<HELP> for explanation

Акции Google. Фундаментальный анализ. Долгосрочные инвестии.

В отличие от Twitter или Facebook,  я обожаю Google.
Эта бизнес-модель мне кажется намного более жизнеспособной.
Сервисы гугла намного более монетизируемы, чем FB или TWTR.

Google — это компания будущего в настоящем. То ли еще будет?

Я не могу себе представить свою жизнь без Google.

  • Я теперь вообще не пользуюсь Яндексом. Только google (объективно говоря, у яндекса по России лучше релевантность выдачи), но уже просто привычка и удобство...
  • Я пользуюсь Google Chrome.
  • Я пользуюсь Google Docs, давно отказавшись от Microsoft Office. 
  • Я пользуюсь Google Picasa.
  • Я жить не могу без Google Maps. Я ищу то что мне нужно на карте, еду и делаю покупки. 
  • Я смотрю Youtube больше, чем телевизор
Разве что только Google Android не использую. Ибо у меня обычный телефон без ОС и айпад мини.

Это супер-бизнес. Он охватил всю мою жизнь, и я уверен, Google будет продолжать делать полезные продукты, которые будут использованы во всем мире. На мой взгляд, Google должна быть первой компанией, которая будет стоить триллион долларов

Теперь про цену акций.

Сейчас google стоит $340 млрд
Кэш на балансе будет в декабре около $20 млрд. Ну то есть EV гдето $320.
Акции Google. Фундаментальный анализ
Это дорого конечно. Правда, конечно не так дорого, как FB, TWTR, LNKD. Гугл оценен в 6 прогнозных выручек на 2014й год, в то время как предыдущая троица вдвое дороже.

Основная фаза роста у гугла, полагаю позади. Но гугл, будет продолжать зарабатывать деньги и захватывать мир. Как же быть? 

Цена в $600, которую мы видели в прошлом году, выглядела вполне разумной. За $1000 покупать в любом случае я бы долгосрочно на 100% всех средств я бы не стал. Бизнес Google чувствителен к бизнес-циклу. Ибо зависим от расходов на рекламу. Я тут могу просчитаться, и если в следующем году экономика США ускорится, расходы на рекламу вырастут, то гугл и $1500 будет стоить.

Другое дело, если случится рецессия в США, то очевидно доходы компании постарадают, акции подешевеют. Вот тогда их и надо будет взять.  Можно например на цены > 20% покупать равными частями через равные интервалы падения.

В общем, гугл — объект для ловли на донную снасть для долгосрочных инвесторов:))

Как изменился бизнес-гугл за последние 6 лет?
  • page views выросли в 5,5 раз до 1,25 трлн в год.
  • доля рекламы в поиске упала с 99% до 55,7% за счет диверсификации бизнеса
  • Доля мобильного поиска выросла с 0,7% до 70%. Наиболее быстро-растущий сегмент
  • Доля рекламы на ютубе выросла с 0,3% до 14,4%
  • Доля доходов от Google Ads выросла с 0% до 2,9%.
Акции Google. Фундаментальный анализ. Долгосрочные инвестии.

Очень быстро растет мобильный сегмент:
Акции Google. Фундаментальный анализ. Долгосрочные инвестии.

Ну и финансовые результаты для полноты картины:
Акции Google. Фундаментальный анализ. Долгосрочные инвестии.


Важный момент с точки зрения инвестиционного и бизнес климата: 
Вот представьте, у нас в стране все пытается делать государство, вместо главного — обеспечить все условия для развития честного бизнеса. А взять гугл — у этой компании выручка $50 млрд в год! Этот гигант вырос с нуля за какие-то 15 лет. Сколько денег такая компания вложит в экономику страны, в Research&Development, в науку, в человеческий капитал, в благотворительность… Вот и у нас в России надо создавать идеальные условия для бизнесменов, чтобы растить такие компании, а за ними уже и все остальное потянется. И пенсии, и образование, и проч и проч...
 

Вот бы так по нашим компаниям)))
Алексей, а что у нас есть интересного?

Разве что яндекс можно так посмотреть. Напомните мне, если яндекс отчитается=)
Они ща еще с новым телевидением будут выходить. Так что поддержу.
avatar

Sekator

Sekator, да я уверен они еще такого придумают, что мы даже сейчас вообразить не в состоянии. Только дорого в моменте объективно.

Нет margin of safety по Бафффеттту))))
Тимофей Мартынов, говорим Гугл — подразумеваем Эрик Шмидт. Если бы не он — нихера бы не выросло за 15 лет до 300 ярдов. Смотрим куда он устроится рулить школотой дальше пока не совсем стар )
Zweroboi, и куда он устроился?

что то не нашел в новостях
Тимофей Мартынов, прям чтоб устроился вроде пока никуда. Увлекается исследованиями океанов. Неспроста это! www.schmidtocean.org/
Показательно, осенью 2012 Гугл и Эпл стоили прмерно одинаково по 700$, сейчас Гугл — 1028$, Эпл -525
ganjatrader(getstar), спасибо за ценное замечание.
Google Android это лучшее что только можно было придумать. Думаю будет оптимальным решением купить гугл и зашортить эпл, поскольку рано или поздно Гугл будет стоить дороже чем эпл.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, на топовых смартфонах андроид работает как часы. да и вообще мне после ios очень нравится эта система. многофункциональный компьютер в кармане, а не закрытый со всех сторон телефон
lekrus, Эпл через 3-4 года деградирует до уровня сегодняшних Нокии или Блекбери, и купит его потом гугл как моторолу.
SHCHUTUSHCHA, скажем так — мне эппл хочется зашортить больше нежели гугль )))
CapEx for the quarter was $2.3 billion. This quarter the majority of our CapEx was spent on production equipment, data center construction and real estate purchases.
________________________________________

Гуглик закупается недвижкой и строит дата-центры
как можно сравнивать гугл и твиттер (онлайн блокнот)? да и фейс бук, который уже теряет популярность.
avatar

Lekrus

Здорово :) Буквально на днях моя любовь к Гуглу достигла апогея, когда начал использовать Гугл СкетчАп :)

Тимофей — полностью солидарен
Гугл Хром, Докс, Гмйэл, Пикассо, Ютьюб, Земля, Мэпс, теперь еще и СкетчАп

Гениальная компания, гениальные ребята, гениальный бизнес.
Я уверен — они унаследуют Землю
avatar

Sergei789

Sergei789, что это такое? скетчап
Тимофей Мартынов, sketchup.google.com/3dwarehouse/
типа Автокада
в три дэ
легкий, удобный, дом или квартиру спроектировать, ремонт, расстановку мебели — феноменально
наткнулся у амеров на сайте строителей домашних кинотеатров
Sergei789, прикольно
Вообще я считаю что гуглу уже пора взимать платежи с каждого пользователя инета — как налоги или коммунальные услуги — просто за то, что они ЕСТЬ :)
avatar

Sergei789

Чертовски приятно встретить человека, который также любит и ценит Гугл, как и я :)
avatar

Sergei789

Stas Ivanov, в России да, яндекс карты круче. Но во всем мире я пользуюсь гугл мапс
видимо пора шортить гугл…
avatar

alexnewbee

alexnewbee, сейчас скорее всего. но если упадёт в район 800$ можно брать в долгосрок
//Это супер-бизнес. Он охватил всю мою жизнь//

Чувствую себя лохом…

— Пользуюсь Яндексом. Он просто лучше для русских.
— Ненавижу тормозной содранный Хром, я по прежнему фанат Файрфокса.
— Не стал изменять и мэйл.ру в части хранения файлов…
— Ценя своё время, не сижу в телевизоре с Ютьюбомм…
— Гугл карты даже рядом не лежали с Яндекс картами… Я не в части Москвы и Майами — я в части Урала и Сибири))

В общем картина удручающая… Такие продвинутые люди, как хозяин сайта пользуются тем, что я не люблю и не приемлю…
Одно настораживает — почему мне не себя жаль, а топикстартёра?)))
avatar

RogeR

//Вот и у нас в России надо создавать идеальные условия для бизнесменов, чтобы растить такие компании//

Не в части зашиты существующей системы, а в части банальности сказанного — у нас такие условия были созданы Ельциным.
Результат был весьма и весьма удручающий…
Когда нет бизнесменов, то любые условия не выручат…
avatar

RogeR

RogeR, что такое инвестиции ты видимо не знаешь :)))
Веласкес, Веласкес, догадываюсь…
Это что-то типа купить Газпром в 2007-ом…
И ждать прибыли?
Я верно угадал ход ваших мыслей?
Это примерно тоже самое, что сейчас купить любую амеровскую акцию))
avatar

RogeR

В один момент все обернется крахом всех этих систем, но пока не про это.
Гугл… сравнивать с Твиттером и Фэйсбуком как-то наверное не разумно, разные немного сферы.
Не стал бы я в них вкладывать на долгую… это не те компании. В один момент они выходят с новым продуктом в другой год они никто. Эппл я бы тоже хоронить не спешил, выкинут новую фишку какую-нибудь и все сразу же как стадо про них начнут говорить. До уровня Блекберри они не упадут, да и они всегда на разных уровнях были…
Но вот скорее однозначно, что пока Эппл эту гонку проигрывает… или ждет удачного момента. Корейцы (Самсунг) быстро все копируют и создают… но часто не нужный хлам, например часы синхронизированный с телефоном, но при этом телефон должен быть при себе. Бред, при том стоимость часов почти как телефон.А нового ничего… Только штампуют.
Хотя есть еще одно предположение и одно действительно действенное. Такие как Эппл выжимают всё из продукта, который устарел, несмотря на то что разработки новые есть. Их просто не выпускают на рынок. Просто потому что из этого еще можно выдоить и выдоить. Телефоны сметают все равно… Но Гугл видимо не стали ждать, когда кто-то другой станет первым. После выпуска своих очков это действительно будет прорыв… а через пару лет можно будет увидеть уже более совершенное. Сметать будут похлеще чем первый Айфон в раз 10! Это действительно будет то что любой захочет себе нацепить на голову. Но пока можно доить с телефонов под Андроидом и Эпплу с Айфонов, они будут это делать. Да и потом там ребятам платят не просто там. Даже если мы возьмем Твиттер, то Зарплата главного инженера Twitter Криса Фрая сейчас составляет более $10 млн, несмотря на то что он присоединился к компании лишь в прошлом году. Главный инженер Майк Шрёпфер заработал более $24,4 млн за 2011 г. Даже круче чем звезды Кино. Может ли Гугл стоить и больше 1000 да запросто с этим сумасшествием. А 2000, да запросто. Весь вопрос, когда брать? Сейчас бы я не стал брать в США ни одной акции даже если SP500 дорастет до 9000… лучше ждать, когда лёд тронется… А так, нужно следить за датами выхода их нового продукта и испытаниями… и отзывам первых людей, которые их уже опробывают.
avatar

killanalitic

«объективно говоря, у яндекса по России лучше релевантность выдачи»

Выдачи рекламы и коммерческой инфы по типу «где купить» выше. Поиска нужных сведений ниже
avatar

Elstoun

Еще Gmail забыли. Очень крутая почта, еще и корпоративное исполнение есть.
у нашего государства и лидеров другие интересы.
качать и качать отсюда в демократические страны, а здесь оно нам не надо ведь!
народ у нам темный, бизнесменов нет, хромосома вот еще лишняя! ;)))
RogeR, нет.
тебе в помощь опыт германии, южной корее и иже с ними.
Веласкес, и чем мне поможет этот опыт?
avatar

RogeR

RogeR, тебе уже ни чем :))
Веласкес, приятно было поговорить с начитанным и грамотным человеком)))
avatar

RogeR

RogeR, ну наверно пора бы отличать уже реальный бизнес и инвестиции в бизнес от виртуальной торговли за компьютером! :))
Веласкес, хм…
Я чего то не понял…
С чего вы взяли, что я не понимаю и не отличаю реальный бизнес?
С чего вы взяли, что я виртуально торгую за компом?
Чем и какими словами я дал для этого повод?
Что бы вы поняли о чём я — 20 лет реального бизнеса за плечами. С конца восьмидесятых прошлого века…
Или вы просто троль и вам по фиг что говорить?
avatar

RogeR

RogeR,
моя реплика — «RogeR, что такое инвестиции ты видимо не знаешь :)))»

вот твой ответ —
«догадываюсь…
Это что-то типа купить Газпром в 2007-ом…»
Веласкес, понятно))
Похоже, что вы купили Газпром позже…
avatar

RogeR

RogeR, и кто из нас тут троль? ;)
газпром не покупал и вообще речь то не о нем и не про виртуальную торговлю.
поэтому я и предположил что понятие инвестиции человеку не доступно, вместо того чтобы прекратить тролить и подумать, он предпочел дальше демонстрировать свою глупость.
Тимофей, дорого
Александр Анатольевич Шадрин, я же и говорю что дорого. Сейчас все хорошее дорого.
потенциал роста ну еще макс 5% и фсе… лимиты выбраны и пипец прийдет незаметно…
это как Баффет купил соус и от него, соуса, от его закупок отказался замый крупный его покупатель…
avatar

besttrader

besttrader, интересная история с соусом — в чем была причина разрыва — 40 лет работали, а тут бах и всё?
Александр Анатольевич Шадрин, очень просто! Там же конфликт интересов! Дело в том, что у Хаинца и Бургеркинга один директор.
а куда с морды стоимость акций и значения индексов делись?
avatar

pXhXXst

pXhXXst, на ремонте
dimano, +1
avatar

tuono

Очень субъективный ФА получился, Я думал тут сопоставление кучи мультипликаторов… а увидел только EV.Мне тоже гугл нравится, действительно, монетизация у него отличная, но только за счёт диферсификации. Фундаментально, а значит долгосрочно, у него проблема для роста в отсутствии конкуренции, им особо париться не надо и что-то придумывать. Тут больше для долгосрочной инвестиции привлекательнее эппл, он один полностью противостоит гугловскому андроиду и винфону…
Vitalii Hershlag,
//Тут больше для долгосрочной инвестиции привлекательнее эппл, он один полностью противостоит гугловскому андроиду и винфону…//

Да по фиг чему противостоит Эппл.
Там больше нет Джобса, а значит Эппл пора хоронить…
Эппл конторка без базы. Все их достижения были инициированы Джобсом.
Успех — в нём и в нещадной эксплуатации китайских и корейских производителей. За счёт объёма.
Эппл выгребал всю прибыл производственников… Не имея своего…
Но Джобс ушол…
Всё, финита…
Инвестируйте в покойника…
Ибо Эппл — покойник…
Живой пока, бодренький такой…
Инерция будет велика, не скрою…
Но запах уже витает над этой компанией.
Запах тления…
avatar

RogeR

Отписал всё что я думаю о Гугле и Эппле))

smart-lab.ru/blog/149271.php
avatar

RogeR

RogeR, Про «уход» Джобса вопрос интересный, тут новости смотрел по эпплу, в день последнего кв. отчёта и заметен кризис идей по одному внешнему виду Тима Кука, он 1:1 почти выглядит как Джобс :) Сейчас там ещё важный момент — каков будет объём бай бэка эппл… и когда…
только вот ютуб постепенно превращается в засраное рекламой тормознутое говнище.
в остальном согласен — хром рулит
Алексей (rwsmart),
//хром рулит//

В чём рулит это краденное убожество?
В убийстве оперативки?
В этом — согласен…
avatar

RogeR

RogeR, Оперативку конечно он больше всех жрёт, зато у него вкладки более автономны, чем у браузеров отличных от хромиума+в связке с гмайлом оч удобно получается.
Vitalii Hershlag,
//зато у него вкладки более автономны, чем у браузеров отличных от хромиума//

Работа с вкладками — это козырь Файрфокса. Хром лишь содрал оттуда часть… Не сам Хром конечно, расширения переписывали программеры…
Видно, что вы не в курсе Файрфокса, и не в курсе откуда что пошло…
Когда появился Таб Микс и Адблок — Файрфокс стал супер броузером.
Хром ничего не придумывал, он содрал саму суть Файрфокса и начал быстро переделывать расширения Файрфокса под себя.
ВСЁ!
Но даже сейчас у Хрома нет того, что получает грамотный (акцентирую на этом внимание) пользователь Файрфокса!
avatar

RogeR

Vitalii Hershlag,
//но кого сейчас волнует загрузка оперативки, когда её меньше 4 гигов уже и не бывает :)//

«Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа»
©
avatar

RogeR

RogeR, дело вкуса. в партии, говно и глупые споры не вступаю
Хромом пользуюсь практически с момента когда его только начали распространять, самый удобный браузер, Ютуб не гугл придумал но прикупили, хорошая покупка, офис это к вопросу вообще развития облачных технологий, кароче Гугл рулит, по идее его время, как то писАл ИБМ-Аппл-Майкрософт-Аппл-Гугл, так мне виделась спиралька лидеров :)
Vialcola,
//Хромом пользуюсь практически с момента когда его только начали распространять, самый удобный браузер//

Я тоже пробовал…
Содрали всё с Мозилы… Расширений — нуль. Тупо открывает в памяти кучу процессов.
Грузит оперативку нещадно.
Расширения, это то, чем славился Файрфокс.
И что? Да куча программеров тут же начала переделывать расширения Огнелиса под Хром. Убожество, блин…
То есть это даже не конкуренция — это наглое использование чужих разработок…
Итог — тупиковая ветка развития…
Чужими усилиями в рай не въехать)))
avatar

RogeR

RogeR, Если честно мне пофиг :) в том смысле что я не специалист, скажем так «пользователь не спец но и не чайник», :) дак вот Хром легкий и удобный, а что думают спецы ваапче пофиг, мнение спецов не влияет на распространение :) во многих знаниях многие печали :)
ФИО: Vialcola, Легкий и удобный в пользовании, для компа вполне допускаю что и не легкий, но кого сейчас волнует загрузка оперативки, когда её меньше 4 гигов уже и не бывает :)
Vitalii Hershlag,
//но кого сейчас волнует загрузка оперативки, когда её меньше 4 гигов уже и не бывает :)//

«Узок круг этих людей, страшно далеки они от народа»
©
avatar

RogeR

RogeR, это не Я писал :(
В России постоянно создают новые идеальные условия для бизнесменов. Этих бизнесменов зовут Тимченко и Ротенберг.
avatar

gromozeka

Идея в чем, заставить смартлабофцев затариться акциями гугла, толкнуть их тем самым вверх.
Приём назовем — «Изображая кукла».
Вопрос, хватит ли авторитета
Яндекс это убогая поделка. вызывает у меня только раздражение. Как и гугл — хром, жрущий бесконечно много ресурсов и постоянно следящий за всем, даже когда я в туалет хожу.(но этим все грешат)
avatar

Gravizapa

Gravizapa, геолокацию можно отключать ;)
По сути у него сейчас нет конкурентов в направлении интернет технологий. А это не есть хорошо для объективной оценки. ИТ бизнес это как торговля воздухом и его нужно материализировать. Один неверный шаг и цена улетит вниз. Сейчас уже сильно много всего напридумывали что вроде бы уже и придумать нечего, только работать над ошибками. В обще страшновато становится когда начинаешь думать о глобализации. Включил телефон там Гугл, вышел сел в машину там тоже Гугл с твоим аккаунтом, записывает твой маршрут (а вы об этом даже не знаете). Приехал в больницу и там тоже через через Гугл из твоего аккаунта передается врачу твоя история болезни. Захотят вас найти пожалуйста — обратитесь в Гугл он все знает. Надо оно?
avatar

azon


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP