывание баланса более чем на 10% произошло в основном за счет сокращение потребкредитования.
Помимо этого банк избавился от большей части облигаций, которые он ранее активно реповал в ЦБ — это активная часть баланса.
Пассивная часть показывает значительный отток вкладов юридических лиц и менее значительньный в %-отношении, но не менее ощутимый в абсолютном отток 10 ярдов вкладов.
Впервый в своей истории банк показал убыток !!!
А доля просроченных крЭдитов вырослала почти наполовину и значительно превысила среднерыночный показатель, достигнув на конец 1 квартала 2014 года 17.15% :(
Естественно при таком раскладе процентная маржа банка составившая менее 20% (с учетом отвлечения ресурсов на ФОР и взнос в ССВ) уже не в состоянии генерировать прибыль. — (см процентный баланс)
Ожидать позитивных изменений в экономике в ближайшее время вряд ли стоит, поэтому вполне разумно было бы избавиться собственником от такого бизнеса.
Подобное мнение как раз и изложено в Известиях, его же придерживаются большинство экспертов :
.… источники «Известий» настаивают, что банк готовят к продаже — дороже, чем сейчас, банк в ближайшие годы вряд ли удастся продать. Условия для розничного кредитования ухудшаются, равно как и качество обслуживания кредитов населением.
По словам опрошенных экспертов, у собственников банка есть сомнения, как развивать бизнес дальше, поскольку пик потребительского кредитования сходит на нет — этому способствуют действия регулятора по охлаждению рынка, да и растущая закредитованность россиян (сейчас на каждом трудоспособном россиянине в среднем по два кредита, а недавно ЦБ зафиксировал рекордную с 2010 года просрочку в 13,3%). С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Из оборота банков таким образом были выведены значительные суммы.
Кроме того, с 1 июля 2013 года были повышены коэффициенты риска по кредитам со ставкой от 25% годовых — максимальный коэффициент для таких займов составляет 2. В этом году ЦБ примет еще более жесткие меры в отношении необеспеченных кредитов. Если банк занимает населению под 60% и более, то для него коэффициент увеличится с 2 до 6, а по ссудам, полная стоимость которых превышает 45%, — с 1,7 до 3. Если кредитная организация не захочет снизить ставки, чтобы снять непосильное бремя выплат с заемщиков, то ей придется найти возможность для увеличения капитала.
Теперь посмотрим мнения экспертов, банкиров и аналитиков, отражающее общую картину проиходящего:
— Работать в розничном бизнесе ряду игроков этой ниши всё сложнее, — комментирует начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. — Ужесточение требований ЦБ по резервированию в сегменте, давление на капитал как следствие этого, убыточность у ряда розничных банков, рост просрочки в розничном сегменте и ухудшение кредитной дисциплины розничных заемщиков — все эти факторы могут оказать влияние на решение о продаже бизнеса.
Та интенсивная модель развития, которая позволяла «Хоум Кредиту» развиваться и держаться в топе розничного рынка, сходит на нет. По 101-й форме, которую публикует ЦБ, частные кредиты в «Хоум Кредите» с мая 2013-го по май 2014 года уменьшились на 13,15 млрд рублей, частные депозиты сократились на 4,87 млрд рублей. Просроченная задолженность выросла на 15,43 млрд рублей и достигла 18,76% кредитного портфеля.
— Решение о продаже бизнеса банка «Хоум Кредит» в России, который входит в топ-30, можно считать достаточно неожиданным лишь на первый взгляд, — считает президент Lionstone Investment Services Ltd Александр Беляков. — Факты же говорят об обратном: у банка сильно упала прибыль (в IV квартале 2013 года заработок составил лишь 1,7 млрд рублей — вчетверо меньше, чем за аналогичный период 2012 года), агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам банка, принято решение о закрытии более 200 офисов (8% розничной сети), снизилось количество выдаваемых кредитов из-за смены политики банка. После бурного роста, который наблюдался в 2007–2008 годах, банк, можно сказать, на пике.
По мнению предправления СДМ-банка Максима Солнцева, решение акционеров «Хоум Кредита» говорит о том,что прежних темпов роста кредитного портфеля банк с большой долей вероятности не достигнет. Соответственно, акционеры рассматривают другие возможности максимизации прибыли от своего актива, указывает Солнцев.
— Можно отметить, что начиная уже со второй половины 2013 года банк перестал наращивать розничный кредитный портфель, активы банка стали постепенно сокращаться, также в СМИ появлялась информация о политике банка в области снижения затрат, — говорит директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский. — Таким образом, по крайней мере по косвенным признакам можно отметить, что курс банка сменился, возможно, поменялся взгляд руководства на динамику развития розничного кредитования в России в ближайшие годы и доходность данного бизнеса в связи с меняющимися макроэкономическими условиями.
Директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев предполагает, что, возможно, не обошлось и без политических нюансов:сейчас как раз самое неблагоприятное время для дополнительных инвестиций чешской международной группы в российский банк — деньги нужны для выполнения требований ЦБ по резервированию.
Также собеседники «Известий» подчеркивают, что после банковского микрокризиса усилился переток клиентов в госбанки и «Хоум Кредит» не выдерживает конкуренции. По словам ряда банкиров, собственникам было бы интереснее полностью выйти из актива, но они не исключают других форм — например, объединение «Хоум Кредита» с другим банком на базе кредитных портфелей.
За сколько же и кому можно прожать подобный актив ???
— Сумма сделки будет ясна после предпродажного аудита, — говорит Солнцев. — Вероятно, банк может быть продан за один капитал [44,7 млрд рублей]. Главная проблема, которая будет стоять перед акционерами, — поиск покупателя.
— Рыночная цена банка составляет сейчас порядка 0,6–0,7 капитала, то есть около $1 млрд, в идеале для собственников было бы продать его не дешевле капитала, то есть в районе $1,5 млрд, но ситуация в отрасли достаточно тяжелая, вряд ли удастся найти покупателя по такой цене, — считает главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев. — Таково мнение экспертов Известий
Яже считаю что он сейчас не стоит и 300-500 млн, учитывая реальный уровень просрочки и стремительно ухудшение финансовой дисциплины заемщиков.
А через год вполне может утратить капитал полностью. :(
Вывод — продавать надо и срочно — наверное Сберу или ВТБ ;) — или же выводить из него активы и сливаться (надеюсь этого не произойдет)
Банк «Хоум Кредит» будут готовить к продаже — такое решение принято на заседании совета директоров кредитной организации.
Эксперты оценивают «Хоум Кредит» в сумму в районе $1 млрд и объясняют продажу желанием акционеров избавиться от актива на пике его развития.
Пресс-служба банка «Хоум Кредит» опровергла информацию о продаже кредитной организации.
Дабы не гневить Тимофея и не заниматься репостингом (пусть даже не «Ведомостей») ;), взглянем на это вопрос самостоятельно -
Итак предлагаю вашему вниманию динамику основных балансовых показателей банка за последний год со своими комментариями:
что мы видим- свертывание баланса более чем на 10% произошло в основном за счет сокращение потребкредитования.
Помимо этого банк избавился от большей части облигаций, которые он ранее активно реповал в ЦБ — это активная часть баланса.
Пассивная часть показывает значительный отток вкладов юридических лиц и менее значительньный в %-отношении, но не менее ощутимый в абсолютном отток 10 ярдов вкладов.
Впервый в своей истории банк показал убыток !!!
А доля просроченных крЭдитов вырослала почти наполовину и значительно превысила среднерыночный показатель, достигнув на конец 1 квартала 2014 года 17.15% :(
Естественно при таком раскладе процентная маржа банка составившая менее 20% (с учетом отвлечения ресурсов на ФОР и взнос в ССВ) уже не в состоянии генерировать прибыль. — (см процентный баланс)
Ожидать позитивных изменений в экономике в ближайшее время вряд ли стоит, поэтому вполне разумно было бы избавиться собственником от такого бизнеса.
Подобное мнение как раз и изложено в Известиях, его же придерживаются большинство экспертов :
.… источники «Известий» настаивают, что банк готовят к продаже — дороже, чем сейчас, банк в ближайшие годы вряд ли удастся продать. Условия для розничного кредитования ухудшаются, равно как и качество обслуживания кредитов населением.
По словам опрошенных экспертов, у собственников банка есть сомнения, как развивать бизнес дальше, поскольку пик потребительского кредитования сходит на нет — этому способствуют действия регулятора по охлаждению рынка, да и растущая закредитованность россиян (сейчас на каждом трудоспособном россиянине в среднем по два кредита, а недавно ЦБ зафиксировал рекордную с 2010 года просрочку в 13,3%). С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию. Требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется 100-процентный резерв. Из оборота банков таким образом были выведены значительные суммы.
Кроме того, с 1 июля 2013 года были повышены коэффициенты риска по кредитам со ставкой от 25% годовых — максимальный коэффициент для таких займов составляет 2. В этом году ЦБ примет еще более жесткие меры в отношении необеспеченных кредитов. Если банк занимает населению под 60% и более, то для него коэффициент увеличится с 2 до 6, а по ссудам, полная стоимость которых превышает 45%, — с 1,7 до 3. Если кредитная организация не захочет снизить ставки, чтобы снять непосильное бремя выплат с заемщиков, то ей придется найти возможность для увеличения капитала.
Теперь посмотрим мнения экспертов, банкиров и аналитиков, отражающее общую картину проиходящего:
— Работать в розничном бизнесе ряду игроков этой ниши всё сложнее, — комментирует начальник аналитического управления Национального рейтингового агентства Карина Артемьева. — Ужесточение требований ЦБ по резервированию в сегменте, давление на капитал как следствие этого, убыточность у ряда розничных банков, рост просрочки в розничном сегменте и ухудшение кредитной дисциплины розничных заемщиков — все эти факторы могут оказать влияние на решение о продаже бизнеса.
Та интенсивная модель развития, которая позволяла «Хоум Кредиту» развиваться и держаться в топе розничного рынка, сходит на нет. По 101-й форме, которую публикует ЦБ, частные кредиты в «Хоум Кредите» с мая 2013-го по май 2014 года уменьшились на 13,15 млрд рублей, частные депозиты сократились на 4,87 млрд рублей. Просроченная задолженность выросла на 15,43 млрд рублей и достигла 18,76% кредитного портфеля.
— Решение о продаже бизнеса банка «Хоум Кредит» в России, который входит в топ-30, можно считать достаточно неожиданным лишь на первый взгляд, — считает президент Lionstone Investment Services Ltd Александр Беляков. — Факты же говорят об обратном: у банка сильно упала прибыль (в IV квартале 2013 года заработок составил лишь 1,7 млрд рублей — вчетверо меньше, чем за аналогичный период 2012 года), агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам банка, принято решение о закрытии более 200 офисов (8% розничной сети), снизилось количество выдаваемых кредитов из-за смены политики банка. После бурного роста, который наблюдался в 2007–2008 годах, банк, можно сказать, на пике.
По мнению предправления СДМ-банка Максима Солнцева, решение акционеров «Хоум Кредита» говорит о том,что прежних темпов роста кредитного портфеля банк с большой долей вероятности не достигнет. Соответственно, акционеры рассматривают другие возможности максимизации прибыли от своего актива, указывает Солнцев.
— Можно отметить, что начиная уже со второй половины 2013 года банк перестал наращивать розничный кредитный портфель, активы банка стали постепенно сокращаться, также в СМИ появлялась информация о политике банка в области снижения затрат, — говорит директор центра макроэкономического прогнозирования и инвестиционной стратегии Бинбанка Михаил Гонопольский. — Таким образом, по крайней мере по косвенным признакам можно отметить, что курс банка сменился, возможно, поменялся взгляд руководства на динамику развития розничного кредитования в России в ближайшие годы и доходность данного бизнеса в связи с меняющимися макроэкономическими условиями.
Директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев предполагает, что, возможно, не обошлось и без политических нюансов:сейчас как раз самое неблагоприятное время для дополнительных инвестиций чешской международной группы в российский банк — деньги нужны для выполнения требований ЦБ по резервированию.
Также собеседники «Известий» подчеркивают, что после банковского микрокризиса усилился переток клиентов в госбанки и «Хоум Кредит» не выдерживает конкуренции. По словам ряда банкиров, собственникам было бы интереснее полностью выйти из актива, но они не исключают других форм — например, объединение «Хоум Кредита» с другим банком на базе кредитных портфелей.
За сколько же и кому можно прожать подобный актив ???
— Сумма сделки будет ясна после предпродажного аудита, — говорит Солнцев. — Вероятно, банк может быть продан за один капитал [44,7 млрд рублей]. Главная проблема, которая будет стоять перед акционерами, — поиск покупателя.
— Рыночная цена банка составляет сейчас порядка 0,6–0,7 капитала, то есть около $1 млрд, в идеале для собственников было бы продать его не дешевле капитала, то есть в районе $1,5 млрд, но ситуация в отрасли достаточно тяжелая, вряд ли удастся найти покупателя по такой цене, — считает главный аналитик UFS Investment Company Илья Балакирев. — Таково мнение экспертов Известий
Яже считаю что он сейчас не стоит и 300-500 млн, учитывая реальный уровень просрочки и стремительно ухудшение финансовой дисциплины заемщиков.
А через год вполне может утратить капитал полностью. :(
Вывод — продавать надо и срочно — наверное Сберу или ВТБ ;) — или же выводить из него активы и сливаться (надеюсь этого не произойдет)
теги блога Sergio Fedosoni
- 115 фз
- 115-фз
- NG
- quik
- Si
- sibrent
- SiH3
- Siu2
- siz2
- WTI
- акции
- арбитраж
- асв
- банк
- банки
- биткоин
- БКС
- бонды
- брент
- брокер
- Брокеры
- бэквордация
- Бэнкинг
- Бэнкинг по русски
- бэнкинг по-русски
- валюта
- вклад
- вклады
- Вопрос
- газ
- газпром
- дефолт
- доллар
- Доллар рубль
- ЗОЖ
- ИИС
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- ИФНС
- караван
- кипр
- конверт
- контанго
- контанго по доллару
- коронавирус
- котировки
- кредит
- кредиты
- кризис
- криптовалюта
- Крым
- курс
- Легализация
- Лицензии
- лицензия
- ЛЧИ
- манипуляции
- минфин
- мобильный пост
- мосбиржа
- Мотылев
- мошенничество
- налоги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- Ндс
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- Опционы
- отзыв
- отзыв лицензии
- Открытие
- отчетность
- оффтоп
- параллельный импорт
- проблемы
- Путин
- Росфинмониторинг
- санация
- санкции
- Сбербанк
- СИ
- Сибрент
- срочный рынок
- США
- тарифы
- торговые сигналы
- трамп
- Транспортный
- трейдинг
- ФНС
- Форекс
- ФОРТС
- ЦБ
- шорт
- Югра
- юмор
Все, что можно, выжали с рынка… пик ритейла настал, пора и выходить из проекта
ТОЛЬКО КОМУ ОНА НУЖНА ???
у меня в памяти всплывают только Гута и Банк Москвы :))))
конечно же ВТБ може кредитнуть кого-нибудь, типа Открытия, как это было в случае поглощения Номоса
Сберу имхо не нужны сейчас РФ-банки, у них и со своими точками геморроя хватает — по моей инфо они смотрят на запад…
мне почему то казалось, что Открывашка купила Номос на деньги самого Номоса. ну да ладно…
Долю в ФК «Открытие» ВТБ приобрел в начале 2009 года. Первоначально она составляла 19,9%, однако в результате нескольких последовательно проведенных «Открытием» допэмиссий в преддверии покупки корпорацией 100% акций Номос-банка доля ВТБ в ФК сократилась сначала до 15,92%, а потом и до текущих 7,96%.
www.kommersant.ru/doc/2167451
В общем, больше капитала не стоит точно!
авторитетное мнение какого-то форексного шарамыжника.
Проблемные кредиты переданные коллекторам с 50% резервированием…
если их доля увеличится еще на 3-4% капец нормативам, если на 5-7% писец собственному капиталу банка
Я думаю, что этот банк один из лучших банков в потребкредитовании и после того, как половина тех, кто сейчас рискует в рознице умрет, а рецессия закончится, у него будет отличный потенциал для роста.
Они засохнут, заплесневеют, пропадут, а кредит на них надо отдавать — бред, никто не будет так поступать…
А сейчас реально пик ритейла, т.о. Лентам, Магнитам и розничным банкам трындец… Переходим в эру производства, с/х и инфраструктурного развития! Соответственно выживут те, кто ближе к этому, точнее даже не выживут, а будут развиваться/показывать темпы роста бизнеса…
Люди как покупали в кредит бытовую технику, так и будут покупать. Даже если число покупателей сократится на 10-15%, ХФК этого хватит. У них есть технология работы, база данных клиентов и так далее. А вот те, кто вошел на пике бума кредитования, не успел создать технологический задел, пренебрегал риск-менеджментом, лишь бы быстрее развиться — те вымрут.
или айфон ;)
еще под 35% годовых ???
Понятно, что как было потреб. кредитование, так и будет и даже Дом.деньгам и т.п. особо ничего не грозит, но бизнес розницы больше так расти / развиваться не будет, это пик, потому и распродаются ИПошатся розничные банки и компании
Да, я не люблю пролетариат… ©
Мне вот так около офиса больше нравится парковаться:
Чем вот так:
— то же время тоже место, но 50 метров вниз :(
Т.е. таких же темпов, как раньше не будет, акционерам оно нужно — вряд ли…
Также и ТКС вовремя выскочил на пике из стагнирующего бизнеса
Еще интересно посмотреть динамику ставок по депозитам ФЛ. В позапрошлом году нужно было привлечь средства, ставку подняли до 10%. В прошлом набрали депозитов, но сократили объемы выдачи, ставка упала до 8 пунктов. Ликвидировали лишний объем (это при учете отчислений по просроченным потребам). В этом году опять появился вклад под 10%, возможно, потихоньку наращивают выдачу. Мне кажется, что банк контролирует ситуацию. А уж продажа за капитал сетки по всей России — это страаанно.
ИМХО, статья на Известиях — слухи или «заказ». Насколько я помню, банк уже «продавали» в 2009 и, кажется, 2011, но даже Дью дилидженс не подтвердили.
Кроме того, банк работает в паре со страховой и часть реального дохода от кредитования как бы перевешивается на страховую компанию.